股票簡(jiǎn)稱：天奈高科技 股票代碼：688116

（住宅：鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江新區(qū)青龍山道113號(hào)）

保舉組織（主承運(yùn)銷售商）

（華夏（上海）自在交易考查區(qū)浦明路8號(hào)）

簽訂日子：二二二年仲春

第一節(jié) 要害證明與提醒

江蘇天奈高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“天奈高科技”、“刊行人”、“公司”或“本公司”）理想股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護(hù)本掛牌公布書的如實(shí)性、精確性、完備性，許諾掛牌公布書不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏，并對(duì)其實(shí)質(zhì)的如實(shí)性、精確性和完備性接受部分及連帶的法令負(fù)擔(dān)。

按照《中華群眾民主國(guó)公法令》《中華群眾民主國(guó)證券法》等相關(guān)法令、規(guī)則的規(guī)則，本公司股東、高檔處置職員已照章實(shí)行真誠(chéng)和發(fā)憤盡責(zé)的負(fù)擔(dān)和負(fù)擔(dān)。

華夏證券監(jiān)視處置委員會(huì)（以次簡(jiǎn)稱“華夏證券監(jiān)管會(huì)”）、上海證券買賣所（以次簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”）、其余當(dāng)局構(gòu)造對(duì)本公司向不一定東西刊行可變換公司債券（以次簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）掛牌及相關(guān)事變的看法，均不表白對(duì)本公司的任何保護(hù)。

本公司及掛牌保舉組織指示宏大入股者提防，凡本掛牌公布書未波及的相關(guān)實(shí)質(zhì)，請(qǐng)入股者查看2022年1月25日登載于《上海證券報(bào)》的《江蘇天奈高科技股子有限公司向不一定東西刊行可變換公司債券召募證明書綱要》及登載于上海證券買賣所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）的《江蘇天奈高科技股子有限公司向不一定東西刊行可變換公司債券召募證明書》（以次簡(jiǎn)稱“《召募證明書》”）全文。

如無更加證明，本掛牌公布書運(yùn)用的簡(jiǎn)稱釋義與《召募證明書》溝通。

上海證券買賣所已擬訂了《向不一定東西刊行的可變換公司債券入股危害揭穿書必備條件》。自2020年10月26日起，入股者介入向不一定東西刊行的可轉(zhuǎn)債申購(gòu)買賣的，該當(dāng)以紙面大概電子情勢(shì)簽訂《向不一定東西刊行的可變換公司債券入股危害揭穿書》（以次簡(jiǎn)稱“《危害揭穿書》”）。入股者未簽訂《危害揭穿書》的，證券公司不得接收其申購(gòu)大概買入委派。適合《證券期貨入股者符合性處置方法》規(guī)則前提的?？迫牍烧?，可轉(zhuǎn)債刊行人的股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及持有股票比率勝過5%的股東申購(gòu)、買賣該刊行人刊行的可轉(zhuǎn)債，不實(shí)用前述訴求。

介入科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債的入股者，可將其持有的可轉(zhuǎn)債舉行買入或賣出操縱。但不適合科創(chuàng)板股票入股者符合性處置訴求的入股者，不許將其所持科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債變換為股票，入股者需關(guān)心因自己不適合科創(chuàng)板股票入股者符合性處置訴求而引導(dǎo)其所持可轉(zhuǎn)債沒轍轉(zhuǎn)股所生存的危害及大概形成的感化。

第二節(jié) 大概瀏覽

一、可變換公司債券華文簡(jiǎn)稱：天奈轉(zhuǎn)債。

二、可變換公司債券代碼：118005。

三、可變換公司債券刊行量：83,000.00萬元（83.00萬手）。

四、可變換公司債券掛牌量：83,000.00萬元（83.00萬手）。

五、可變換公司債券掛牌場(chǎng)所：上海證券買賣所。

七、可變換公司債券存在延續(xù)的起止日子：2022年1月27日至2028年1月26日。

八、可變換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日子：2022年8月9日至2028年1月26日。

九、可變換公司債券的付息日：年年的付息日為此次可變換公司債券刊行首日起每滿一年確當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假期或休憩日，則順延至下一個(gè)買賣日，順延功夫不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)算利息年度。

付息債權(quán)備案日為年年的付息債權(quán)備案日為年年付息日的前一買賣日，公司將在年年付息日之后的五個(gè)買賣日內(nèi)付出昔日本錢。在付息債權(quán)備案日前（囊括付息債權(quán)備案日）請(qǐng)求變換成公司股票的可變換公司債券，公司不復(fù)向其持有人付出本計(jì)算利息年度及此后計(jì)算利息年度的本錢。

