證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號：2022-006

宏昌電子資料股子有限公司

2021年度環(huán)氧樹脂交易重要籌備數(shù)據(jù)公布

本公司股東會及理想股東保護本公布實質不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并對其實質的如實性、精確性和完備性接受部分及連帶負擔。

宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱“本公司”或“公司”）按照上海證券買賣所《掛牌公司行業(yè)消息表露引導第十八號—化學工業(yè)》等關系規(guī)則，現(xiàn)將2021年度公司環(huán)氧樹脂交易重要籌備數(shù)據(jù)統(tǒng)計如次：

一、環(huán)氧樹脂交易重要產物的產量、銷量及收入實行情景

二、環(huán)氧樹脂交易重要產物的價錢變化情景（不含稅）

三、環(huán)氧樹脂交易重要原資料的價錢變化情景（不含稅）

四、匯報期內無其余對公司環(huán)氧樹脂交易消費籌備具備宏大感化的事變。

本公布之籌備數(shù)據(jù)來自公司里面統(tǒng)計，一經(jīng)審批，公司股東會指示入股者留心運用上述數(shù)據(jù)。

特此公布。

宏昌電子資料股子有限公司股東會

2022年4月20日

證券代碼:603002 證券簡稱:宏昌電子 公布編號:2022-007

宏昌電子資料股子有限公司對于為全資

子公司向錢莊請求歸納授信供給保證的

公布

要害實質提醒:

● 被保證人稱呼：珠海宏昌電子資料有限公司（以次簡稱“珠海宏昌”），為宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）全資子公司

● 此次保證金額及已本質為其供給的保證余額：公司擬連接為珠海宏昌供給不勝過等溫群眾幣13.00億元的保證額度；截止2022年3月31日，累計為其保證金額為等溫群眾幣10.50億元

● 此次保證能否有反保證：無

● 對外保證過期的累計數(shù)目：無

一、保證情景概括

（一）公司為珠海宏昌累計供給保證情景

2021年4月20日公司第六屆股東會第九次聚會，審議經(jīng)過《對于為全資子公司向錢莊請求歸納授信供給保證的議案》，承諾公司為全資子公司珠海宏昌博得錢莊歸納授信供給等溫群眾幣12.68億元保證額度（簡直見公司2021年4月22日于上海證券交易所網(wǎng)站表露2021-025號《宏昌電子對于為全資子公司向錢莊請求歸納授信供給保證的公布》）。上述保證事變并經(jīng)2021年5月12日公司2020年度股東常會審議經(jīng)過。

截止2022年3月31日，珠海宏昌為滿意凡是籌備及交易興盛須要，先后博得交通錢莊、珠海華潤錢莊、華夏錢莊珠海分行、永豐錢莊(華夏)有限公司廣州分行、東亞錢莊（華夏）有限公司珠海分行、寧靖錢莊廣州分行等歸納授信額度審查批準，公司累計為珠海宏昌博得上述歸納授信供給等溫群眾幣10.50億元連帶保護負擔保證。

（二）公司擬連接為珠海宏昌供給不勝過等溫群眾幣13.00億元的保證額度（含已爆發(fā)積聚保證金額）

為滿意凡是籌備及交易興盛須要，拓寬籌融資渠道，在保證運作典型和危害可控的基礎下，珠海宏昌擬向關系錢莊請求相映歸納授信額度，歸納授信種類囊括但不限于：貸款、錢莊承兌外匯券、電子貿易外匯券、保函、單子、斷定證、抵質押貸款、錢莊資本池等交易，請求授信額度的前提為各協(xié)作錢莊承認的抵/質押物、保護保證。上述授信額度不即是珠海宏昌的本質融資本額，簡直融資本額將按照珠海宏昌資本需要及各家錢莊本質審查批準的授信額度決定。

公司擬為珠海宏昌上述向錢莊請求歸納授信額度，供給不勝過等溫群眾幣13.00億元保證額度。靈驗期自股東常會審議經(jīng)過至2022年年度股東常會召開之日。靈驗期內該等溫群眾幣13.00億元保證額度可輪回運用，并提請股東常會受權公司處置層按照本質籌備情景的須要，在保證額度內處置簡直事件，簽訂關系和議和文獻。

（三）公司此次保證事變實行的里面計劃步調

2022年4月19日公司第六屆股東會第二十一次聚會以9票扶助，0票阻礙，0票棄權審議經(jīng)過《對于為全資子公司向錢莊請求歸納授信供給保證的議案》，承諾此次保證事變。

按照《上海證券買賣所股票掛牌準則》和《公司規(guī)則》等關系規(guī)則，此次保證事變需提交股東常會審議。

二、被保證人基礎情景

珠海宏昌創(chuàng)造于2008年9月8日，備案本錢8,590萬美元，法定代辦人林仁宗，備案地珠海市高欄港財經(jīng)區(qū)石油化工七路1916號，籌備范疇消費和出賣自產的電子用高高科技化學品（電子級環(huán)氧樹脂）；租借業(yè)；倉庫儲存業(yè)。

截止2021年12月31日，珠海宏昌財產總數(shù)為1,954,295,601.99元，欠債總數(shù)為1,206,767,006.88元，個中錢莊貸款總數(shù)為3,541,096.65元，震動欠債總數(shù)為1,206,767,006.88元，財產凈額為747,528,595.11元，2021年度珠海宏昌實行交易收入2,897,881,527.43元，凈成本222,009,572.36元。之上數(shù)據(jù)經(jīng)本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）審批。

公司持有股票珠海宏昌比率100%，屬于公司兼并報表范疇的全資子公司。

三、保證和議的重要實質

除已公布，公司為珠海宏昌供給積聚等溫群眾幣10.50億元保證外，關系保證和議尚未簽訂，簡直保證金額、克日等以公司與相關錢莊簽訂的保證和議為準。

四、股東會看法

股東會看法：公司對全資子公司珠海宏昌具備本質遏制權，為全資子公司珠海宏昌供給保證，保證危害可控。鑒于珠海宏昌經(jīng)營周轉資本需要，為保護資本周轉，公司承諾為該籌融資交易供給保證。

獨力股東看法：此次保證事變的被保證東西系公司全資子公司，其主體資歷、資金和信用情景及對外保證的審查批準步調適合《公司規(guī)則》及公司對外保證的關系規(guī)則。公司已實行了需要的審查批準步調，保證的事變有理，計劃步調正當，不生存妨礙本公司和理想股東，更加利害關系股東和中型小型股東便宜的景象。此次保證尚需提交公司股東常會審議。

五、累計對外保證數(shù)目及過期保證的數(shù)目

截至本公布表露日，公司及占優(yōu)子公司無其余對外保證。

截止2022年3月31日，公司已為占優(yōu)子公司保證總數(shù)為等溫群眾幣10.50億元，占邇來一期經(jīng)審批凈財產的50.46%，公司無過期保證。

