一、我國廢銅產(chǎn)業(yè)概況

我國的銅礦資源相比于其他主產(chǎn)國而言儲(chǔ)量不多，一直以來銅被視為價(jià)值最高的賤金屬，而和鐵等金屬相比，銅的抗腐蝕性很強(qiáng)，因腐蝕而產(chǎn)生的損耗較小，因此廢雜銅原料是銅產(chǎn)業(yè)的重要原料來源之一。目前全球廢雜銅原料占銅全部消費(fèi)比重約 35%，而廢銅的利用方法分為兩類，一類是經(jīng)過陽極爐熔煉生產(chǎn)電解銅，即再生精銅，全球通過廢雜銅生產(chǎn)的再生精 銅占精銅比重的15%；另一類是直接以非精煉銅或銅合金的形式生產(chǎn)出銅材或銅合金。廢雜銅主要來自三個(gè)方面：一、 銅冶煉過程中產(chǎn)生的廢品和廢料；二、各種機(jī)械加工過程中產(chǎn)生的廢品和廢料中的銅；三、使用過程中舊的、報(bào)廢的儀器、儀表、工具和機(jī)器設(shè)備中的銅等。而在應(yīng)用方面，廢銅在國內(nèi)主要被用于加工端，尤其是銅桿生產(chǎn)廣泛采用廢銅作為原料，占到廢銅應(yīng)用的41%。

2021年上半年隨著銅價(jià)持續(xù)上漲，下游冶金、加工企業(yè)的原料成本壓力也日益凸顯。在此背景下，相對低廉、環(huán)保的廢銅成為了回收企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。2021年以來，下游企業(yè)對銅的需求較為穩(wěn)定，尤其是新興領(lǐng)域如新能源汽車、電子、家電等行業(yè)景氣度較高，對銅的需求量增大。而隨著國際銅價(jià)持續(xù)上漲，廢銅的經(jīng)濟(jì)性也得以凸顯，由于使用精煉銅的成本過大，加工、冶煉企業(yè)傾向于加大廢銅用量。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2021年5月中旬江浙等地的廢銅價(jià)格突破6.5萬元/噸，相比于年初增長32%。

資料來源：公開資料整理

二、廢銅回收來源與應(yīng)用

但是廢銅市場由于國家進(jìn)口政策產(chǎn)生了較大的變化，自從《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》發(fā)布以來，我國不斷調(diào)整進(jìn)口固體廢物管理目錄，固體廢物

進(jìn)口種類和數(shù)量有序減少。其中銅、紫雜銅、黃雜銅等，特征為廢銅碎料，均值含銅量 78%的廢銅碎料被劃為廢六類，即限制類進(jìn)口固體廢物名單。由于廢銅進(jìn)口受到了極大限制，加上近年來隨著國內(nèi)冶煉產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，銅精礦進(jìn)口量和國內(nèi)精煉銅產(chǎn)量都大幅上升，精銅消費(fèi)逐步擠壓廢銅空間。2020年我國精煉銅產(chǎn)量達(dá)到1002.5萬噸，同比增長2.5%，無論在冶煉端還是加工端，廢銅消費(fèi)的比重都有所下滑。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)廢銅回收產(chǎn)業(yè)目前主要集中于長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)，長三角利用廢銅生產(chǎn)銅材及黃銅制品分布在寧波、臺(tái)州等地，廣東地區(qū)主要對進(jìn)口廢料進(jìn)行拆解、分類以及銷售廢銅原料，分布在佛山、清遠(yuǎn)；華北地區(qū)則利用廢銅生產(chǎn)電線電纜產(chǎn)品，分布在天津、東營、青島等地?；厥諄淼膹U銅根據(jù)其狀態(tài)可分別流向加工端和冶煉端。其中，不需要精煉處理的可直接用于銅材生產(chǎn)的主要為廢電線電纜和黃銅棒兩類。廢電線電纜品位可達(dá)98%，主要為國產(chǎn)廢銅；黃銅棒品位約65%，主要為進(jìn)口黃雜銅。其余廢銅作為銅精礦替代品經(jīng)過精煉后產(chǎn)出陰極銅。

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國廢銅市場競爭策略及行業(yè)投資潛力預(yù)測報(bào)告》；

三、廢銅市場需求復(fù)蘇

銅由于金融屬性較強(qiáng)的特點(diǎn)，拉動(dòng)廢銅價(jià)格年內(nèi)兩次上調(diào)。第一次是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)市場經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，主要體現(xiàn)在工業(yè)復(fù)工、出口恢復(fù)至零增長以及必需品的補(bǔ)償式消費(fèi)；第二輪在于基建投資的回暖以及耐用品消費(fèi)增速提高。得益于全球疫情爆發(fā)之后海外訂單向國內(nèi)持續(xù)轉(zhuǎn)移，我國家電行業(yè)在2020年下半年出口量呈現(xiàn)出迅猛增長態(tài)勢。其中空調(diào)、冰箱的主要原材料銅、鋁、塑料的市場需求量大增，2020年我國空調(diào)出口量不降反增達(dá)到6077萬臺(tái)，而冰箱產(chǎn)量達(dá)到9014.7萬臺(tái)，同比2019年大增12%。進(jìn)入2021年上半年以來，包括3月和4月的電線、電纜加工和使用高峰，5月和6月的銅管、銅板帶加工熱潮，國內(nèi)銅價(jià)將進(jìn)一步攀升，廢銅價(jià)格持續(xù)走高。

資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、我國廢銅進(jìn)出口情況

在國家對于洋垃圾進(jìn)口政策持續(xù)收緊以后，我國廢銅進(jìn)口量連續(xù)三年下滑，2020年我國廢銅進(jìn)口量僅為94.43萬噸，同比下降約40%。其中由于RCEP協(xié)議的簽訂，我國對于RCEP簽約方的廢銅進(jìn)口大幅增加，馬來西亞、日本、泰國、澳大利亞、韓國均為主要廢銅來源國，RCEP成員國約占廢銅進(jìn)口總量45%左右。

而由于國內(nèi)用銅需求大增，2020年10月生態(tài)環(huán)境部、海關(guān)總署、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部四部門發(fā)布《關(guān)于規(guī)范再生黃銅原料、再生銅原料和再生鑄造鋁合金原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》，在標(biāo)準(zhǔn)修改后，高端進(jìn)口六類廢銅轉(zhuǎn)為可再生銅而不是廢銅。新標(biāo)準(zhǔn)分為再生銅原料和再生黃銅原料，再生銅原料主要包括銅線、銅加工材、銅米、破碎銅和鍍白紫銅。再生黃銅原料包括普通黃銅料、鍍白黃銅料、黃銅管料和混合黃銅料。新標(biāo)準(zhǔn)將引導(dǎo)國內(nèi)廢銅市場朝著更加規(guī)范化的方向發(fā)展，國產(chǎn)廢銅的供給量和質(zhì)量也將得到提升。

資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：公開資料整理

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