一、我國廢紙回收和利用情況

1、廢紙回收率與廢紙利用率

從表1可以看出：2019年我國廢紙回收量為5244萬噸，較2018年增長了5.64%。2019年我國廢紙回收率為49.0％，較上一年度增加了1.4個百分點，創(chuàng)歷史新高。在廢紙利用方面，2019年我國廢紙消耗量大幅減少，為6280 萬噸，較2018年的6667萬噸再次下降了5.80%。2019年我國廢紙利用率為58.3%，較2018年再次減少5.6個百分點。我國的廢紙利用率曾較高，達(dá)到世界較高水平，最高時在2009年達(dá)到74.4%，但近幾年逐年呈下降趨勢。

近年來，隨著《廢紙分類等級規(guī)范》《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》《關(guān)于推進再生資源回收行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見》《關(guān)于加快推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等廢紙回收及資源化綜合利用政策的出臺，以及十九大報告指出的推進資源全面節(jié)約和循環(huán)利用，實現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)和生活系統(tǒng)循環(huán)鏈接的引導(dǎo)下，有力推動了我國廢紙回收利用行業(yè)的規(guī)范與整合，推動行業(yè)技術(shù)裝備水平的提升。尤其是在廢紙進口限制后，在普遍提高國內(nèi)廢紙采購品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，玖龍、山鷹等國內(nèi)造紙企業(yè)不斷調(diào)整廢紙采購策略，部分企業(yè)還與一些廢紙分揀加工企業(yè)合作，這使我國的廢紙回收質(zhì)量在總體上不斷提高。

2、廢紙漿使用率

近年來廢紙一直是支撐我國造紙工業(yè)發(fā)展的重要纖維原料，隨著我國造紙原料結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，雖然廢紙漿使用率在2014年以后逐年下降，與2019年相比2018年再次下降了2.6個百分點，但仍達(dá)55.7%，見表2。

3、以廢紙為主要原料紙種的產(chǎn)量與消費量

2019年全國紙及紙板生產(chǎn)量10765萬噸，較2018年增長3.16%。消費量10704萬噸，較2018年增長2.54％。其中，我國以廢紙為主要原料的紙及紙板產(chǎn)品主要有箱紙板、瓦楞原紙、包裝用紙、新聞紙及部分的白紙板（主要是灰底白紙板）、未涂布印刷書寫紙、廁用衛(wèi)生紙。近兩年由于廢紙進口受限，廢紙原料供應(yīng)趨緊且價格大幅上漲，部分產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)中的廢紙比重在不斷減少或被其他產(chǎn)品所代替。以白紙板中的灰底白紙板為例，其主要原料是混合廢紙，伴隨著2018年1月起我國全面禁止混合廢紙進口及大量位于富陽及東莞地區(qū)的中小型灰底白紙板等涂布白紙板生產(chǎn)企業(yè)關(guān)停，使我國灰底白紙板產(chǎn)量大幅下滑，部分被白卡紙產(chǎn)品所替代。

由于近兩年白紙板原料結(jié)構(gòu)變化較大，廢紙原料占比不斷減小，在表3中僅對以廢紙為主要原料的新聞紙、包裝用紙、箱紙板和瓦楞原紙4個品種生產(chǎn)量及消費量進行統(tǒng)計。2019年這4種產(chǎn)品的生產(chǎn)量合計為5255萬噸，較上年增長2.44%，占當(dāng)年紙和紙板年總生產(chǎn)量的48.82%。2019年這4種產(chǎn)品的消費量合計為5671萬噸，較上年消費量增長2.54%，占當(dāng)年紙和紙板總消費量的52.98%。

從表3可以看出，2019年我國以廢紙為主要原料的4個品種的合計生產(chǎn)量和合計消費量同比都有所增長，占紙和紙板總生產(chǎn)量及總消費量的比例與2018年相比變化都不大，不足0.5個百分點。