此次可變換公司債券持有人所贏得本錢收入的草率稅項(xiàng)由持有人接受。

十、可變換公司債券備案組織：華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司（以次簡(jiǎn)稱“華夏預(yù)算上海分公司”）。

十一、保舉組織（主承運(yùn)銷售商）：民生證券股子有限公司。

十二、可變換公司債券的保證情景：此次刊行的可變換公司債券不供給保證。

十三、可變換公司債券斷定級(jí)別及資金和信用評(píng)價(jià)組織：此次可變換公司債券經(jīng)中證鵬元資金和信用評(píng)價(jià)股子有限公司評(píng)級(jí)，按照中證鵬元資金和信用評(píng)價(jià)股子有限公司出示的“中鵬信評(píng)【2021】第Z【547】號(hào)01”《江蘇天奈高科技股子有限公司向不一定東西刊行可變換公司債券斷定評(píng)級(jí)匯報(bào)》，此次可變換公司債券斷定等第為AA-；天奈高科技主體斷定等第為AA-，評(píng)級(jí)預(yù)測(cè)寧?kù)o。

第三節(jié) 弁言

本掛牌公布書按照《中華群眾民主國(guó)公法令》《中華群眾民主國(guó)證券法》《證券刊行掛牌保舉交易處置方法》、《科創(chuàng)板掛牌公司證券刊行備案處置方法（試行）》《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票掛牌準(zhǔn)則》以及其余關(guān)系的法令規(guī)則的規(guī)則體例。

經(jīng)華夏證券監(jiān)管會(huì)“證券監(jiān)管承諾〔2021〕3679號(hào)”文承諾備案，公司于2022年1月27日向不一定東西刊行了830.00萬張可變換公司債券，每份票面價(jià)值100元，刊行總數(shù)83,000.00萬元。此次刊行的可轉(zhuǎn)債向刊行人在股權(quán)備案日（2022年1月26日，T-1日）收市后備案在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額局部（含原股東停止優(yōu)先配售局部）沿用網(wǎng)上經(jīng)過上海證券交易所買賣體例向社會(huì)大眾入股者出售的辦法舉行，余額由保舉組織（主承運(yùn)銷售商）包銷。

經(jīng)上海證券買賣所自律禁錮確定書（〔2022〕48號(hào)）文承諾，公司83,000.00萬元可變換公司債券將于2022年3月1日起在上海證券買賣所掛牌買賣，債券簡(jiǎn)稱“天奈轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118005”。

第四節(jié) 刊行人大概

一、刊行人基礎(chǔ)情景

二、汗青沿革及股權(quán)變換情景

（一）有限負(fù)擔(dān)公司創(chuàng)造

2010年12月13日，天奈有限的獨(dú)一股東開曼天奈作出股東確定，承諾創(chuàng)造天奈有限。同日，開曼天奈簽訂了《天奈（鎮(zhèn)江）資料高科技有限公司規(guī)則》。

2010年12月29日，開拓區(qū)管理委員會(huì)會(huì)簽發(fā)了編號(hào)為鎮(zhèn)經(jīng)開管審發(fā)【2010】9號(hào)的《對(duì)于承諾創(chuàng)造天奈（鎮(zhèn)江）資料高科技有限公司的批復(fù)》，承諾天奈有限創(chuàng)造，天奈有限的入股總數(shù)為1,200萬美元，備案本錢為500萬美元。2010年12月29日，天奈有限博得江蘇省群眾當(dāng)局審核發(fā)放的編號(hào)為商游資蘇府資字【2010】84566號(hào)的《中華群眾集權(quán)海外商入股企業(yè)接受文憑》。

2011年1月6日，天奈有限在鎮(zhèn)江市工商行政管理局實(shí)行工商備案?jìng)浒?，博得備案?hào)為321100400017011的《企業(yè)法人交易派司》。天奈有限設(shè)登時(shí)的股權(quán)構(gòu)造簡(jiǎn)直如次：

2011年1月30日，明誠(chéng)管帳師出示鎮(zhèn)誠(chéng)驗(yàn)字（2011）第606號(hào)《檢驗(yàn)資金匯報(bào)》，確認(rèn)截止2011年1月28日，天奈有限已收到開曼天奈繳付的首期出資款2,499,985美元，十足以美元現(xiàn)匯繳付。上述實(shí)收本錢的變換已于2011年3月17日在鎮(zhèn)江市工商行政管理局實(shí)行工商備案。

