（上接C52版）

（1）兼并財產欠債表

單元：萬元

（2）兼并成本表

單元：萬元

（3）兼并現(xiàn)款流量表

單元：萬元

（4）非常常性盈虧重要數(shù)據(jù)

單元：萬元

（5）重要管帳報表名目變化情景領會

單元：萬元

截止2021年3月31日，公司財產總數(shù)到達77,415.49萬元，較上年終減少3.16%，財產范圍連接延長，重要源于公司籌備成本的積聚；公司欠債總數(shù)為13,419.22萬元，較上年終低沉3.49%，重要系春季屬于住房裝修的淡季，相映資料購買較少，草率賬款縮小。

刊行人2021年1-3月實行交易收入12,587.60萬元，較客歲同期交易收入延長69.18%；2021年1-3月實行凈成本2,854.34萬元，較客歲同期減少37.91%，實行扣非后凈成本2,813.12萬元，較客歲同期減少93.64%。受海內新冠肺炎疫情的感化，公司2020年四季度交易收入范圍較小，2020年海內新冠肺炎疫情已漸漸獲得遏制，公司的凡是籌備已回復平常，與境表里存戶的交易發(fā)展?jié)u漸回暖，所以公司2021年四季度交易收入和成本較上年同期實行較大幅度延長。

4、財政匯報審批截至遙遠公司籌備情景未爆發(fā)宏大變革

截止本募股理想書簽訂日，公司籌備情景寧靜，重要籌備形式、產物價錢、原資料購買價錢、重要存戶和供給商形成、稅收策略以及其余大概感化入股者確定的宏大事變，均未爆發(fā)宏大變革。公司所處行業(yè)及商場居于平常的興盛狀況，未展示宏大的商場漸變景象。

（二）2021年1-6月估計籌備情景

公司2021年1-6月的功績估計及與上年同期比較情景如次表所示：

單元：萬元

公司估計2021年1-6月可實行交易收入約為31,000.00萬元至34,000.00萬元，同期相比延長48.12%至62.45%，估計實行歸屬于母公司的凈成本約為6,000.00萬元至6,500.00萬元，同期相比延長15.54%至25.17%；實行扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司股東的凈成本5,930.00萬元至6,430.00萬元，同期相比延長32.08%至43.21%。

公司2021年1-6月交易收入及估計扣非后凈成本估計同期相比實行較好延長的重要因為系：一上面，2020年上半年因新冠疫情感化，交易收入較小，現(xiàn)海內疫情已獲得遏制，籌備回復平常；另一上面，公司連接促成既定興盛策略，產物在卑劣行業(yè)商場承認度連接提高，維持營業(yè)收入妥當延長。

上述2021年1-6月功績估計中的關系財政數(shù)據(jù)為公司發(fā)端核計截止，一經(jīng)審批組織審批或審查，且不形成結余猜測。

審批截至遙遠至本募股理想書簽訂日，公司消費籌備的表里部情況未爆發(fā)宏大變革。公司財產策略未爆發(fā)宏大安排，稅收策略未展示宏大變革，交易形式及比賽趨向未爆發(fā)宏大變革。公司重要原資料的購買范圍及購買價錢未爆發(fā)宏大變革，公司重要產物的消費、出賣范圍及出賣價錢未展示宏大變革。公司審批截至遙遠未展示新增對將來籌備大概爆發(fā)較大感化的詞訟或評斷事變，重要存戶或供給商未展示宏大變革，宏大公約條件或本質實行情景未爆發(fā)宏大變革，未爆發(fā)宏大安定事變，以及其余大概感化入股者確定的宏大事變，公司完全交易發(fā)展、籌備情景杰出，不生存宏大特殊變化情景。

第一節(jié) 此次刊行大概

一、此次刊行基礎情景

（一）此次刊行基礎情景

（二）刊行用度概算

刊行用度約為8,856.18萬元，重要囊括：

注：刊行用度不含升值稅，此用度數(shù)值保持2位少量，如展示總額與各分項數(shù)值之和不符的景象，為四舍五入因為形成。

二、此次刊行的相關組織

三、刊行人與相關中介人組織及職員聯(lián)系的證明

刊行人與此次刊行相關的中介人組織及其控制人、高檔處置職員及包辦職員不生存徑直或轉彎抹角的股權聯(lián)系或其余權力聯(lián)系。

四、此次刊行掛牌的要害日子

第二節(jié) 刊行人基礎情景

一、刊行人基礎情景

華文稱呼：廣東中旗新資料股子有限公司

英文稱呼：SINOSTONE(GUANGDONG) CO. LTD.

