(上接C20版)

單元：萬元

2017年計入其余收益的當(dāng)局扶助明細(xì)如次：

單元：萬元

（七）交易外收入

單元：萬元、%

公司2016年交易外收入主假如當(dāng)局扶助。2017年，按照管帳規(guī)則訴求，當(dāng)局扶助由交易外收入安排至其余收益。2016年交易外收入中的當(dāng)局扶助明細(xì)如次：

單元：萬元

（八）交易外開銷

匯報期內(nèi)，公司交易外開銷辨別為75.79萬元、293.34萬元、16.25萬元和8.95萬元，占交易收入的比率辨別0.05%、0.14%、0.01%和0.01%，占比擬低。2017年交易外開銷金額較大，重要為當(dāng)期恒定財產(chǎn)報廢丟失，系公司為提高投送料功效，對局部扶助擺設(shè)舉行了革新，老舊擺設(shè)舉行了報廢處治。

（九）成本根源收益領(lǐng)會

單元：萬元、%

公司成本重要根源于專營交易爆發(fā)的交易成本，交易外收入對成本感化較小。

（十）非常常性盈虧對籌備功效的感化

單元：萬元、%

2018年7月公司實(shí)行采購上海恩捷90.08%股子，形成同一遏制下兼并。按照企業(yè)管帳規(guī)則，同一遏制下兼并企業(yè)期初至兼并日的收益視為非常常性盈虧，引導(dǎo)2016年至2018年的非常常盈虧占比擬高。

剔除該姑且性成分感化之后，2019年1-6月，歸屬于母公司股東非常常性凈盈虧占?xì)w屬于母公司一切者的凈成本的比率為17.00%。公司收益重要來自于常常性盈虧。

三、現(xiàn)款流量領(lǐng)會

匯報期內(nèi)，公司現(xiàn)款流量情景如次：

單元：萬元

（一）籌備震動爆發(fā)的現(xiàn)款流量領(lǐng)會

單元：萬元

匯報期內(nèi)，公司籌備震動現(xiàn)款流量凈額辨別為12,300.31萬元、26,047.66萬元、17,102.09元及11,707.12萬元。匯報期內(nèi)，公司“出賣商品、供給勞務(wù)收到的現(xiàn)款”現(xiàn)款流入小于交易收入，占當(dāng)期交易收入的比例辨別為73.32%、77.51%、68.64%和81.57%，重要因?yàn)槭枪臼盏酱鎽舾冻龅腻X莊承兌外匯券及斷定較好的貿(mào)易承兌外匯券較多，這局部單子震動性較強(qiáng)，不妨經(jīng)過背書讓渡付出給在建筑工程程的樹立方、擺設(shè)供給商以及原資料供給商。上述單子收到時不計入現(xiàn)款流入，徑直背書讓渡后不復(fù)爆發(fā)現(xiàn)款流入，引導(dǎo)現(xiàn)款流小于交易收入，若商量收到單子后徑直讓渡的成分，匯報期內(nèi)收到現(xiàn)款及背書讓渡單子核計占交易收入的比率辨別為102.00%、115.15%、106.97%和98.71%。

（二）入股性震動爆發(fā)的現(xiàn)款流量領(lǐng)會

匯報期內(nèi)，公司入股震動現(xiàn)款流情景如次：

單元：萬元

匯報期內(nèi)，公司收回入股收到的現(xiàn)款重要為公司購置的錢莊理財富品到時收回的現(xiàn)款。匯報期內(nèi)，公司購建恒定財產(chǎn)、無形財產(chǎn)和其余長久財產(chǎn)付出的現(xiàn)款重要投向公司鋰干電池分隔膜名目等。