若此次保證額度十足實行，公司為占優(yōu)子公司保證總數(shù)為等溫群眾幣13.00億元，占公司邇來一期經(jīng)審批凈財產的62.47%，公司無過期保證。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號：2022-012

宏昌電子資料股子有限公司

對于宏大財產重組功績許諾實行情景的

專項證明

2022年4月19日，宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱 “公司”或“宏昌電子”）召開第六屆股東會第二十一次會媾和第六屆監(jiān)事會第十二次聚會，審議經(jīng)過《對于宏大財產重組功績許諾實行情景的專項證明的議案》?，F(xiàn)將簡直實質公布如次：

一、宏大財產重組情景

按照本公司第四屆股東會第二十六次聚會、第六屆股東會第二次聚會、2020年第二次偶爾股東常會、第六屆股東會第四次聚會、第六屆股東會第六次聚會以及華夏證券監(jiān)視處置委員會《對于批準宏昌電子資料股子有限公司向廣州宏仁電子產業(yè)有限公司等刊行股子購置財產并召募配系資本請求的批復》（證券監(jiān)管承諾[2020]2625號）的規(guī)則，本公司經(jīng)過以每股刊行價錢群眾幣3.85元向廣州宏仁電子產業(yè)有限公司（以次簡稱“廣州宏仁”）及聚豐入股有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）（以次簡稱“香港聚豐”）刊行267,272,726股股子購置其持有的無錫宏仁電子資料高科技有限公司（以次簡稱“無錫宏仁”）的股權。同聲，批準本公司向CRESCENT UNION LIMITED 非公開拓行股子召募配系資本不勝過12,000萬元。

2020年11月25日，買賣對方原持有的無錫宏仁100%股權已變換至公司名下，并實行股權過戶的工商備案手續(xù)，股權交割實行。2020年12月23日，公司此次刊行股子購置財產對應的股子267,272,726股在華夏證券備案預算有限負擔公司上海分公司實行備案手續(xù)。2020年12月31日公司，此次召募配系資本對應的股子32,786,885股在華夏證券備案預算有限負擔公司上海分公司實行備案手續(xù)。

上述事變均已實行，無錫宏仁電子資料高科技有限公司（以次簡稱“無錫宏仁”）已變成公司全資子公司。

二、功績許諾情景

按照公司與廣州宏仁電子產業(yè)有限公司（以次簡稱“廣州宏仁”）、聚豐入股有限公司（以次簡稱“香港聚豐”）簽訂的《功績積累和議》及其彌補和議，此次買賣的成本許諾及許諾積累的安置如次：

按照公司辨別于2020年3月17日、2020年5月22日及2020年8月26日與廣州宏仁電子產業(yè)有限公司及聚豐入股有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）（合稱“功績許諾方”）簽署的《宏昌電子資料股子有限公司與廣州宏仁電子產業(yè)有限公司、聚豐入股有限公司NEWFAME INVESTMENT LIMITED之功績積累和議》（以次簡稱“《功績積累和議》”）、《宏昌電子資料股子有限公司與廣州宏仁電子產業(yè)有限公司、聚豐入股有限公司NEWFAME INVESTMENT LIMITED功績積累和議之彌補和議》（以次簡稱“《功績積累和議之彌補和議》”）、《宏昌電子資料股子有限公司與廣州宏仁電子產業(yè)有限公司、聚豐入股有限公司NEWFAME INVESTMENT LIMITED功績積累和議之彌補和議（一）》（以次簡稱“《功績積累和議之彌補和議（一）》”）的商定，功績許諾方許諾無錫宏仁在2020-2022年經(jīng)審批的兼并報表口徑下（如有）截止當期期末扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司一切者的許諾凈成本數(shù)辨別不低于下表所示金額：

（單元：萬元）

即，功績許諾方許諾無錫宏仁在2020-2022年累計的經(jīng)審批兼并報表口徑下（如有）扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司一切者的許諾凈成本數(shù)（即累計許諾凈成本數(shù)）如次：

（單元：萬元）

在功績許諾期內，無錫宏仁任一管帳年度下確當期累計實行凈成本數(shù)未到達《功績積累和議》、《功績積累和議之彌補和議》及《功績積累和議之彌補和議（一）》規(guī)則的相映年度當期累計許諾凈成本數(shù)的，則功績許諾方應于昔日度即以其經(jīng)過此次買賣博得的對價股子實行其積累負擔，即，功績許諾方的功績積累負擔觸發(fā)前提如次：

股子積累數(shù)目依照下列公式計劃：

當期積累金額=（當期累計許諾凈成本數(shù)-當期累計實行凈成本數(shù)）÷積累克日內各年確當期許諾凈成本數(shù)總和×目標財產買賣作價-累計已積累金額

當期應積累股子數(shù)目=當期積累金額/此次股子的刊行價錢。

同聲，按照上述計劃公式計劃的截止為負數(shù)或零時，已積累股子不沖回。

如本公司在功績許諾期內實行轉增或送股調配的，則積累股子數(shù)相映安排為：該當積累股子數(shù)目（安排后）=該當積累股子數(shù)目（安排前）×（1.00+轉增或送股比率）。如掛牌公司在功績許諾期內實行現(xiàn)款調配，則功績許諾方應將現(xiàn)款調配的局部還至供掛牌公司指定賬戶內。計劃公式為：返還金額=每股已調配現(xiàn)款股利×當期該當積累股子數(shù)目。

功績許諾方應按照此次買賣前其各清閑目標公司的持有股票比率為按照，相映接受其股子積累負擔及現(xiàn)款積累負擔(如有)，即廣州宏仁接受75.00%，香港聚豐接受25.00%。同聲，廣州宏仁、香港聚豐辨別就另一方的積累負擔接受彌補連帶負擔。

若功績許諾方經(jīng)過此次買賣所贏得的對價股子數(shù)的總和不及以積累時，功績許諾方應以現(xiàn)款舉行積累，現(xiàn)款積累的簡直金額依照下列公式計劃：應積累的現(xiàn)款金額=應積累金額-已積累股子數(shù)目×此次股子的刊行價錢。

三、2021年度功績許諾實行情景

按照本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）出示的《對于功績許諾實行情景的專項考查匯報》（本分業(yè)字[2022] 3707-5號），無錫宏仁2021年度剔除召募資本感化實行的經(jīng)審批的扣只有常常性盈虧后的凈成本為117,222,225.03元，與買賣對方功績許諾數(shù)9,400.00萬元比擬，實行率為124.70%。無錫宏仁2020年及2021年剔除召募資本感化實行的經(jīng)審批的扣只有常常性盈虧后的凈成本為積聚數(shù)為191,328,625.84元，實行比率106.29%，實行功績許諾。按照《功績積累和議》及其關系彌補和議規(guī)則計劃，功績許諾方無需對本公司舉行積累。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號：2022-013