備案本錢：6,800萬元

實收本錢：6,800萬元

法定代辦人：周軍

有限公司創(chuàng)造日子：2007年3月27日

完全變換日子：2018年9月29日

備案地方：佛山市巧妙區(qū)明城市和集鎮(zhèn)明二路112號

辦公室地方：佛山市巧妙區(qū)明城市和集鎮(zhèn)明二路112號

郵編：528500

控制消息表露和入股者聯(lián)系的部分：證券部

接洽人：蔣晶晶

接洽電話：0757-88830998

傳真：0757-88830893

互聯(lián)網(wǎng)絡網(wǎng)址：http://www.sinostone.cn/

電子郵箱：zhengquanbu@sinostone.cn

二、刊行人汗青沿革及改革機制重組情景

（一）刊行人的創(chuàng)造辦法

本公司是由中旗有限完全變換創(chuàng)造的股子有限公司。

2018年9月27日，中旗有限經(jīng)理想股東普遍承諾，由理想股東動作倡導人，以經(jīng)審批的公司截止2018年7月31日的凈財產400,620,442.89元折為股子有限公司股子6,800萬股，每股票面價值群眾幣1.00元，股子有限公司的備案本錢為6,800萬元，未折股凈財產余額332,620,442.89元計入本錢公共積累，完全變換為廣東中旗新資料股子有限公司。

2018年9月29日，佛山市工行政處置局批準上述變換并審核發(fā)放新的《交易派司》（一致社會斷定代碼：91440600564536724H）。

（二）倡導人

公司設登時，公有19名倡導人股東，各倡導人持有股票情景如次：

本公司囊括19名倡導人股東。本公司倡導人以中旗有限經(jīng)審批的凈財產為出資，出資情景業(yè)經(jīng)立信管帳師工作所（特出普遍共同）檢驗資金（信會師報字【2020】第ZL10070號）。

三、相關股份資本的情景

（一）刊行人此次刊行前后的股份資本情景

此次刊行前公司總股份資本6,800.00萬股，此次擬公開拓行不勝過2,267.00萬股且十足為刊行新上市股票，不生存讓渡老股的景象，刊行前后公司股份資本構造如次：

（二）刊行人前十大股東

此次刊行前，公司前十大股東及其持有股票情景如次：

（三）刊行人前十大天然人股東及其在刊行人處控制的職務此次刊行前，公司前十大天然人股東在公司的服務情景如次：

四、刊行人交易情景

（一）專營交易

公司是一家?？茝氖氯藶槭⑹瘖y資料研制、消費、出賣和效勞的高新技術本領企業(yè)，重要產物是人為石英石板材和人為石英石臺面，產物普遍運用于灶間、衛(wèi)生浴室、棧房、阛阓等室內化妝裝修范圍。自創(chuàng)造此后，公司一直全力于為宏大存戶供給高品質的人為石英石產物，專營交易未爆發(fā)變革。

公司創(chuàng)造此后，消費處置典型經(jīng)營，借助進步的機動消費線工藝本領和連接的產物革新，依附優(yōu)質的產物生化本能、精巧的產物普遍性和花樣寧靜性，積聚了一批優(yōu)質的存戶群，變成海內重要著名定制閑居、廚房衛(wèi)生和海外石英石品牌企業(yè)的供給商，公司重要存戶囊括：索菲亞（002572）、歐派閑居（603833）、尚品宅配（300616）、金牌廚柜（603180）、志邦閑居（603801）、博洛尼、科勒華夏、曲美閑居（603818）、皮阿諾（002853）、好萊客（603898）、我樂閑居（603326）、方太團體、美利堅合眾國杜邦、LG團體、樂觀團體等，并加入萬科團體、金茂團體、融創(chuàng)團體等著名企業(yè)的供給商體制。