4、近年廢紙相關(guān)項目建設(shè)情況

近年來，以廢紙為主要原料的新上項目和計劃新上項目較多，規(guī)模也較大。其中，包裝紙、瓦楞原紙、箱紙板等成為了這幾年我國產(chǎn)能增量較大的產(chǎn)品。近兩年由于中國限制廢紙進口政策、國際及國內(nèi)經(jīng)濟形勢的不斷變化，一些計劃新上項目出現(xiàn)延期或更改等情況，也有很多大型造紙企業(yè)投資海外。如以玖龍紙業(yè)、太陽紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、理文紙業(yè)等大型造紙企業(yè)為代表的一些中國造紙企業(yè)正在國外投建廢紙漿、包裝紙及紙板生產(chǎn)線，充分利用國際廢紙資源，其中一部分廢紙漿產(chǎn)品已以漿板形式出口至中國；另一部分將直接加工成包裝類紙及紙板，投放中國或國際市場。如根據(jù)公開資料顯示，理文造紙已在馬來西亞、越南投產(chǎn)125萬噸/年箱紙板和瓦楞原紙、95萬噸/年再生漿產(chǎn)能；玖龍紙業(yè)已在越南、美國分別投產(chǎn)50萬噸/年箱紙板和瓦楞原紙、22萬噸/年再生漿產(chǎn)能；山鷹紙業(yè)已在東南亞、美國投產(chǎn)了42萬噸/年再生漿產(chǎn)能；臺灣正隆紙業(yè)也已在越南投產(chǎn)了30萬噸/年箱紙板和瓦楞原紙產(chǎn)能。由此可見，以往以進口廢紙形式存在的廢紙原料一部分將改變供貨模式，以廢紙漿板或者成品紙及紙板的形式進口至中國，但從長遠(yuǎn)來看，以廢紙漿進口的供貨模式的經(jīng)濟性、實用性等還有待驗證。

此外，據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年以來國內(nèi)市場實際投放的以廢紙為原料的新產(chǎn)能超過1000萬噸以上。表4列出了近年我國部分廢紙相關(guān)新建擴建項目的跟蹤情況。

注：年產(chǎn)能力總計達(dá)3643.5萬噸

二、2019年我國廢紙、廢紙漿進出口情況

1、廢紙進出口情況

（1）數(shù)量與金額

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2019年，我國進口廢紙總量1036萬噸，同比增長-39.1％；用匯金額19.4億美元，同比增長-54.8%；進口廢紙的平均價格為187.51美元/噸，同比增長-25.9%。我國出口廢紙總量774噸，同比增長31.2％；創(chuàng)匯金額27.1萬美元，同比增長21.5%；出口廢紙的平均價格為350.6美元/噸，同比增長-7.4%。

由表5可見，根據(jù)《關(guān)于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》公布的全面禁止固體廢物的時間表，在其要求的力爭在2020年年底前基本實現(xiàn)固體廢物零進口的總背景下，2019年我國廢紙進口量繼續(xù)大幅下降，這也是國家近幾年加大廢紙進口審批管控力度的結(jié)果（見圖1）。截止2020年7月底，根據(jù)固廢中心公布的數(shù)據(jù)顯示，共審批了10批次進口廢物許可，廢紙核定進口總量為574.53萬噸，預(yù)計2020年我國廢紙進口量仍將繼續(xù)大幅減少，幅度仍達(dá)30%以上。

（2）進口廢紙種類、數(shù)量、金額及單價

2019年，我國進口廢紙總量1036.3萬噸，同比增長-39.1％；進口用匯總額19.4億美元，同比增長-54.8%；進口單價187.51美元/噸，同比增長-25.9%。其中，舊箱紙板類進口量795.7萬噸，同比增長-38.5%，占廢紙總進口量的76.8%；進口用匯金額14.2億美元，同比增長-56.3%；進口單價178.78美元/噸，同比增長-28.9%。辦公室廢雜紙類合計進口量34.9萬噸，同比增長-50.1%，占廢紙總進口量的3.4%；進口用匯金額0.9億美元，同比增長-57.1%；進口單價246.91美元/噸，同比增長-18.3%。廢舊報紙類進口總量205.7萬噸，同比增長-39.1%，占廢紙總進口量的19.8%；進口用匯金額4.3億美元，同比增長-48.2%；進口單價211.21美元/噸，同比增長-13.8%。