2011年12月13日，明誠(chéng)管帳師出示鎮(zhèn)誠(chéng)驗(yàn)字（2011）第644號(hào)《檢驗(yàn)資金匯報(bào)》，確認(rèn)截止2011年12月12日，天奈有限已收到開曼天奈繳付的第二期出資款2,249,985美元，十足以美元現(xiàn)匯繳付，累計(jì)備案本錢實(shí)收金額為4,749,970美元。上述實(shí)收本錢的變換已于2012年1月4日在鎮(zhèn)江市工商行政管理局實(shí)行工商備案。

2012年11月14日，明誠(chéng)管帳師出示鎮(zhèn)誠(chéng)驗(yàn)字（2012）第659號(hào)《檢驗(yàn)資金匯報(bào)》，確認(rèn)截止2012年11月12日，天奈有限仍舊收到開曼天奈繳付的第三期出資款250,030美元，十足以美元現(xiàn)匯繳付，累計(jì)備案本錢實(shí)收金額為5,000,000美元，天奈有限備案本錢已繳足。上述實(shí)收本錢的變換已于2012年12月18日在鎮(zhèn)江市工商行政管理局實(shí)行工商備案。

（二）股子公司的創(chuàng)造

2017年12月13日，天奈有限召開股東會(huì)聚會(huì)，審議經(jīng)過了天奈有限完全變換為股子有限公司的議案。同日，天奈有限理想股東動(dòng)作倡導(dǎo)人簽署《倡導(dǎo)人和議》，共通創(chuàng)造天奈高科技，股份資本總數(shù)為168,676,779股。

2017年12月13日，天健所出示天健審【2017】8516號(hào)《審批匯報(bào)》，確認(rèn)以2017年11月30日為基準(zhǔn)日，天奈有限經(jīng)審批的母公司凈財(cái)產(chǎn)為群眾幣573,228,454.31元。2017年12月13日，坤元評(píng)價(jià)出示坤元評(píng)價(jià)【2017】747號(hào)《財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)匯報(bào)》，確認(rèn)以2017年11月30日為基準(zhǔn)日，天奈有限凈財(cái)產(chǎn)的評(píng)價(jià)價(jià)格為614,219,427.02元。天奈有限以截止2017年11月30日經(jīng)審批的母公司凈財(cái)產(chǎn)群眾幣573,228,454.31元為基數(shù)，按1：0.294258的比率折合為股子公司股份資本168,676,779股，折股溢價(jià)404,551,675.31元計(jì)入本錢公積。

2017年12月15日，天健所出示天健驗(yàn)【2017】564號(hào)《檢驗(yàn)資金匯報(bào)》，考證截止2017年12月14日，公司已收到理想股東以凈財(cái)產(chǎn)交納的備案本錢核計(jì)168,676,779元。

2017年12月27日，天奈高科技（籌）召開了樹立常會(huì)暨第一次股東常會(huì)，審議經(jīng)過創(chuàng)造股子公司的相關(guān)議案。2017年12月28日，公司在鎮(zhèn)江市工行政處置局實(shí)行工商變換備案，博得一致社會(huì)斷定代碼為913211915677547009的《交易派司》。2017年12月29日，天奈有限博得鎮(zhèn)江財(cái)經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)處置委員會(huì)簽發(fā)的《官商入股企業(yè)變換存案回執(zhí)》（編號(hào)：鎮(zhèn)經(jīng)開游資備201700114），對(duì)上述變換事變給予存案。

刊行人完全變換設(shè)登時(shí)的股權(quán)構(gòu)造如次：

（三）匯報(bào)期內(nèi)股份資本和股東變革情景

1、2018年8月，天奈高科技第一次增資

2018年6月12日，天奈高科技召開2017年年度股東常會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于公司定向刊行股子的議案》，承諾天奈高科技向立達(dá)入股刊行股子521.6808萬股股子并相映減少備案本錢。

2018年7月26日，天奈高科技及其新老股東簽訂增資和議，此次增資的簡(jiǎn)直情景如次：

此次增資的訂價(jià)按照為天奈高科技原股東與立達(dá)入股貫串天奈高科技前次增資估值計(jì)劃決定，完全投前估值為12.6億元。

2018年8月1日，天奈高科技在工商備案構(gòu)造實(shí)行上述增資事變的工商變換備案。2018年8月6日，天奈高科技博得鎮(zhèn)江財(cái)經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)處置委員會(huì)簽發(fā)的《官商入股企業(yè)變換存案回執(zhí)》（編號(hào)：鎮(zhèn)經(jīng)開游資備201800074），對(duì)上述增資事變給予存案。