公司人為石英石產物是“廣東省名牌產物”，公司被世界中華全國工商業(yè)聯(lián)合會家電化妝業(yè)商會評為“華夏櫥柜行業(yè)‘品質真誠’樹立體制臺面首要選擇品牌”。公司本領研制勢力超過，是“廣東節(jié)省工時程本領接洽重心”、“省級企業(yè)本領重心”，具有創(chuàng)造專利6項，適用新式專利29項，計劃機軟硬件文章權12項，是《人為石（JC/T 908-2013）》、《興辦化妝用人為石英石板（JG/T 463-2014）》、《樹脂型合成石板材（GB/T 35157-2017）》等行業(yè)規(guī)范的主編或參加編寫單元。公司消費的石英石產物已經(jīng)過美利堅合眾國ASTM規(guī)范檢驗和測定、美利堅合眾國NSF認證、歐洲聯(lián)盟CE認證等多個國度或地域的權勢規(guī)范認證，產物遠銷北美洲、大洋洲、北美、歐洲等地。

（二）重要產物及效勞

公司重要產物為人為石英石板材和人為石英石臺面，個中人為石英石臺面是在人為石英石板材的普通上，按照存戶所需的形勢尺寸舉行板滯加工后獲得的定制化產物。

人為石英石是一種樹脂型人為石，因其完備無輻射、零甲醛、硬度適中、易加工等崇高的本能，被普遍運用于灶間臺面、盥洗室臺面、大眾場合的百般臺面、聚會桌、餐桌、墻面、大地等室內興辦化妝，公司的簡直產物情景如次：

（三）商場拓展形式和渠道

暫時公司的出賣形式重要為直接銷售，卑劣存戶重要為定制閑居企業(yè)、人為石英石品牌商等，普遍不徑直面向最后耗費者。公司重要的出賣過程如次：公司與存戶完畢長久協(xié)作理想后簽訂總體協(xié)作和議，之后公司按期與存戶計劃安排產物典型、花樣、價錢等詳細條件；凡是出賣中，存戶按照需要向公司發(fā)送購買安置和購買訂單，公司按照購買安置擬訂消費和倉庫儲存安置、按照購買訂單安置發(fā)貨，并按照存戶須要供給臺面安置或其余效勞。

（四）重要原資料

公司購買的重要原資料囊括不飽和樹脂、石英填料、化學工業(yè)助劑、色粉色漿等，消費進程中所耗用的動力是風力。公司所需原資料重要從海內商場購買，所需風力由本地風力公司供給，上述原資料和動力供給充溢，不生存因供給題目感化平常消費的景象。

匯報期內，公司重要原資料的購買情景如次表所示：

（五）行業(yè)比賽情景及公司行家業(yè)中的比賽位置

1、行業(yè)比賽格式

2010年此后，成績于人為石英石的本能上風和卑劣房土地資產、定制廚柜等行業(yè)的蔓延，人為石英石行業(yè)也表露趕快興盛的場合。人為石行業(yè)宏大的商場空間趕快招引了較多的商場加入者，暫時行行業(yè)內部企業(yè)數(shù)目稠密，行業(yè)會合度較低，商場比賽較為劇烈。

暫時，從事人為石消費的企業(yè)固然數(shù)目稠密，然而各別企業(yè)之間的比賽力差異較大。惟有少量幾家企業(yè)完備較強的自決研制本領和產物安排本領，具有杰出的品牌局面和優(yōu)質的出賣渠道，商場比賽力較強。而大普遍同類企業(yè)范圍偏小，不足自決研制本領和產物安排本領，那些企業(yè)在沒有創(chuàng)造自有品牌和寧靜的出賣渠道的情景下，難以趕快提高自己產物的商場比賽力和感化力，只能依附廉價在低端商場吞噬一席之地，所以低端商場的比賽情況則更為劇烈。

