受新能源汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、消費(fèi)電子等應(yīng)用端需求旺盛利好，自2020年起我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速逐步回暖。2021年12月，新版鋰電行業(yè)規(guī)范條件正式印發(fā)，進(jìn)一步引導(dǎo)鋰離子電池行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與規(guī)范發(fā)展。未來(lái)，隨著“雙碳”深入推進(jìn)，新能源汽車(chē)、光伏產(chǎn)業(yè)等細(xì)分方向?qū)⒊掷m(xù)受到政策支持，具備較大增長(zhǎng)空間，帶動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。同時(shí)，頭部企業(yè)也將加快技術(shù)創(chuàng)新，新材料、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升。

1、發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境：新版鋰電行業(yè)規(guī)范條件出臺(tái)，引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)范發(fā)展

鋰離子電池具有高能量、長(zhǎng)壽命、高性?xún)r(jià)比、少污染等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能電站等領(lǐng)域。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺(tái)技術(shù)指南、發(fā)展行動(dòng)方案等政策文件，推動(dòng)鋰離子電池及其下游應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展。2021年12月，工信部正式發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》，對(duì)不同類(lèi)型鋰離子電池的能量密度作出要求，進(jìn)一步引導(dǎo)鋰離子電池行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與規(guī)范發(fā)展。

技術(shù)環(huán)境：新材料加速應(yīng)用，新產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn)

一方面，為提升鋰離子電池能量密度，同時(shí)達(dá)到控制生產(chǎn)成本目的，國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)開(kāi)始加速低鈷乃至無(wú)鈷正極材料、硅基負(fù)極材料等新材料在鋰離子電池生產(chǎn)研制過(guò)程中的應(yīng)用。另一方面，2020年以來(lái)，隨著寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)等產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)持續(xù)推進(jìn)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，高鎳低鈷電池、硅負(fù)極材料電池、“永不起火”[1]電池、固態(tài)電池等創(chuàng)新產(chǎn)品得到快速發(fā)展。

2、發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：由上游基礎(chǔ)原料、中游鋰離子電池材料和鋰電池模組及PACK、下游應(yīng)用和鋰電池回收利用三部分組成

（1）上游：鈷、鋰、鎳、錳、石墨等是構(gòu)成鋰離子電池的基礎(chǔ)原料。（2）中游：鋰離子電池主要由正極、負(fù)極、隔膜、電解液四大材料組成。其中，正極材料主要分為三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰等；負(fù)極材料主要包括人造石墨、天然石墨等，人造石墨的綜合性能最優(yōu)，占據(jù)著負(fù)極材料的市場(chǎng)主流地位；隔膜直接影響電池的充電快慢和安全性，生產(chǎn)工藝有干法和濕法兩種；電解液被稱(chēng)為鋰離子電池的“血液”，對(duì)鋰離子電池的循環(huán)壽命、安全性等影響重大，由溶劑、鋰鹽、添加劑三部分組成。鋰電池模組及PACK是將電芯加工成電池的過(guò)程。（3）下游：應(yīng)用領(lǐng)域主要包括消費(fèi)電子、動(dòng)力電池及儲(chǔ)能。其中，消費(fèi)電子主要涵蓋智能手機(jī)、平板電腦、智能手環(huán)等；動(dòng)力電池主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)工具等；儲(chǔ)能領(lǐng)域包括電網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、5G基站等場(chǎng)景。鋰電池回收利用是采取火法、濕法冶金工藝以及固相電解還原技術(shù)，把使用過(guò)的電池通過(guò)回收再次利用。

市場(chǎng)規(guī)模：應(yīng)用領(lǐng)域需求旺盛疊加價(jià)格下降幅度收窄，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

2020年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、消費(fèi)電子等應(yīng)用市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，其中新能源汽車(chē)恢復(fù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，2021年1-11月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1.7倍，帶動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)量提升。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年上半年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量超過(guò)110GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%。與此同時(shí)，伴隨價(jià)格下降幅度收窄，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張，2021年上半年行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2,400億元，增速迅猛。

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：珠三角地區(qū)已形成相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，鋰離子電池產(chǎn)量全國(guó)領(lǐng)先