此次增資實(shí)行后，天奈高科技的股權(quán)構(gòu)造簡(jiǎn)直如次：

2018年8月8日，天健所出示天健驗(yàn)【2018】299號(hào)《檢驗(yàn)資金匯報(bào)》，確認(rèn)截止2018年7月31日，天奈有限已收到立達(dá)入股繳付的此次增資款38,989,039元，個(gè)中計(jì)入備案本錢5,216,808元。

2、2019年1月，天奈高科技第一次股權(quán)讓渡

2019年1月10日，凈源接洽等9名股東與聚源聚芯簽訂股權(quán)讓渡和議，將其核計(jì)持有公司1.3624%的股子讓渡給聚源聚芯，此次股權(quán)讓渡的簡(jiǎn)直情景如次：

此次股權(quán)讓渡以天奈高科技完全估值16億動(dòng)作訂價(jià)按照，決定每股價(jià)錢為9.20元。

2019年1月25日，天奈高科技在工商備案構(gòu)造實(shí)行因上述股權(quán)讓渡事變而竄改《公司規(guī)則》的工商存案。此次股權(quán)讓渡實(shí)行后，天奈高科技的股權(quán)構(gòu)造簡(jiǎn)直如次：

3、2019年9月，初次公開拓行股票并掛牌

2019年8月30日，華夏證券監(jiān)視處置委員會(huì)出示《對(duì)于承諾江蘇天奈高科技股子有限公司初次公開拓行股票備案的批復(fù)》（證券監(jiān)管承諾【2019】1581號(hào)），承諾公司初次公開拓行股票的備案請(qǐng)求。公司初次向社會(huì)公開拓行群眾幣普遍股（A股）57,964,529股，每股票面價(jià)值1.00元，每股刊行價(jià)錢16元。2019年9月20日，公司初次公開拓行股票召募資本十足到位，由天健管帳師工作所（特出普遍共同）（特出普遍共同）舉行審驗(yàn)并出示了《檢驗(yàn)資金匯報(bào)》（天健驗(yàn)【2019】320號(hào)）。2019年9月25日，公司股票在上海證券買賣所科創(chuàng)板掛牌買賣，股票簡(jiǎn)稱“天奈高科技”，股票代碼688116。

三、刊行人股份資本構(gòu)造及前十名股東持有股票情景

截止2021年11月30日，公司的總股份資本為232,229,186股，股份資本構(gòu)造如次：

截止2021年11月30日，公司前十大股東持有股票情景如次：

四、刊行人的專營(yíng)交易情景

（一）專營(yíng)交易

公司重要從事納米級(jí)碳資料及關(guān)系產(chǎn)物的研制、消費(fèi)及出賣，是一家具備自決研制和革新本領(lǐng)的高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)。公司產(chǎn)物囊括碳納米管粉體、碳納米管導(dǎo)熱漿料、石墨烯復(fù)合導(dǎo)熱漿料、碳納米管導(dǎo)熱母粒等。

在鋰干電池范圍，碳納米管仍舊依附其出色的導(dǎo)熱本能，動(dòng)作一種新式導(dǎo)熱劑被鋰干電池消費(fèi)企業(yè)所普遍運(yùn)用，用來提高鋰干電池的能量密度及革新輪回壽命。公司存戶涵蓋CATL（寧德期間）、ATL（新動(dòng)力高科技）、比亞迪、中國(guó)航空公司鋰電、星恒電源、天津力神、孚能高科技、欣旺達(dá)、珠海冠宇、億緯鋰能、卡耐新動(dòng)力、萬向等海內(nèi)一流鋰干電池消費(fèi)企業(yè)，變換了我國(guó)鋰干電池企業(yè)導(dǎo)熱劑依附入口的場(chǎng)合。

（二）重要產(chǎn)物

公司產(chǎn)物囊括碳納米管粉體、碳納米管導(dǎo)熱漿料、石墨烯復(fù)合導(dǎo)熱漿料、碳納米管導(dǎo)熱母粒等。

碳納米管為管狀的納米級(jí)石墨晶體，是單層或多層的石墨烯層環(huán)繞重心軸按確定的電鉆角彎曲而成的無縫納米級(jí)管狀構(gòu)造。動(dòng)作一種新式資料，碳納米管自被創(chuàng)造此后就由于其崇高的電學(xué)、力學(xué)、化學(xué)等本能，在多項(xiàng)范圍中表露出宏大的運(yùn)用潛能。