宏昌電子資料股子有限公司

對于召開2021年度功績證明會的公布

要害實質提醒：

聚會召開場所：上海證券買賣所上證路演重心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

聚會召開辦法：上證路演重心搜集互動

入股者可于2022年04月20日(禮拜三)至04月26日(禮拜二)16:00前登錄上證路演重心網(wǎng)站首頁點擊“發(fā)問預搜集”欄目或經(jīng)過公司郵箱stock@graceepoxy.com舉行發(fā)問。公司將在證明會上對入股者一致關心的題目舉行回復。

宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）已于2022年4月20日頒布公司2021年年度匯報，為便于宏大入股者更所有深刻地領會公司2021年度籌備功效、財政情景，公司安置于2022年04月27日下晝 14:00-15:00進行2021年度功績證明會，就入股者關懷的題目舉行交談。

一、 證明會典型

此次入股者證明會以搜集互動情勢召開，公司將對準2021年度的籌備功效及財政目標的簡直情景與入股者舉行互動交談和勾通，在消息表露承諾的范疇內就入股者一致關心的題目舉行回復。

二、 證明會召開的功夫、場所

（二） 聚會召開場所：上海證券買賣所“路演重心” （http://roadshow.sseinfo.com）在線召開。

（三） 聚會召開辦法：上證路演重心搜集互動

三、 加入職員

股東長：林瑞榮

股東、總司理：江勝宗

股東會文牘：陳義華

財政總監(jiān)：蕭志仁

獨力股東：何賢波

四、 入股者加入辦法

（一）入股者可在2022年04月27日(禮拜三)下晝 14:00-15:00，經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡登錄上證路演重心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線介入此次功績證明會，公司將準時回復入股者的發(fā)問。

（二）入股者可于2022年04月20日(禮拜三)至04月26日(禮拜二)16:00前登錄上證路演重心網(wǎng)站首頁，點擊“發(fā)問預搜集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），按照震動功夫，選中此次震動或經(jīng)過公司郵箱stock@graceepoxy.com向公司發(fā)問，公司將在證明會上對入股者一致關心的題目舉行回復。

五、接洽人及接洽方法

接洽人：股東會接待室

電話：020-82266156

郵箱：stock@graceepoxy.com

六、其余事變

此次入股者證明會召開后，入股者不妨經(jīng)過上證路演重心（http://roadshow.sseinfo.com/）察看此次入股者證明會的召開情景及重要實質。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號：2022-014

宏昌電子資料股子有限公司

對于公司非獨力股東免職及補選股東的

一、對于公司非獨力股東免職情景

宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）股東會于不日收到李金發(fā)教師提交的書面免職書，李金發(fā)教師因部分安康情景因為，請求辭去公司第六屆股東會非獨力股東職務。免職后將不復控制公司任何職務。

按照《公法令》、《證券法》、《上海證券買賣所股票掛牌準則》及《公司規(guī)則》等關系法令規(guī)則的規(guī)則，李金發(fā)教師的免職請求自投遞公司股東會之日起奏效。李金發(fā)教師自控制公司股東此后，未持有公司股票。李金發(fā)教師在任功夫恪盡負擔、發(fā)憤盡責，公司股東會對李金發(fā)教師服務股東功夫對公司興盛所做出的奉獻和全力，表白衷心的尊敬和感動！

二、對于補選公司非獨力股東情景

為保護公司股東會的平常運作，按照《公法令》、《證券法》、《上海證券買賣所股票掛牌準則》、《公司規(guī)則》等關系法令規(guī)則的規(guī)則，公司股東會題名方業(yè)緯教師（簡歷詳見附屬類小部件）為公司第六屆股東會非獨力股東候選者。公司已于 2022 年 4月19日召開的第六屆股東會第二十一次聚會，審議經(jīng)過了《對于推舉第六屆股東會非獨力股東的議案》，承諾公司股東會題名方業(yè)緯教師為公司第六屆股東會非獨力股東候選者，任期自股東常會審議經(jīng)過之日起至第六屆股東會滿月之日止。

經(jīng)查看，方業(yè)緯教師沒有《公法令》規(guī)則的不得控制公司股東的景象，適合法定服務資歷訴求。

公司獨力股東公布了承諾的獨決計見。此次推舉股東事變尚需提交公司股東常會審議經(jīng)過。

方業(yè)緯教師簡歷：

方業(yè)緯教師，男，1953年11月出身，華夏臺灣籍，明志高科技大學化學工業(yè)?？平Y業(yè)，2015年4月至2019年7月控制無錫宏仁電子資料高科技有限公司總司理，2015年4月于今控制廣州宏仁電子產業(yè)有限公司總司理，2019年8月于今控制宏仁企業(yè)團體副總裁。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號：2022-015

宏昌電子資料股子有限公司

對于入股創(chuàng)造全資孫公司的公布

● 宏昌電子資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）全資子公司無錫宏仁電子資料高科技有限公司（以次簡稱“無錫宏仁”），擬在珠海市高欄港財經(jīng)區(qū)新設全資子公司珠海宏仁電子資料高科技有限公司（以次簡稱“珠海宏仁”）（暫命名，以法定備案構造批準的稱呼為準）。

● 投資本額：備案本錢群眾幣10,000萬元。

● 此次入股事變仍舊公司第六屆股東會第二十一次聚會審議經(jīng)過，無需提交公司股東常會審議。此次買賣不屬于關系買賣和宏大財產重組事變。

更加危害提醒:

● 此次入股創(chuàng)造全資孫公司是鑒于公司興盛的須要及對行業(yè)商場遠景的確定，全資孫公司創(chuàng)造后將面對策略變革、商場比賽、籌備處置等各上面不決定成分帶來的危害。

一、對外入股概括

（一）對外入股的基礎情景

為追求深刻興盛，公司全資子公司無錫宏仁電子資料高科技有限公司，擬在珠海市高欄港財經(jīng)區(qū)以自有或自行籌集資本出資群眾幣10,000萬元，新設全資子公司珠海宏仁電子資料高科技有限公司（暫命名），發(fā)展覆銅板等關系產物的消費、研制與出賣。

公司股東會受權公司處置層在股東會審查批準權力范疇內處置與此次創(chuàng)造全資孫公司相關的十足事件。

（二）股東會同審查議情景

公司于2022年4月19日召開第六屆股東會第二十一次聚會以9票扶助，0票阻礙，0票棄權審議經(jīng)過了《對于入股創(chuàng)造全資孫公司的議案》。按照《上海證券買賣所股票掛牌準則》、《公司規(guī)則》關系規(guī)則，該事變無需提交公司股東常會審議。