在國(guó)家相關(guān)鋰離子電池行業(yè)規(guī)范發(fā)展的政策指引下，我國(guó)眾多城市開(kāi)始加強(qiáng)鋰離子電池領(lǐng)域布局。從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已初步形成珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)以及中西部重點(diǎn)地區(qū)全面發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，珠三角地區(qū)集聚大量龍頭企業(yè)，鋰離子電池產(chǎn)量全國(guó)領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善；長(zhǎng)三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)科研環(huán)境較好、技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯；四川、江西、青海、西藏等中西部重點(diǎn)地區(qū)鋰礦資源豐富，且勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，鋰離子電池產(chǎn)量增速較快。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：動(dòng)力型鋰離子電池占主導(dǎo)地位，儲(chǔ)能型鋰離子電池增速較快

按應(yīng)用領(lǐng)域不同，鋰離子電池主要分為消費(fèi)型、動(dòng)力型和儲(chǔ)能型三大類(lèi)。其中，動(dòng)力型鋰離子電池占主導(dǎo)地位，儲(chǔ)能型鋰離子電池增速較快。具體來(lái)看，根據(jù)賽迪智庫(kù)數(shù)據(jù)，2020年，主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)工具三大市場(chǎng)的動(dòng)力型鋰離子電池出貨量達(dá)94.1GWh，占鋰離子電池總出貨量的59.4%；廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能電站、5G 基站等領(lǐng)域的儲(chǔ)能型鋰離子電池出貨量為13.4GWh，同比增長(zhǎng)55.8%。

3、發(fā)展展望“雙碳”背景下，動(dòng)力電池需求持續(xù)旺盛，儲(chǔ)能電池增長(zhǎng)空間廣闊

2021年，我國(guó)密集出臺(tái)“碳達(dá)峰”、“碳中和”相關(guān)政策文件，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色轉(zhuǎn)型。受此影響，新能源汽車(chē)、光伏產(chǎn)業(yè)等細(xì)分方向具備較大增長(zhǎng)空間，有望帶動(dòng)鋰離子電池細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)快速增長(zhǎng)。動(dòng)力型鋰離子電池方面，根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)于2025年突破400萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到16.5%；鋰離子電池在電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)中的滲透率持續(xù)提升，于2020年接近30%；此外，隨著電動(dòng)船舶、電動(dòng)飛行器等新興應(yīng)用領(lǐng)域逐漸發(fā)展，動(dòng)力型鋰離子電池的需求將持續(xù)走強(qiáng)。儲(chǔ)能型鋰離子電池方面，能源產(chǎn)業(yè)“光伏發(fā)電、電池儲(chǔ)能、終端應(yīng)用”的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)使其規(guī)模大幅增長(zhǎng)，2021年上半年我國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到15GWh，同比增長(zhǎng)260%，未來(lái)有望延續(xù)高增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)于2025年增至114.7GWh。

頭部企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升

2020年以來(lái)，以寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科等為代表的領(lǐng)軍企業(yè)加快高鎳低鈷電池、硅負(fù)極材料電池、“永不起火”電池等新技術(shù)研制，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。2020年，我國(guó)動(dòng)力電池CR5和CR10分別達(dá)到82.2%和91.8%，相較2019年分別提升3.1%、3.9%。未來(lái)，隨著頭部企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

政策和需求導(dǎo)向，動(dòng)力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整

三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是最常用的兩類(lèi)動(dòng)力型鋰離子電池。近年來(lái)，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼逐步退坡，由于能量密度持續(xù)提升以及價(jià)格、安全性等優(yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰電池越來(lái)越受市場(chǎng)青睞。2021年上半年，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量延續(xù)了2019年以來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，占比達(dá)到46%。未來(lái)，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額有望繼續(xù)提升，進(jìn)一步縮小與三元鋰電池的差距。

[1]根據(jù)《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池安全要求》，起火指電池單體、模塊、電池包或系統(tǒng)任何部位發(fā)生持續(xù)燃燒(火焰持續(xù)時(shí)間大于1s)。火花及拉弧不屬于燃燒。

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