1、碳納米管粉體

現(xiàn)階段，碳納米管依附其崇高的導(dǎo)熱性，不妨動(dòng)作一種新式導(dǎo)熱劑運(yùn)用于鋰干電池范圍，用以普及鋰干電池的能量密度，提高鋰干電池的輪回壽命本能。碳納米管的長(zhǎng)徑比、碳純度動(dòng)作感化導(dǎo)熱性的兩個(gè)中心目標(biāo)，徑直確定了碳納米管的產(chǎn)品行能，碳納米管管徑越細(xì)，長(zhǎng)度越長(zhǎng)，導(dǎo)熱本能越好。

公司沿用的納米聚團(tuán)流化床宏量制備碳納米管本領(lǐng)工藝制備的碳納米管表露粉末狀，所以被稱為碳納米管粉體。天奈高科技仍舊開拓實(shí)行三代碳納米管產(chǎn)物，并均成功實(shí)行量產(chǎn)化。個(gè)中，公司第二代碳納米管產(chǎn)物的關(guān)系本能仍舊居于海內(nèi)超過位置，第三代產(chǎn)物在第二代的普通上更進(jìn)一步提高了碳納米管的長(zhǎng)徑比，并提高了其導(dǎo)熱本能。公司三代產(chǎn)物的關(guān)系目標(biāo)簡(jiǎn)直如次：

2、碳納米管導(dǎo)熱漿料

在碳納米管動(dòng)作導(dǎo)熱劑運(yùn)用于鋰干電池的實(shí)行前期，關(guān)系消費(fèi)企業(yè)普遍是將碳納米管以粉體的情勢(shì)需要鋰干電池廠商試用，但導(dǎo)熱功效并不理念。在此種情景下，碳納米管在鋰干電池電極資料中沒有靈驗(yàn)地分別開，仍舊居于聚團(tuán)狀況，貶低了碳納米管的導(dǎo)熱本能。

對(duì)準(zhǔn)上述情景，公司關(guān)系研制職員舉行了洪量的研制試驗(yàn)，為制備出相映的碳納米管及格分別漿料，運(yùn)用了囊括高速分別機(jī)、膠體磨、均質(zhì)機(jī)、超聲擺設(shè)等多種分別擺設(shè)，最后勝利抉擇出符合的分別劑、分別本領(lǐng)和擺設(shè)，將碳納米管經(jīng)過漿料情勢(shì)導(dǎo)出鋰干電池，并實(shí)行貿(mào)易化及財(cái)產(chǎn)化。

公司碳納米管導(dǎo)熱漿料重要產(chǎn)品行能參數(shù)如次所示：

公司碳納米管導(dǎo)熱漿料按重要材料分門別類，不妨分為純碳納米管導(dǎo)熱漿料和石墨烯復(fù)合導(dǎo)熱漿料。

純碳納米管導(dǎo)熱漿料十足由碳納米管粉體與分別溶劑等其余原資料攙和拌和、研磨而制成；石墨烯復(fù)合導(dǎo)熱漿料按配比7：3增添碳納米管粉體、石墨烯與分別溶劑等其余原資料攙和拌和、研磨而制成，其重要運(yùn)用于鹽酸鐵鋰干電池范圍。純碳納米管導(dǎo)熱漿料和石墨烯復(fù)合導(dǎo)熱漿料的工藝過程基礎(chǔ)普遍，均需過程分別及預(yù)分別、研磨、制品包裝等歲序。

公司石墨烯產(chǎn)物重要共同碳納米管產(chǎn)物運(yùn)用。暫時(shí)，石墨烯和碳納米管動(dòng)作新式資料被歸入國(guó)度策略構(gòu)造，跟著本領(lǐng)超過及貿(mào)易化運(yùn)用加快，行業(yè)興盛遠(yuǎn)景杰出?？腥瞬恢华?dú)消費(fèi)石墨烯粉體產(chǎn)物，而是在消費(fèi)石墨烯復(fù)合漿料的進(jìn)程中，先購(gòu)買伸展石墨，過程物理剝離、分別后在溶劑中制備出石墨烯，再介入碳納米管粉體徑直制備成石墨烯復(fù)合導(dǎo)熱漿料。