（三）此次對外入股事變不屬于關系買賣，不屬于《掛牌公司宏大財產重組處置方法》規(guī)則的宏大財產重組。

二、入股主體無錫宏仁基礎情景

（一）基礎情景

1、入股主體：無錫宏仁電子資料高科技有限公司，為公司全資子公司

3、法定代辦人：方廷亮

4、住宅：無錫市新吳區(qū)錫欽路26號

5、備案本錢：群眾幣49,800萬元

6、籌備范疇：從事多層板用環(huán)氧玻璃布覆銅板、多層板用環(huán)氧玻璃布半固化片、新式電子資料的消費；從事上述產物的發(fā)行及出入口交易。（之上商品出入口不波及公營交易處置商品，波及分配的定額、承諾證處置商品的，按國度相關規(guī)則處置請求。）；并供給上述產物的研制、本領效勞（之上不含國度控制、遏止類名目，如需承諾證的憑靈驗承諾表明籌備）。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

（二）股權構造

公司持有無錫宏仁100%股權，無錫宏仁為公司全資子公司。

（三）邇來一年重要財政目標

無錫宏仁2021年終總財產群眾幣1,470,016,079.69元，凈財產群眾幣675,171,994.68元，2021年度實行交易收入群眾幣1,552,497,390.36元，凈成本群眾幣118,320,721.91元。

三、入股目標基礎情景

1、公司稱呼：珠海宏仁電子資料高科技有限公司（暫命名）

2、企業(yè)本質：有限負擔公司

3、公司住宅：珠海市高欄港財經(jīng)區(qū)

4、法定代辦人：方廷亮

5、備案本錢：群眾幣10,000萬元

6、資本根源：自有或自行籌集資本

7、出資辦法：以現(xiàn)款辦法出資，公司全資子公司無錫宏仁持有股票100%。

8、籌備范疇：多層印制通路板用玻璃布覆銅板、多層印制通路板用玻璃布半固化片、電子專用資料、新式電子資料的研制、創(chuàng)造、出賣、本領效勞，電子級銅箔、電子級玻璃纖維布出賣。

之上消息均以法定備案構造最后批準截止為準。

四、對外入股對掛牌公司的感化

此次公司在珠海市高欄港財經(jīng)區(qū)創(chuàng)造全資孫公司珠海宏仁，為進一步開辟公司覆銅板主業(yè)商場，該買賣適合公司興盛目標，利于于提高公司行家業(yè)的感化及比賽力。

此次對外入股創(chuàng)造全資孫公司適合公司的興盛策略，利于于鞏固公司的歸納勢力，適合公司及理想股東的便宜。此次入股不會對公司籌備情景爆發(fā)宏大倒霉感化，不生存妨礙公司及股東便宜的景象。

五、對外入股的危害領會

此次入股創(chuàng)造全資孫公司是鑒于公司興盛的須要及對行業(yè)商場遠景的確定，全資孫公司創(chuàng)造后將面對策略變革、商場比賽、籌備處置等各上面不決定成分帶來的危害。

公司將連接跟進入股發(fā)達情景，依照關系規(guī)則，準時實行消息表露負擔，敬請宏大入股者提防入股危害。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號：2022-009

宏昌電子資料股子有限公司

2021年度凡是關系買賣實行情景

及2022年度凡是關系買賣估計情景的公布

● 該事變尚需提交股東常會審議

● 2021年度本質爆發(fā)的凡是關系買賣和2022年度擬舉行的凡是關系買賣為公司平常消費籌備動作，以商場價錢為訂價規(guī)范，不會對關系方產生較大的依附，不會感化掛牌公司的獨力性，沒有妨礙公司及中型小型股東的便宜

一、凡是關系買賣基礎情景

1、凡是關系買賣實行的審議步調

2022年4月19日，公司召開第六屆股東會第二十一次聚會，審議經(jīng)過了《公司2021年度凡是關系買賣實行情景及2022年度凡是關系買賣估計情景的議案》。關系股東劉煥章、林材波、李金發(fā)側目表決，該事變以扶助票6票，阻礙票0票，棄權票0票贏得經(jīng)過。

獨力股東就該事變公布了事先承認看法及獨決計見。

該事變尚需提交股東常會接受，關系股東Epoxy Base Investment Holding Limited、廣州宏仁電子產業(yè)有限公司、聚豐入股有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED將在股東常會上對該事變側目表決。

2、2021年度凡是關系買賣估計、實行情景

單元：群眾幣元

3、2022年度凡是關系買賣估計金額和類型

單元：群眾幣元

二、關系方引見和關系聯(lián)系

1、關系方的基礎情景

1.1無錫宏義高分子資料高科技有限公司（以次簡稱“無錫宏義”）

企業(yè)典型：有限負擔公司（港澳臺入股、非獨立投資）

法定代辦人：張振明

備案本錢：7,500萬美元

地方：無錫市新吳區(qū)鴻山街道金街道58號

籌備范疇：研制、消費及加工興辦資料、輕質高強多功效墻體資料、環(huán)境保護化妝資料、防水密封資料、保鮮資料、藥等第包裝資料、食等第包裝資料及卡片資料。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）。

截止2021年12月31日的重要財政數(shù)據(jù)：總財產群眾幣903,628,890.54元、凈財產群眾幣474,253,380.62元、交易收入群眾幣910,260,908.24元、凈成本群眾幣-21,008,888.58元（一經(jīng)審批）。

1.2宏和電子資料高科技股子有限公司（以次簡稱“宏和高科技”）

企業(yè)典型：股子有限公司（境內掛牌公司）

法定代辦人：毛嘉明

備案本錢：群眾幣88,437萬元

地方：上海浦東康橋產業(yè)區(qū)秀一起123號

籌備范疇：承諾名目：貨色出入口；本領出入口。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以關系部分接受文獻或承諾證件為準） 普遍名目：消費電子級玻璃絲布，消費電子級玻璃絲超細紗（限分支組織籌備），出賣自產產物，電子資料高科技范圍內的本領開拓、本領讓渡、本領效勞、本領接洽、本領交談、本領實行。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）

截止2021年9月30日的重要財政數(shù)據(jù)：總財產群眾幣2,436,589,570.25元、凈財產群眾幣1,508,984,315.46元、交易收入群眾幣603,821,081.42元、凈成本群眾幣100,785,730.40（一經(jīng)審批）。

1.3 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED

企業(yè)典型：有限公司

法定代辦人：施德明

備案本錢：10.00萬港幣

地方：香香港和九龍龍尖沙咀金巴利道25號長利貿易高樓601室

籌備范疇：從事印刷通路板資料出入口交易

截止2021年12月31日的重要財政數(shù)據(jù)：總財產21,417.61美元、凈財產-76,746.13美元、交易收入2,147,827.76美元、凈成本62,657.67美元（一經(jīng)審批）。

1.4臺灣塑料像膠產業(yè)股子有限公司（以次簡稱“臺灣塑料像膠”）

企業(yè)典型：股子有限公司（境合資企業(yè)業(yè)/臺灣掛牌公司）

法定代辦人：林健男

實收本錢：新臺幣6,365,741萬元

地方：高雄市仁武區(qū)水管路100號

籌備范疇：塑料像膠材料的創(chuàng)造及交易，相關之火油化學產業(yè)產物及加工品創(chuàng)造及交易

截止2021年12月31日的重要財政數(shù)據(jù)：總財產新臺幣54,367,892萬元、凈財產新臺幣40,319,027萬元、交易收入新臺幣27,359,830萬元、凈成本新臺幣7,135,531萬元。仍舊安候建業(yè)共同管帳師工作所審批。