（三）籌集資金震動爆發(fā)的現(xiàn)款流量領(lǐng)會

匯報期內(nèi)，公司籌集資金震動現(xiàn)款流情景如次：

單元：萬元

匯報期內(nèi)，公司的籌集資金震動現(xiàn)款流入重要囊括接收入股收到的現(xiàn)款和博得告貸收到的現(xiàn)款。接收入股收到的現(xiàn)款重要為公司初次公開拓行召募資本及股權(quán)鼓勵金錢等。博得告貸收到的現(xiàn)款重要為錢莊告貸。公司的籌集資金震動資本開銷主假如歸還錢莊告貸，現(xiàn)款分成以及付出錢莊告貸本錢開銷等。

2016年度收到其余與籌集資金震動相關(guān)的現(xiàn)款主假如上海恩捷為扶助自己興盛向股東告貸，付出其余與籌集資金震動相關(guān)的現(xiàn)款主假如歸還股東的拆借金錢。

總體來看，公司居于趕快興盛階段，為扶助自己興盛，經(jīng)過IPO掛牌、錢莊告貸等辦法籌備資本，引導(dǎo)籌集資金震動現(xiàn)款流金額維持在較高程度。

四、本錢性開銷

（一）邇來三年及一期宏大本錢性開銷情景

1、宏大本錢性開銷情景

匯報期內(nèi)公司的宏大本錢性開銷主假如各鋰干電池分隔膜樹立名目加入、江西通瑞采購及后續(xù)名目入股、年產(chǎn)30億個彩色印刷包裝盒改擴(kuò)大建設(shè)等名目。

單元：萬元

2、本錢開銷對重要交易和籌備功效的感化

匯報期內(nèi)，公司抓住卑劣新動力財產(chǎn)的興盛機(jī)會，行家業(yè)需要趕快減少的同聲加快生產(chǎn)能力蔓延。跟著上海恩捷鋰干電池分隔膜消費(fèi)線本領(lǐng)變革名目及珠海恩捷干電池分隔膜消費(fèi)出發(fā)地一期項(xiàng)手段連接投入生產(chǎn)，公司生產(chǎn)和銷售范圍趕快提高，匯報期內(nèi)，公司交易收入實(shí)行趕快延長。2018年，公司交易收入較2017年延長16.23%，個中膜類產(chǎn)物同期相比延長29.46%。在包裝制品性業(yè)完全向下的情景下，助力公司完全功績維持了杰出延長。

從暫時來看，卑劣新動力公共汽車行業(yè)仍舊居于趕快發(fā)延期，公司動作濕法鋰干電池分隔膜行業(yè)的龍頭，暫時公司構(gòu)造上海、無錫、珠海、江西四個消費(fèi)出發(fā)地，連接夸大生產(chǎn)能力。將來，跟著無錫恩捷干電池分隔膜消費(fèi)出發(fā)地一期名目及江西通瑞干電池分隔膜消費(fèi)出發(fā)地一期名目等項(xiàng)手段連接投入生產(chǎn)，公司結(jié)余本領(lǐng)希望進(jìn)一步提高。

（二）將來可預(yù)示的本錢性開銷

公司將來可預(yù)示的宏大本錢性開銷重要囊括公司此次刊行可變換公司債券召募資本入股名目江西通瑞鋰干電池隔閡消費(fèi)出發(fā)地以及無錫恩捷新資料消費(fèi)出發(fā)地名目。同聲，公司將來也擬經(jīng)過自有資本及自行籌集資本入股樹立珠海恩捷消費(fèi)出發(fā)地二期名目及無錫恩捷消費(fèi)出發(fā)地二期名目。

第六章 此次召募資本應(yīng)用

一、此次召募資本應(yīng)用大概

（一）此次召募資本范圍及入股名目大概

經(jīng)公司2019年5月14日召開的第三屆股東會第二十九次聚會以及2019年7月1日召開的第三屆股東會第三十次聚會審議經(jīng)過，并經(jīng)公司2019年5月30日召開的第四次偶爾股東常會以及2019年7月17日召開的2019年第六次偶爾股東常會審議經(jīng)過，此次刊行擬召募資本總數(shù)不勝過群眾幣16億元（含16億元），在扣除關(guān)系刊行用度后，擬用來以次名目：