2019年進口廢紙具體種類、數(shù)量及單價情況見表6。主要廢紙品種月度進口情況及進口單價變化情況如圖2~圖3所示。在廢紙進口單價方面，由圖3可見，舊箱紙板、辦公室廢雜紙及廢舊報紙類的進口單價全年逐月一路走低，12月均價分別為139.02美元/噸、201.16美元/噸、143.34美元/噸，較1月均價分別下降了46.9%、38.9%及49.0%。

圖3在一定程度上反映出，中國廢紙進口政策已影響到全球廢紙貿(mào)易格局，導(dǎo)致美國、歐洲等主要廢紙供應(yīng)地區(qū)本土廢紙價格下降調(diào)整。據(jù)RISI數(shù)據(jù)顯示，以美國為例，2019 年 OCC 均價跌至 41 美元 /t ；較2017 年下降74% 。

（3）進口廢紙來源情況

我國進口的廢紙一直主要來自美國、歐洲和日本3個地區(qū)，其中，美國、日本、英國一直是我國最大的三個進口廢紙來源國，2019年我國自美國、日本和英國的廢紙進口量分別為461.0萬噸、164.5萬噸和137.2萬噸，分別占我國總廢紙進口量的44.5%、15.9%和13.2%（見圖4）。

2. 廢紙漿進出口情況

（1）數(shù)量、金額及單價

2019年，我國直接從海外進口廢紙漿的總量90.9萬噸，為2018年的3.08倍；進口用匯總額2.95億美元，為2018年的2.42倍；進口單價324.61美元/噸，同比增長-21.59%（見表8）。2018—2019年我國廢紙漿月度進口量及進口單價變化情況如圖5~圖6所示，進口數(shù)量與進口單價呈現(xiàn)一增一減變化趨勢。2019年，我國廢紙漿出口量為392.5噸，出口單價為802.7美元/噸。

（2）進口廢紙漿來源情況

我國進口的廢紙漿主要來自中國臺灣、老撾、美國、越南、馬來西亞5個國家及地區(qū)，從這個5個國家及地區(qū)的廢紙漿進口量達(dá)80.3萬噸，占我國總廢紙漿進口量的88%（見圖7）。

3、外廢廢紙漿占原料比例變化

2019年我國廢紙漿消耗量為5443萬噸，其中外廢廢紙漿消耗量1022萬噸，占廢紙漿總消耗量的18.8%，占紙漿總消耗量的10.6%。由表7可以看出，我國國廢廢紙漿消耗量在廢紙漿消耗總量中占主要地位，且比重逐年上升，2019年達(dá)到81.2%，較上年增加了8.4個百分點。

三、展 望

2020年6月2日，生態(tài)環(huán)境部舉行5月例行新聞發(fā)布會，新聞發(fā)言人通報了生態(tài)環(huán)境部持續(xù)推進固體廢物進口管理制度改革工作進展，指出生態(tài)環(huán)境部將繼續(xù)會同有關(guān)部門和地區(qū)堅定不移抓好禁止洋垃圾進口這一生態(tài)文明建設(shè)標(biāo)志性舉措，堅持方向不變、力度不減，扎實推進各項改革任務(wù)，確保到2020年年底基本實現(xiàn)固體廢物零進口。由此可見，受國家固廢政策影響，至2020年年底我國可能基本實現(xiàn)廢紙零進口這一背景下，我國國內(nèi)造紙纖維原料供需矛盾將進一步加劇，未來原料供應(yīng)仍將是造紙企業(yè)亟需解決的問題。在原料方面，大型紙企更具優(yōu)勢，已在海內(nèi)外積極布局，但對于中小型企業(yè)來說，原料將成為其生存發(fā)展的瓶頸。

另一方面，雖然廢紙進口受限，但隨著國家促進國內(nèi)再生資源回收利用體系建設(shè)的系列政策的實施，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)必將不斷完善，我國的廢紙回收質(zhì)量及回收利用能力也將有所提升。

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