1.5南亞塑料像膠產業(yè)股子有限公司（以次簡稱“南亞塑料像膠”）

企業(yè)典型：股子有限公司（境合資企業(yè)業(yè)/臺灣掛牌公司）

法定代辦人：吳嘉昭

實收本錢：新臺幣7,930,822萬元

地方：臺北市敦化北路201號

籌備范疇：可塑劑、丙二酚等化學工業(yè)材料的消費、出賣等

截止2021年12月31日的重要財政數(shù)據(jù)：總財產新臺幣66,869,539萬元、凈財產新臺幣42,874,077萬元、交易收入新臺幣41,167,039萬元、凈成本新臺幣8,483,283萬元。仍舊安候建業(yè)共同管帳師工作所審批。

2、與掛牌公司的關系聯(lián)系

宏和高科技、無錫宏義、GRACE ELECTRON (HK) LIMITED因與本公司受同一本質遏制人遏制而形成關系聯(lián)系。

本公司本質遏制人之一王文洋教師之胞妹控制臺灣塑料像膠股東而形成關系聯(lián)系。

本公司本質遏制人之一王文洋教師之胞姐控制南亞塑料像膠股東而形成關系聯(lián)系。

3、前期同類凡是關系買賣的實行情景和踐約本領領會

前述關系方資金和信用情景杰出，有杰出的踐約本領，前期關系買賣實行杰出，未爆發(fā)失約景象。

三、關系買賣重要實質和訂價策略

1、宏昌電子向臺灣塑料像膠、南亞塑料像膠購買原物料

購買關系買賣為公司平常消費籌備動作，為購買公司消費原資料。訂價策略:以商場價錢動作訂價按照。

2、無錫宏仁向宏和高科技、無錫宏義購買原物料

無錫宏仁向宏和高科技購買玻璃纖維布，玻璃纖維布屬于無錫宏仁凡是消費所需的重要原資料。訂價策略:經(jīng)過商場問路、比較，歸納商量各別供給商供給原資料本能、品德寧靜性以及價錢等成分，決定原資料的供給商。

無錫宏仁向無錫宏義購買小批包裝資料。訂價策略:以商場價錢動作訂價按照，無錫宏仁購買價錢與無錫宏義向第三方出賣價錢不生存宏大分別。

3、無錫宏仁向GRACE ELECTRON (HK) LIMITED出賣商品

無錫宏仁向 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 出賣覆銅板、半固化片，重要運用GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 滿意局部物流園區(qū)等嘉峪關特出禁錮區(qū)的存戶沿用美元入口購買的需要，這局部買賣中GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 僅動作出賣窗口，不占領出賣厚利，卑劣存戶均為無錫宏仁具備如實買賣后臺的存戶。

四、買賣手段及買賣對掛牌公司的感化

1、宏昌電子向臺灣塑料像膠、臺灣南亞購買原物料

臺灣塑料像膠消費的環(huán)氧氯丙烷（ECH）、南亞塑料像膠消費的丙二酚（BPA）及環(huán)氧樹脂128等貨物來源寧靜，品質較好，其產品德量、消費本領不妨滿意公司原資料購買規(guī)范和消費安置，適合公司消費高端環(huán)氧樹脂的須要；博得買賣受權，維持買賣的精巧性。

2、無錫宏仁向宏和高科技、無錫宏義購買原物料

無錫宏仁向宏和高科技購買玻璃纖維布，重要因玻璃纖維布系無錫宏仁消費產物的重要原資料之一，宏和高科技的玻璃纖維布品質較好，其產品德量、消費本領不妨滿意無錫宏仁原資料購買規(guī)范和消費安置。

無錫宏仁向無錫宏義購買小批包裝資料，重要系無錫宏仁局部存戶對包裝資料的訴求。

3、無錫宏仁向GRACE ELECTRON (HK) LIMITED出賣商品

公司宏大財產重組前，無錫宏仁原向GRACE ELECTRON (HK) LIMITED出賣商品，重要運用GRACE ELECTRON (HK) LIMITED滿意局部物流園區(qū)等嘉峪關特出禁錮區(qū)的存戶沿用美元入口購買的需要，買賣中GRACE ELECTRON (HK) LIMITED僅動作出賣窗口，不占領出賣厚利，卑劣存戶均為無錫宏仁具備如實買賣后臺的存戶。

公司宏大財產重組后，無錫宏仁變成掛牌公司全資子公司，后續(xù)將經(jīng)過宏昌電子另一香港子公司EPOXY BASE(H.K.) ELECTRONIC MATERIAL LIMITED舉行買賣，制止關系買賣，及滿意卑劣存戶美元買賣的需要。

上述買賣均為公司平常消費籌備動作，以商場價錢為訂價規(guī)范，不會對關系方產生較大的依附，不會感化掛牌公司的獨力性，沒有妨礙公司及中型小型股東的便宜。

五、備查文獻目次

1、公司第六屆股東會第二十一次聚會決定；

2、獨力股東對于第六屆股東會第二十一次聚會的事先承認看法及獨決計見。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號：2022-010

宏昌電子資料股子有限公司

2021年年度成本調配計劃公布

●每股調配比率：A股每股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.29元（含稅）。

●此次成本調配以實行權力分配股權備案日備案的總股份資本為基數(shù)，簡直日子將在權力分配實行公布中精確。

●在實行權力分配的股權備案日前公司總股份資本爆發(fā)變化的，每股現(xiàn)款盈利散發(fā)金額靜止，依本質情景安排成本調配總金額，并將另行公布簡直安排情景。

一、成本調配計劃實質

經(jīng)本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）審批，截止2021年12月31日，公司（母公司）期末可供調配成本為群眾幣273,647,124.13元。經(jīng)公司第六屆股東會第二十一次聚會審議經(jīng)過，公司2021年年度擬以實行權力分配股權備案日備案的總股份資本為基數(shù)調配成本，此次成本調配計劃如次：

擬以截止2021年12月31日，公司總股份資本903,875,195股為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款股利群眾幣2.90元（含稅），以此計劃核計擬派發(fā)現(xiàn)款盈利262,123,806.55元（含稅），占2021年度歸屬于掛牌公司股東的凈成本群眾幣374,561,519.66元的69.98%。

如本公布表露之日起至實行權力分配股權備案日功夫，公司總股份資本爆發(fā)變革，則以成本調配計劃實行股權備案日本質股份資本為基數(shù)，每股現(xiàn)款盈利散發(fā)金額靜止，依本質情景安排成本調配總金額。如后續(xù)總股份資本爆發(fā)變革，將另行公布簡直安排情景。