（二）本質(zhì)召募資本數(shù)額不及時的安置

若此次公開拓行可變換公司債券本質(zhì)召募資本凈額少于上述名目擬加入召募資本總數(shù)，不及局部由公司以自有資本或經(jīng)過其余籌融資辦法處置。公司估計將會在此次可轉(zhuǎn)債刊行前啟用名目樹立，在此次召募資本到位之前，公司將按照召募資本入股名目實(shí)行進(jìn)度的本質(zhì)情景須要先行籌備資本加入，并在召募資本到位之后依照關(guān)系法令規(guī)則規(guī)則的步調(diào)給予置換。

（三）此次召募資本名目波及的審查批準(zhǔn)、批準(zhǔn)或存案情景

此次召募資本名目波及的審查批準(zhǔn)、批準(zhǔn)或存案情景如次：

（四）此次召募資本的實(shí)檀越體及加入辦法

江西省通瑞新動力高科技興盛有限公司年產(chǎn)4億公畝鋰離子干電池隔閡名目（一期）實(shí)檀越體為公司占優(yōu)子公司上海恩捷之全資子公司江西通瑞。

無錫恩捷新資料財產(chǎn)出發(fā)地名目實(shí)檀越體為公司占優(yōu)子公司上海恩捷之全資子公司無錫恩捷。

此次召募資本到位后，公司將召募資本經(jīng)過告貸的辦法供給給江西通瑞和無錫恩捷，同聲依照不低于同期錢莊貸款稅率收取本錢用度，上海恩捷其余股東各別比率供給告貸。

二、此次召募資本入股名目大概

（一）江西省通瑞新動力高科技興盛有限公司年產(chǎn)4億公畝鋰離子干電池隔閡名目（一期）

1、名目基礎(chǔ)情景

公司過程有年的研制加入、本領(lǐng)積聚和消費(fèi)經(jīng)營，在鋰干電池隔閡范圍完備了較好的本領(lǐng)貯存并積聚了充分的財產(chǎn)化體味。此次募投名目是公司在現(xiàn)有鋰干電池分隔膜交易上的進(jìn)一步拓展和構(gòu)造，無助于于公司夸大交易范圍、提高行業(yè)位置、鞏固范圍上風(fēng)、拓展商場份額，實(shí)行公司和股東便宜的最大化。

公司此次擬經(jīng)過江西通瑞樹立年產(chǎn)4億公畝鋰干電池隔閡名目，名目擬采用進(jìn)步的入口隔閡創(chuàng)造消費(fèi)擺設(shè)并裝備高品德國產(chǎn)擺設(shè)，采用進(jìn)步的鋰干電池濕法工藝道路。此次名目總?cè)牍深~為175,000.00萬元，名目入股實(shí)質(zhì)重要囊括8條鋰離子干電池隔閡消費(fèi)線。

2、名目選址

本名目坐落宜春市高安市高新技術(shù)本領(lǐng)財產(chǎn)園美麗大路以南永安大路以北，名目總占大地積219,701.59公畝。公司已博得上述地盤運(yùn)用權(quán)，權(quán)屬文憑為不浮財權(quán)文憑（贛（2017）高安市不浮財權(quán)第0012426號、贛（2017）高安市不浮財權(quán)第0012427號、贛（2017）高安市不浮財權(quán)第0012428號，權(quán)力本質(zhì)為轉(zhuǎn)讓，用處為產(chǎn)業(yè)征地。

3、名目接受情景

名目已博得高安市興盛和變革委員會出示的《江西省企業(yè)入股名目存案報告書》（名目代碼：2018-360983-29-03-012505）。

名目已博得宜春市情況養(yǎng)護(hù)局出示的《對于江西省通瑞新動力高科技興盛有限公司鋰電隔閡名目情況感化匯報書的批復(fù)》（宜環(huán)境評價字［2017］85號）。