2、公司行家業(yè)位置

公司是人為石英石國度行業(yè)規(guī)范的主編單元，是?？茝氖氯藶槭⑹瘖y資料研制、消費、出賣和效勞的高新技術本領企業(yè)。公司過程興盛與積淀在我國定制閑居商場產生了杰出品牌局面與較高商場佳譽度，公司已變成索菲亞（002572）、歐派閑居（603833）、尚品宅配（300616）、金牌廚柜（603180）、志邦閑居（603801）、博洛尼、科勒華夏、曲美閑居（603818）、皮阿諾（002853）、好萊客（603898）、我樂閑居（603326）、方太團體等一線閑居品牌的重要人為石英石面材供給商；在國際商場上公司人為石產物的商場比賽力也日益凸顯，公司已贏得美利堅合眾國杜邦、LG團體、樂觀團體等國際權威的承認并變成其在人為石英石范圍要害的供給商之一。

公司是“國度高新技術本領企業(yè)”、“廣東省出口名牌企業(yè)”、“省級企業(yè)本領重心”、“廣東節(jié)省工時程本領接洽重心”、“華夏廚房衛(wèi)生百強·廚房衛(wèi)生配系企業(yè)10強”（華夏興辦化妝協(xié)會2009-2012年、2014年、2016年評定）。公司產物先后贏得“廣東省名牌產物”、“廣東省高新技術本領產物”等光榮。

公司是《興辦化妝用人為石英石板（JG/T 463-2014）》的主編單元，是《樹脂型合成石板材（GB/T 35157-2017）》、《合成石材考查本領鹽霧老化嘗試（GB/T 35464-2017）》、《人為石（JC/T 908-2013）》等多個國度及行業(yè)規(guī)范的參加編寫單元，激動了我國人為石英石行業(yè)的典型興盛。

五、刊行人交易及消費籌備相關的財產權屬情景

（一）重要恒定財產情景

公司的恒定財產重要囊括衡宇興辦物、呆板擺設、輸送擺設、辦公室及其余擺設等，均為公司凡是消費籌備進程中所必定的財產，各類財產的保護和平運動奇跡況杰出。

截止2020年12月31日，公司恒定財產情景如次：

單元：萬元

1、重要消費擺設

截止2020年12月31日，公司消費籌備所運用的重要消費擺設情景如次：

單元：萬元

2、衡宇興辦物

（1）自有衡宇興辦物

截止本募股書簽訂日，公司已博得不浮財權表明的衡宇興辦物情景如次：

注：2020年9月22日，公司與佛山市萬科重心城房土地資產有限公司簽訂《商品房交易公約（預售）》，購置坐落佛山市禪城區(qū)季華五路57號一座1704-1714房，衡宇已于2020年12月21日交房，截止本募股理想書簽訂日上述衡宇居于裝修中，按照公約商定，出賣方將于交房后360天內處置實行衡宇一切權文憑，表中產權文憑號為衡宇地盤運用權文憑號。

（2）租借衡宇興辦物

截止本募股理想書簽訂日，公司及其子公司租借的重要房產情景如次所示：

注：上表序號9處租借衡宇，出租汽車人已博得地盤運用權證、樹立征地籌備承諾證、興辦工程籌備承諾證、興辦工程動工承諾證，正在處置房產證。

刊行人租借運用的座落于佛山市巧妙區(qū)明城市和集鎮(zhèn)明富路西側的廠房尚未博得房產證。即使刊行人沒轍連接租借前述無證房產，刊行人將把關系廠房的擺設搬場至自有的巧妙二廠發(fā)展消費。經(jīng)刊行人估測計算，關系搬場的擺設簡單摧毀和安置，搬場用度核計約10萬元。2020年4月，刊行人占優(yōu)股東和本質遏制人出示《許諾函》，許諾如租借衡宇沒轍連接租借運用的，刊行人及子公司將準時租借權屬明顯的產業(yè)廠房發(fā)展消費，所以爆發(fā)的關系用度由刊行人占優(yōu)股東和本質遏制人接受，保護刊行人連接消費籌備不受感化。