此次成本調配計劃尚需提交股東常會審議。

二、公司實行的計劃步調

（一）股東會聚會的召開、審媾和表決情景

2022年4月19日，公司第六屆股東會第二十一次聚會審議經(jīng)過了《對于公司2021年度成本調配的預案》，該事變以扶助票9票，阻礙票0票，棄權票0票贏得經(jīng)過。

（二）獨力股東看法

經(jīng)審查公司2021年度成本調配計劃，咱們覺得，成本調配計劃充溢商量了公司暫時財政情景、籌備興盛籌備、結余情景等成分，適合法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則。

咱們覺得成本調配計劃充溢展現(xiàn)公司提防對入股者的匯報，更加是現(xiàn)款分成辦法的匯報，使入股者不妨瓜分公司的籌備功效，不生存妨礙中型小型入股者正當權力。

（三）監(jiān)事會看法

咱們覺得該調配預案適合關系法令規(guī)則和《公司規(guī)則》的訴求，其計劃步調正當、合規(guī)，利于于公司可連接興盛，保護股東的深刻便宜。承諾該調配預案，并承諾提交公司股東常會審議。

三、關系危害提醒

此次成本調配預案貫串了公司興盛階段、將來的資本需要等成分，不會對公司籌備現(xiàn)款流爆發(fā)宏大感化，不會感化公司平常籌備和長久興盛。

證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公布編號：2022-016

宏昌電子資料股子有限公司

對于召開2021年年度股東常會的報告

● 股東常會召開日子：2022年5月11日

● 此次股東常會沿用的搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會搜集開票體例

一、 召開聚會的基礎情景

(一) 股東常會典型和屆次

2021年年度股東常會

(二) 股東常會會合人：股東會

(三) 開票辦法：此次股東常會所沿用的表決辦法是當場開票和搜集開票相貫串的辦法

(四) 當場聚會召開的日子、功夫和場所

召開場所：廣州市黃埔區(qū)創(chuàng)辦大路728號保利中創(chuàng)孵化器3號樓212室公司聚會室

(五) 搜集開票的體例、起止日子和開票功夫。

搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會搜集開票體例

至2022年5月11日

沿用上海證券買賣所搜集開票體例，經(jīng)過買賣體例開票平臺的開票功夫為股東常會召開當天的買賣功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡開票平臺的開票功夫為股東常會召開當天的9:15-15:00。

(六) 籌融資融券、轉融通、商定購回交易賬戶和滬股通入股者的開票步調

波及籌融資融券、轉融通交易、商定購回交易關系賬戶以及滬股通入股者的開票，應依照《上海證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號 — 典型運作》等相關規(guī)則實行。

(七) 波及公然搜集股東開票權

無

二、 聚會審議事變

此次股東常會審議議案及開票股東典型

1、 各議案已表露的功夫和表露媒介

上述議案關系實質于2022年4月20日在《華夏證券報》、《證券時報》、《證券晚報》、《上海證券報》及上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）表露。

2、 更加決定議案：無

3、 對中型小型入股者獨立計票的議案：4、8、12.01

4、 波及關系股東側目表決的議案：4、11

應側目表決的關系股東稱呼：Epoxy Base Investment Holding Limited、廣州宏仁電子產業(yè)有限公司、聚豐入股有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED

5、 波及優(yōu)先股股東介入表決的議案：無

三、 股東常會開票提防事變

(一) 本公司股東經(jīng)過上海證券買賣所股東常會搜集開票體例運用表決權的，既不妨登岸買賣體例開票平臺（經(jīng)過指定買賣的證券公司買賣結尾）舉行開票，也不妨登岸互聯(lián)網(wǎng)絡開票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）舉行開票。初次登岸互聯(lián)網(wǎng)絡開票平臺舉行開票的，入股者須要實行股東身份認證。簡直操縱請見互聯(lián)網(wǎng)絡開票平臺網(wǎng)站證明。

(二) 股東經(jīng)過上海證券買賣所股東常會搜集開票體例運用表決權，即使其具有多個股東賬戶，不妨運用持有公司股票的任一股東賬戶加入搜集開票。開票后，視為其十足股東賬戶下的溝通類型普遍股或溝通種類優(yōu)先股均已辨別投出同一看法的表決票。

(三) 股東所投推舉票數(shù)勝過其具有的推舉票數(shù)的，大概在差額推舉中開票勝過應選人頭的，其對該項議案所投的推舉票視為失效開票。

(四) 同一表決權經(jīng)過當場、本所搜集開票平臺或其余辦法反復舉行表決的，以第一次開票截止為準。

(五) 股東對一切議案均表決結束本領提交。

(六) 沿用積聚開票制推舉股東、獨力股東和監(jiān)事的開票辦法，詳見附屬類小部件2

四、 聚會加入東西

(一) 股權備案日收市后在華夏證券備案預算有限負擔公司上海分公司備案在冊的公司股東有權加入股東常會（簡直情景詳見下表），并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決。該代勞人不用是公司股東。

(二) 公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

(三) 公司邀請的狀師。

(四) 其余職員

五、 聚會備案本領

（1）天然人股東親身加入聚會的須持自己身份證、證券賬戶卡；委派代勞人加入聚會的，應持自己身份證、受權委派書、委派人股票賬戶卡、委派人身份證復印件處置備案手續(xù)；

（2）法人股東加入聚會須持有交易派司復印件（蓋私章），法定代辦人表明書和身份證；委派代勞人加入的，還須持法人受權委派書、加入人身份證處置備案手續(xù)；

（3）擬加入聚會的股東或股東代辦請于2022年5月9日下晝16:00前將相關證件的復印件付郵或傳真至公司股東會接待室，信函、傳真以備案功夫內公司收到為準。加入聚會前憑上述材料于簽四處備案，不接收電話備案。