4、名目實(shí)行計劃

依照各階段處事的本質(zhì)、數(shù)目舉行工程實(shí)行的進(jìn)度安置，樹立期安置24個月，名目于2018年動工，估計于2019年12月建交。

此次名目總?cè)牍?75,000.00萬元，重要囊括：興辦工程用度13,000.00萬元，擺設(shè)費(fèi)142,000.00萬元，鋪底震動資本10,000.00萬元，其余用度10,000.00萬元。簡直如次：

此次召募資本將重要用來擺設(shè)入股。本名目擬購買的重要擺設(shè)情景如次：

5、名目原料輔料資料及燃料能源供給

本名目所需材料主假如聚乙烯，扶助資料為加工助劑、萃取劑等，所波及到的燃料及能源重要囊括水、電、自然氣等。公司重要原資料將從KPIC、阿曼三井化學(xué)公司等公司購買。水、電、自然氣等由園區(qū)彈道及關(guān)系供給商需要。

6、消費(fèi)工藝及工藝過程

本名目消費(fèi)工藝為鋰干電池隔閡濕法工藝，與公司已有工藝具備普遍性。

7、情況養(yǎng)護(hù)情景

名目爆發(fā)的重要傳染物為廢水、廢水、液體廢除物和噪聲，簡直傳染物及環(huán)境保護(hù)辦法如次：

（1）廢水處置辦法

名目爆發(fā)的廢水重要有職工生存廢水、食堂廢水、溶劑接收安裝解吸廢水、擺設(shè)大地清洗廢水等。名目實(shí)行“清除污水分流、雨污分流”。溶劑接收安裝解吸廢水經(jīng)解吸廢水處置安裝處置，到達(dá)都會渾水復(fù)活運(yùn)用產(chǎn)業(yè)用水水質(zhì)規(guī)范后回用。生存渾水經(jīng)化化糞池，食堂廢水經(jīng)隔油池，總廢水經(jīng)處置后到達(dá)渾水排放規(guī)范后，經(jīng)過產(chǎn)業(yè)園排放污水管道網(wǎng)加入入產(chǎn)業(yè)園渾水處置廠后，處置達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后排放。

（2）廢水處置辦法

名目爆發(fā)的廢水均采用靈驗(yàn)的廢水搜集和處置辦法，縮小大氣傳染物排放量。熔融擠開工序有機(jī)廢水重要傳染物為VOCs，經(jīng)凈化安裝處置并到達(dá)排放規(guī)范訴求后經(jīng)15m高排打氣筒排放。萃取、枯燥、精餾安裝接收等歲序爆發(fā)的有機(jī)廢水重要傳染物為二氯乙烷等，經(jīng)骨炭吸附+脫附等安裝處置并到達(dá)排放規(guī)范訴求后經(jīng)15m高排打氣筒排放；汽鍋煙氣重要傳染物經(jīng)處置到達(dá)排放規(guī)范后經(jīng)15m高排打氣筒排放；油煙廢水經(jīng)油煙凈化器處置后，到達(dá)排放規(guī)范后經(jīng)專用油煙彈道引至屋頂排放。

（3）液體廢除物處治辦法

名目液體寶物重要囊括廢骨炭、廢油、涂覆蕩滌廢液、渾水處置污泥、不對格品和邊角料及生存廢物等。廢骨炭、廢油等傷害寶物處治委派有天性單元處治；涂覆蕩滌廢液及污泥暫按危廢處置，待名目試消費(fèi)時經(jīng)過屬性辯別進(jìn)一步精確其固廢本質(zhì)，再按照固廢本質(zhì)決定典型的處治計劃；不對格品及邊角料搜集后外售歸納運(yùn)用；生存廢物委派本地環(huán)境衛(wèi)生部分處置。