保舉組織覺得，因上述租借尚未博得產權文憑的廠房表面積占比對立較?。ㄕ伎腥嘶I備運用廠房總表面積的4.86%），不屬于刊行人的重要消費籌備場合，對刊行人的凡是籌備感化較小，且刊行人本質遏制人出示了許諾函，保護刊行人不會因前述租借事變感化連接籌備。所以，刊行人租借前述尚未博得房產證的廠房，對刊行人此次刊行并掛牌不會形成法令妨礙。

（二）重要無形財產

公司的無形財產重要有備案牌號、專利本領、文章權以及地盤運用權。

1、地盤運用權

截止本募股理想書簽訂日，公司及其子公司具有的地盤運用權情景如次：

2、備案牌號

截止本募股理想書簽訂日，公司具有的備案牌號如次：

注：表中序號11之牌號為公司在香港備案的牌號。

3、專利本領

截止本募股理想書簽訂日，公司具有的專利如次：

4、軟硬件文章權截止本募股理想書簽訂日，公司具有的軟硬件文章權情景如次：

六、同行比賽和關系買賣

（一）同行比賽情景

截止本募股理想書簽訂日，占優(yōu)股東珠海羽明華除持有刊行人股子外，無其余籌備交易，亦未持有其余公司股權。

截止本募股理想書簽訂日，除中旗新材外，刊行人本質遏制人周軍對其余企業(yè)實行遏制景象如次：

截止本募股理想書簽訂日，公司占優(yōu)股東、本質遏制人未經(jīng)過其遏制的其余企業(yè)從事與公司溝通或一致的交易，所以與公司不生存同行比賽的景象。

（二）關系買賣情景

1、常常性關系買賣

（1）購買商品、接收加工效勞的關系買賣

匯報期內，刊行人向關系方購買的情景如次所示：

單元：萬元

匯報期內，公司向關系方購買加工效勞金額辨別為102.27萬元、0萬元和400.79萬元，占交易本錢的比例為0.26%、0.00%和1.16%。匯報期內，公司石英石臺面包車型的士消費辦法有自決消費和委派加工辦法，為填補臺面自決消費加工本領不及，滿意存戶準時供貨、趕快效勞、儉樸運腳等須要，公司會采用及格臺面加工外協(xié)供給商，扶助公司加工臺面。匯報期內，公司向捷特興建材和無錫中鑫購買加工效勞適合公司籌備需要，買賣完備有理性。

①與捷特興建材的關系購買價錢公道性領會

2018年，捷特興建材供給的效勞為臺面加工效勞，購買金額為102.27萬元，占當期交易本錢的比率辨別為0.26%，買賣金額及占比均較小。

2018年，捷特興建材的加工單價為152.44元/延米，可比非關系方的平衡加工單價為62.05元/延米至150.67元/延米。

匯報期內，捷特興建材的加工效勞買賣價錢與可比非關系方的分別較小，訂價具備公道性。

②與無錫中鑫的關系購買價錢公道性領會

2020年，公司向無錫中鑫購買臺面加工效勞，購買金額為400.79萬元，占當期交易本錢比率為1.16%，買賣金額及占比均較小。

2020年，無錫中鑫的加工單價為127.55元/延米，同期非關系方的平衡加工單價為106.75元/延米。無錫中鑫加工單價較高是由于其加工工藝攙雜的臺面占比擬高，且無錫地域房租、人為成究竟對較高所致。

匯報期內，無錫中鑫的加工效勞買賣價錢與可比非關系方的分別有理，訂價具備公道性。

（2）出賣商品關系買賣

匯報期內，刊行人向關系方的出賣情景如次所示：

單元：萬元

匯報期，公司向關系出賣金額辨別為0.00萬元、0.40萬元和0.00萬元，占交易收入的比率辨別為0.00%、0.00%和0.00%。

2019年度，蔣晶晶因家園裝修須要向公司購置臺面，買賣金額為0.40萬元，買賣價錢為公司規(guī)則的職工里面購置價錢，出賣價錢公道。

（3）關系方應收草率余額

單元：萬元

（4）付出要害處置職員酬報

單元：萬元

2、偶發(fā)性關系買賣

（1）關系保證

匯報期內，刊行人與關系方生存以次關系保證，簡直如次：

（下轉C54版）

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