（4）備案功夫：

2022年5月9日上晝9:30-11:30，下晝13:30-16:00。

（5）備案場所：

廣州市黃埔區(qū)創(chuàng)辦大路728號保利中創(chuàng)孵化器3號樓212室。

六、 其余事變

1、此次聚會齋期估計半天，加入聚會者食、宿、交通用度自理。

2、加入聚會的股東請于聚會發(fā)端前半鐘點至聚會場所，并帶領身份表明、證券賬戶卡、受權委派書等復制件，再不考證出場。

3、接洽電話：020-82266156轉4212、4211

4、接洽傳真：020-82266645

5、接洽人：李俊妮 陳義華

附屬類小部件1：受權委派書

附屬類小部件2：沿用積聚開票制推舉股東、獨力股東和監(jiān)事的開票辦法證明

附屬類小部件1：受權委派書

受權委派書

宏昌電子資料股子有限公司：

茲委派 教師（姑娘）代辦本單元（或自己）加入2022年5月11日召開的貴公司2021年年度股東常會，并代為運用表決權。

委派人持普遍股數(shù)：

委派人持優(yōu)先股數(shù)：

委派人股東帳戶號：

委派人出面（蓋?。?接受委托人出面：

委派人身份證號： 接受委托人身份證號：

委派日子： 年 月 日

備注：

委派人應在委派書中“承諾”、“阻礙”或“棄權”理想中采用一個并打“√”，對于委派人在本受權委派書中未作簡直引導的，接受委托人有權按本人的志愿舉行表決。

附屬類小部件2沿用積聚開票制推舉股東、獨力股東和監(jiān)事的開票辦法證明

一、股東常會股東候選者推舉、獨力股東候選者推舉、監(jiān)事會候選者推舉動作議案組辨別舉行編號。入股者應對準各議案組下每位候選者舉行開票。

二、申訴股數(shù)代辦推舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即具有與該議案組下應選股東或監(jiān)事人頭十分的開票總額。如某股東持有掛牌公司100股股票，該次股東常會應選股東10名，股東候選者有12名，則該股東對于股東會推舉議案組，具有1000股的推舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的推舉票數(shù)為限舉行開票。股東按照本人的志愿舉行開票，既不妨把推舉票數(shù)會合投給某一候選者，也不妨依照大肆拉攏投給各別的候選者。開票中斷后，對每一項議案辨別積聚計劃得票數(shù)。

四、示例：

某掛牌公司召開股東常會沿用積聚開票制對舉行股東會、監(jiān)事會改組，應選股東5名，股東候選者有6名；應選獨力股東2名，獨力股東候選者有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選者有3名。需開票表決的事變如次：

某入股者在股權備案日收盤時持有該公司100股股票，沿用積聚開票制，他（她）在議案4.00“對于推舉股東的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“對于推舉獨力股東的議案”有200票的表決權，在議案6.00“對于推舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該入股者不妨以500票為限，對議案4.00按本人的志愿表決。他（她）既不妨把500票會合投給某一位候選者，也不妨依照大肆拉攏分別投給大肆候選者。

如表所示：

公司代碼：603002 公司簡稱：宏昌電子

第一節(jié) 要害提醒

1 今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站提防觀賞年度匯報全文。

2 本公司股東會、監(jiān)事會及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護年度匯報實質的如實性、精確性、完備性，不生存荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負擔。

3 公司理想股東加入股東會聚會。

4 本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司出示了規(guī)范無保提防見的審批匯報。

5 股東會決定經(jīng)過的本匯報期成本調配預案或公共積累轉增股份資本預案

2021年度公司成本調配預案為：

擬以截止2021年12月31日公司總股份資本903,875,195股為基數(shù),向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款股利群眾幣2.90元（含稅），估計派發(fā)現(xiàn)款盈利262,123,806.55元（含稅），占2021年度歸屬于掛牌公司股東的凈成本群眾幣374,561,519.66元的69.98%。

若成本調配計劃實行結束前，公司總股份資本爆發(fā)變革，則以成本調配計劃實行股權備案日本質股份資本為基數(shù)，每股現(xiàn)款股利散發(fā)金額靜止，依本質情景安排成本調配總金額。

獨力股東何賢波教師、黃穎聰教師、何志儒教師公布了承諾內項議案的獨決計見。

此議案尚需提交股東常會審議。

第二節(jié) 公司基礎情景

1 公司簡介

2 匯報期公司重要交易簡介

1、分屬行業(yè)及其情景

公司重要從事電子級環(huán)氧樹脂、覆銅板兩大類產物的消費和出賣，依證券監(jiān)管會關系行業(yè)分門別類，公司分屬行業(yè)：計劃機、通訊和其余電子擺設創(chuàng)造業(yè)（行業(yè)代碼C39）。

公司按“計劃機、通訊和其余電子擺設創(chuàng)造業(yè)”行業(yè)關系訴求實行消息表露，個中公司環(huán)氧樹脂交易并參照化學工業(yè)行業(yè)關系訴求表露。

A 環(huán)氧樹脂

環(huán)氧樹脂卑劣運用普遍，環(huán)氧樹脂的耗費構造與財經(jīng)興盛出色關系，財經(jīng)更加達、生存程度越高，環(huán)氧樹脂耗費量越高。

在海內環(huán)氧樹脂這個細分行業(yè)中，重要以生產能力會合、范圍較大、典型籌備的興盛為基礎態(tài)勢。受安監(jiān)、環(huán)境保護等成分感化，不典型企業(yè)將被減少。公司產物重要運用于電子級和特種用處，屬于精致型，其余比賽敵手大多運用于涂料級，屬于泛用型。

與海內同業(yè)業(yè)局部比賽敵手比擬，敵手具備左右游完備財產鏈，該比賽敵手的環(huán)氧樹脂產物重要為“私用”，而公司固然不足上流材料的消費創(chuàng)造，得向外部供給商購買，但公司徑直面臨存戶出賣，最逼近商場興盛目標和控制存戶資源。

公司的籌備戰(zhàn)略從來是逼近商場需要，處置存戶題目為動身點，準時因應商場需要。公司維持以主顧需要及商場比賽為導向，維持高規(guī)范環(huán)境保護訴求，連接優(yōu)化產種類類拉攏，大舉開拓高端、綠色環(huán)境保護產物，供給精心、完備的客制彌合決計劃效勞，普及公司產物比賽力，激動公司連接、安康興盛。

匯報期因卑劣電子結尾產物需要減少，及風力葉片裝機量減少，疊加國表里關系消費安裝停產、材料價錢飛騰等成分，環(huán)氧樹脂商場價錢提高、需要暢銷興旺。

B覆銅板

覆銅板是電子產業(yè)的普通資料，重要用來加工創(chuàng)造PCB印制通路板，是一種中心資料。

覆銅板產物相較于卑劣的印制通路板產物，規(guī)范化水平對立更高，且創(chuàng)造工藝老練，過程充溢比賽后格式漸漸寧靜。暫時，覆銅板行業(yè)重要表露港臺地域、大大陸區(qū)以及日韓鼎峙格式。

覆銅板行業(yè)的供應和需求情景與卑劣PCB廠商、結尾電子消息財產的興盛、直觀財經(jīng)情況出色關系。覆銅板卑劣普遍運用于耗費電子、通信擺設、智能閑居、車載工控、效勞器、基站以至宇航航天等范圍，物聯(lián)網(wǎng)、人為智能、無人駕駛等新興財產更離不開上流覆銅板、PCB的扶助。

跟著5G、公共汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛期間的到來，在關系結尾商場的增量需要以及存量替代需要的雙重效率下，相映覆銅板基本材料財產也會迎來商場含量蔓延帶來的機會與挑撥，結尾運用商場將拉動行業(yè)向高階資料晉級。

2021年上半年跟著覆銅板上流各原物料價錢大幅飛騰，供貨重要，覆銅板卑劣PCB廠商提早下單搶消費機會，各覆銅板廠訂單爆滿，至第四序度需要趨于放緩。

2、重要交易

A公司環(huán)氧樹脂交易：

環(huán)氧樹脂具備力學本能高，凝聚力強、分子構造精致；粘接本能崇高；固化中斷率?。óa物尺寸寧靜、內應力小、不易開裂）；絕緣性好；防腐性好；寧靜性好；耐熱性好（可達200℃或更高）的特性，所以環(huán)氧樹脂被普遍運用于電子電氣、涂料、復合資料等各個范圍，簡直運用上面：