（4）噪聲處置辦法

名目重要噪聲源囊括抽出機(jī)、鑄片機(jī)、縱拉機(jī)、橫拉機(jī)、分切機(jī)、收卷機(jī)等擺設(shè)。公司經(jīng)過有理平面構(gòu)造，鞏固消費(fèi)小組的門、窗的密閉性，創(chuàng)造綠化帶，有理安置作息功夫等辦法，縮小高噪聲擺設(shè)在晚上消費(fèi)功課等辦法防疫噪聲傳染。

8、名目財經(jīng)效率情景

本名目按樹立期24個月、消費(fèi)期10年計劃，名目實(shí)足達(dá)到規(guī)定的產(chǎn)量后年總本錢用度為88,364.30萬元，年出賣收入為154,823.00萬元，年成本總數(shù)為64,851.00萬元，名目稅后財政里面收益率為22.97%，總?cè)牍墒找媛蕿?9.71%。名目入股接收期為5.03年，接收期較短，名目財經(jīng)效率杰出。

（二）無錫恩捷新資料財產(chǎn)出發(fā)地名目

1、名目基礎(chǔ)情景

公司此次擬經(jīng)過無錫恩捷樹立年產(chǎn)5.2億公畝鋰干電池隔閡基膜名目和年產(chǎn)3億公畝鋰干電池涂覆膜名目，名目擬采用進(jìn)步的入口隔閡創(chuàng)造消費(fèi)擺設(shè)并裝備高品德國產(chǎn)擺設(shè)，采用進(jìn)步的鋰干電池濕法工藝道路。本名目總?cè)牍深~為220,000.00萬元，名目入股實(shí)質(zhì)重要囊括8條鋰干電池隔閡基膜消費(fèi)線和16條鋰干電池涂布膜消費(fèi)線。

2、名目選址

名目坐落江蘇省無錫市錫山財經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)聯(lián)清路東、膠山道南，名目總用大地積268,127.00公畝。公司已博得名目征地（不浮財權(quán)文憑編號：蘇（2018）無錫市不浮財權(quán)第0113189號），權(quán)力本質(zhì)為轉(zhuǎn)讓，用處為產(chǎn)業(yè)征地。

3、名目接受情景

名目已博得錫山財經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)安定環(huán)境保護(hù)局出示的《對于無錫恩捷新資料高科技有限公司無錫恩捷新資料財產(chǎn)出發(fā)地一期名目情況感化匯報表的批復(fù)》（錫開安環(huán)復(fù)［2019］42號）。

本名目已博得錫山財經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)安定環(huán)境保護(hù)局出示的《對于無錫恩捷新資料高科技有限公司無錫恩捷新資料財產(chǎn)出發(fā)地一期名目情況感化匯報表的批復(fù)》（錫開安環(huán)復(fù)［2019］42號）。

4、名目實(shí)行計劃

依照各階段處事的本質(zhì)、數(shù)目舉行工程實(shí)行的進(jìn)度安置，估計名目樹立期為21個月。名目已于2018年9月動工，估計于2020年6月建交。

此次名目總?cè)牍蔀?20,000.00萬元，重要囊括：興辦工程用度33,000.00萬元，擺設(shè)購買用度167,000.00萬元，項(xiàng)暫時期用度20,000.00萬元。簡直如次：

本名目消費(fèi)所用重要原資料為聚乙烯，扶助資料為加工助劑、萃取劑等，所波及到的燃料及能源重要囊括水、電、蒸汽等。公司重要原資料將從KPIC、阿曼三井化學(xué)等公司購買。水、電、蒸汽等由園區(qū)彈道及關(guān)系供給商需要。

名目爆發(fā)的廢水重要有生存渾水、食堂廢水、涂布線蕩滌廢水和噴淋廢水、擺設(shè)小組蕩滌廢水、接收體例解吸廢水等。名目實(shí)行“清除污水分流、雨污分流”。涂布線蕩滌廢水和噴淋廢水經(jīng)接收體例處置后局部回用來消費(fèi)，結(jié)余局部與廢漿料經(jīng)處置后的廢水一并接入渾水處置廠處置；生存渾水經(jīng)化化糞池，食堂廢水經(jīng)隔油池，接收體例解吸廢水經(jīng)解吸廢水處置安裝處置；擺設(shè)小組蕩滌廢水經(jīng)純潔廢水處置安裝處置。

（2）廢水處置辦法

名目爆發(fā)的廢水均采用靈驗(yàn)的廢水搜集和處置辦法，縮小大氣傳染物排放量。萃取工段、基膜消費(fèi)線烘干工段、白臘油接收精餾工段、儲罐透氣爆發(fā)的二氯乙烷，經(jīng)膻氣接收體例接收后經(jīng)過15m高排打氣筒排放；涂布線涂布、烘干工段爆發(fā)廢水經(jīng)引風(fēng)捕集、水噴淋及骨炭吸附安裝處置后經(jīng)過15m高排打氣筒排放；導(dǎo)熱油爐焚燒自然氣爆發(fā)塵煙、一氧化碳、氮氧化學(xué)物理經(jīng)過15m高排打氣筒排放；食堂爆發(fā)油煙，經(jīng)靜電式油煙凈化器處置后經(jīng)過8m高排打氣筒排放。

（3）噪聲處置辦法

名目重要噪聲源囊括抽出機(jī)、鑄片機(jī)、縱拉機(jī)、橫拉機(jī)、分切機(jī)、收卷機(jī)、精餾安裝、風(fēng)機(jī)等擺設(shè)。公司采用靈驗(yàn)的隔聲降噪辦法，鞏固消費(fèi)小組的門、窗的密閉性，創(chuàng)造綠化帶，有理安置作息功夫，縮小高噪聲擺設(shè)在晚上消費(fèi)功課等辦法防疫噪聲傳染。

（4）液體廢除物處治辦法

廢骨炭、廢油、污泥等傷害寶物處治委派有天性單元處治；不對格品及邊角料搜集后外售歸納運(yùn)用；生存廢物委派本地環(huán)境衛(wèi)生部分處置。廠內(nèi)傷害寶物的搜集和蘊(yùn)藏依照《傷害寶物蘊(yùn)藏傳染遏制規(guī)范》（GB18597-2001）的相關(guān)訴求發(fā)展實(shí)行。

8、名目財經(jīng)效率情景

本名目按樹立期21個月、消費(fèi)期10年計劃，名目實(shí)足達(dá)到規(guī)定的產(chǎn)量后年總本錢用度為97,841.77萬元，年出賣收入為177,904.00萬元，年成本總數(shù)78,161.00萬元，名目稅后財政里面收益率為22.67%，總?cè)牍墒找媛蕿?9.13%。名目入股接收期5.28年，接收期較短，名目財經(jīng)效率杰出。

第七章 備查文獻(xiàn)

一、刊行人邇來3年的財政匯報及審批匯報和已表露的中葉匯報；

二、保舉組織出示的刊行保舉書

三、法令看法書和狀師處事匯報

四、備案管帳師對于前次召募資本運(yùn)用情景的專項(xiàng)匯報

五、資金和信用評級匯報

六、其余與此次刊行相關(guān)的要害文獻(xiàn)

入股者可在刊行功夫每周一至周五上晝九點(diǎn)至十一點(diǎn)，下晝?nèi)c(diǎn)至五點(diǎn)，于下列場所查看上述文獻(xiàn)：

1、刊行人：云南恩捷新資料股子有限公司

地方：云南省玉溪市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)撫仙路125號

接洽人：禹雪

接洽電話：0877-8888661

傳真：0877-8888677

2、保舉人、主承運(yùn)銷售商：中國國際信托投資公司證券股子有限公司

辦公室地方：上海市向陽區(qū)亮馬橋路48號中國國際信托投資公司證券高樓

接洽人：劉純欽

接洽電話：010-60838888

傳真：010-60836029

云南恩捷新資料股子有限公司

2020年2月7日

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