（1）電子電氣上面的運用是環(huán)氧樹脂要害的運用范圍。環(huán)氧樹脂被用作覆銅板（CCL）的基本材料，而覆銅板動作印制通路板（PCB）的普通資料簡直運用于每一種電子產物傍邊，為環(huán)氧樹脂在電子產業(yè)耗用量最大的運用范圍；其次是用來百般電子零件的封裝，囊括庫容器及LED的封裝資料；半半導體和集成通路的封裝中也洪量運用環(huán)氧塑封資料。

簡直運用范圍如次圖示：

（2）涂料是環(huán)氧樹脂的另一個要害運用范圍。因為環(huán)氧樹脂具備崇高的防侵蝕性和耐化學性，重要用作涂料的成膜物資，囊括船舶和大海工程用的重防腐涂料、公共汽車電泳漆涂料、家用電器、IT產物等非金屬外表的粉末涂料、罐頭涂料以及紫外光光固化涂料和水性環(huán)氧樹脂涂料。

簡直運用范圍如次圖示：

（3）復合資料上面，因為環(huán)氧樹脂具備崇高的強度分量比、耐高平靜耐侵蝕等本能，運用于風力電機葉片、鐵鳥等的構造件及運用于網(wǎng)球拍、網(wǎng)拍子、高爾夫球球桿、垂釣桿、接力棒、碳纖維腳踏車、賽艇等高檔體育及凡是用品的基本材料。

簡直運用范圍如次圖示：

（4）其余運用上面，環(huán)氧樹脂由于其密閉本能好、粘接范疇廣，被普遍用來須要無縫、無塵和無菌的情況，如食物工場和精細電子電氣工場的大地和墻壁，以及用來鐵鳥跑道等耐侵蝕地坪和橋梁構造缺陷等的補綴。

B公司覆銅板交易：

公司專營產物為多層板用環(huán)氧玻璃布覆銅板、多層板用環(huán)氧玻璃布半固化片。

覆銅板，消費進程中重要由銅箔、樹脂、玻璃纖維布三大原資料構成。半固化片由玻璃纖維布和樹脂構成，再由半固化片和銅箔構成覆銅板。

半固化片常常由玻璃絲布（又稱玻璃纖維布）動作鞏固資料，在玻璃纖維布外表平均涂布更加分配的樹脂后，經(jīng)上膠烘干后制成，俗名軟片。半固化片的重要效率通路絕緣，并粘結恒定銅箔通路。

在半固化片的雙面覆以電解銅箔，后經(jīng)熱壓機高溫高壓，使半固化片粘結銅箔，并實足固化產生覆銅板。

覆銅板是印刷通路板的重要資料，可普遍運用于耗費電子、搜集通信擺設、智能閑居電子擺設、公共汽車電子體例、產業(yè)遏制、效勞器、基站以至宇航航天等范圍。

簡直運用范圍如次圖示：

3、籌備形式

購買形式：

A環(huán)氧樹脂交易，重要原資料為雙酚A、環(huán)氧氯丙烷、四溴雙酚A和鹽酸安非拉酮。購買以及格供給商舉行詢比議價功課，按照訂單和原物料價錢之須要舉行海外購買與海內購買，年度長久合約購買與月度購買相貫串，莊重按公司《購買處置功課方法》等軌制實行功課。

B覆銅板交易，消費重要原資料需要為銅箔、玻璃纖維布、樹脂、化學品等，供給商范圍較大,與供給商均按期簽署協(xié)作和議,創(chuàng)造杰出協(xié)作聯(lián)系。生產和銷售供給月度原資料需要安置，由購買部按照生產和銷售訂單需要情景以及過量備貨規(guī)則擬訂原資料購買安置。購買部分在實行購買震動前多方問路、議價、比價，歸納商量供方的價錢、品德、交期、消費需要等成分選擇優(yōu)秀者下單。

消費形式：

A環(huán)氧樹脂交易，以DCS全機動化遏制的辦法舉行消費，消費排程囊括安置消費和訂單消費，以安置消費為主。安置消費是指消費處置部分按照出賣部分供給的出賣安置來安置消費的辦法，重要實用普遍規(guī)格產物或有恒定存戶訂制的產物規(guī)格；訂單消費是指出賣部分博得存戶訂單后，消費處置部分發(fā)端安置消費的辦法，重要實用于特出規(guī)格或沒有恒定存戶訂制產物。

B覆銅板交易，公司訂單具備多批次多種類的特性，公司沿用“訂單消費”為主的消費形式，經(jīng)過ERP體例處置，對訂單舉行體例性處置，滿意各別存戶交期需要。從訂單接受到出貨中斷重要過程出賣、本領、消費、物控等部分考查。若為特出規(guī)格訂單或新產物，先由本領部分考查及評價消費本領及安排消費工藝，之后由消費部分將訂單變化成消費工單，依照各別歲序舉行消費。消費部分以滿意交易訂單、存戶需要為基礎擬訂消費安置，舉行安置消費。經(jīng)過精致化消費處置，實行對產物品德的莊重把控及存戶交期滿意。

出賣形式：

A環(huán)氧樹脂交易，重要為對存戶徑直出賣，按照購買主材料的商場價錢，擬訂準時精巧的訂價體制。常常情景下，不妨將原資料本錢趕快反應至產物價錢。出賣訂價的重要擬訂按照是產物本錢加成，同聲參考商場行情、并與存戶的需要量、能否長久存戶、付款前提、策略協(xié)作等成分給予符合安排。

B覆銅板交易，以直接銷售動作產物出賣形式。沿用分別存戶和結尾產物運用的商場戰(zhàn)略，以應付卑劣商場的需要振動，保護功績的寧靜性。產物的運用結尾存戶集體中，條記本電腦主板、液晶表露器、大哥大等耗費電子類產物吞噬對立較大份額，同聲效勞器等通信消息類產物、公共汽車工控板等車載工控類產物亦吞噬確定比率。存戶主假如債務信用杰出的長久寧靜存戶，且產物定位為中高端,朝輕浮、智能化及5G需要目標興盛。出賣訂價的重要擬訂按照是產物本錢加成，商場報價及參考材料商場振動較大時符合安排。

3 公司重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

3.1 近3年的重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

單元：元 幣種：群眾幣

3.2 匯報期分季度的重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元 幣種：群眾幣

季度數(shù)據(jù)與已表露按期匯報數(shù)據(jù)分別證明

□實用 √不實用

4 股東情景

4.1 匯報期末及年報表露前一個月末的普遍股股東總額、表決權回復的優(yōu)先股股東總額和持有更加表決權股子的股東總額及前 10 名股東情景

單元: 股（下轉D25版）

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