（三）行業(yè)比賽格式、商場(chǎng)會(huì)合度及刊行人商場(chǎng)位置

1、行業(yè)比賽格式與商場(chǎng)會(huì)合度

碳納米管屬于新式碳納米資料，其消費(fèi)本領(lǐng)訴求較高，更加是不妨寧?kù)o、批量消費(fèi)高長(zhǎng)徑比、高純度的碳納米管須要積聚充分的體味，連接矯正消費(fèi)工藝。碳納米控制備生存確定的本領(lǐng)壁壘。公司自創(chuàng)造之日起就全力于碳納米管大范圍量產(chǎn)及卑劣商場(chǎng)的開辟運(yùn)用，并積聚了洪量的碳納米管消費(fèi)體味。

動(dòng)作適合鋰干電池更加是能源鋰干電池須要的導(dǎo)熱劑，碳納米管導(dǎo)熱漿料不只訴求制備的碳納米管具備較高的長(zhǎng)徑比、純度等崇高的目標(biāo)，也對(duì)碳納米管導(dǎo)熱劑消費(fèi)企業(yè)分別本領(lǐng)提出較高的訴求。同聲，鋰干電池企業(yè)對(duì)導(dǎo)熱漿料供給商有莊重的參觀步調(diào)，所有評(píng)價(jià)其產(chǎn)品德量、寧?kù)o性、普遍性以及連接供貨本領(lǐng)，參觀周期較長(zhǎng)，碳納米管導(dǎo)熱漿料消費(fèi)企業(yè)須要完備較強(qiáng)的歸納勢(shì)力本領(lǐng)獲得存戶的斷定。據(jù)高級(jí)工程師生產(chǎn)研究鋰電接洽所（GGII）統(tǒng)計(jì)領(lǐng)會(huì)，2020年天奈高科技碳納米管導(dǎo)熱漿料產(chǎn)物出貨量穩(wěn)居行業(yè)首位。

2020年華夏碳納米管導(dǎo)熱漿料商場(chǎng)比賽格式（出貨量）

數(shù)據(jù)根源：高級(jí)工程師生產(chǎn)研究鋰電接洽所（GGII），《2021年華夏鋰干電池導(dǎo)熱劑行業(yè)調(diào)查研究領(lǐng)會(huì)匯報(bào)》

（四）公司的比賽上風(fēng)

1、研制上風(fēng)

（1）自決革新的研制上風(fēng)

公司是以本領(lǐng)研制為主宰的高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)，經(jīng)過連接開拓新產(chǎn)物以及對(duì)老產(chǎn)物的晉級(jí)實(shí)行連接興盛。公司具有較強(qiáng)的自決革新本領(lǐng)，過程有年研制積聚，在碳納米管以及關(guān)系復(fù)合資料范圍仍舊產(chǎn)生了充分的產(chǎn)物體制和本領(lǐng)貯存。

（2）研制共青團(tuán)和少先隊(duì)上風(fēng)

公司一直把研制共青團(tuán)和少先隊(duì)的樹立動(dòng)作公司籌備興盛最中心的步驟。暫時(shí)公司在鎮(zhèn)江、臺(tái)灣創(chuàng)造了研制出發(fā)地，截止2021年6月尾公司研制共青團(tuán)和少先隊(duì)分子中具備碩士學(xué)位9人。

公司現(xiàn)具有一支安排表面堅(jiān)固、研制體味充分的特出研制共青團(tuán)和少先隊(duì)，公司中心本領(lǐng)職員具備海內(nèi)碩士學(xué)力，具有充分的新資料與鋰干電池行業(yè)體味。公司研制共青團(tuán)和少先隊(duì)具備堅(jiān)固的研制本領(lǐng)普通、充分的產(chǎn)物開拓體味、超過的產(chǎn)物革新認(rèn)識(shí)和本領(lǐng)。公司維持每2年或3年推出一代新產(chǎn)物的目的與精力，連接連接的加大本領(lǐng)革新并推出新的產(chǎn)物，使公司產(chǎn)品行能從來居于行業(yè)超過程度。

（3）生產(chǎn)和教學(xué)研協(xié)作上風(fēng)

公司實(shí)行中長(zhǎng)久本領(lǐng)革新策略體制，從來維持走生產(chǎn)和教學(xué)研相貫串的本領(lǐng)興盛路途，與清華東軍政大學(xué)學(xué)、華中高科技大學(xué)、東南京大學(xué)學(xué)和南邊高科技大學(xué)等海內(nèi)多所馳名高等院校創(chuàng)造了長(zhǎng)久的協(xié)作研制聯(lián)系。公司于2016年贏得接受變成江蘇省碳納米資料工程本領(lǐng)接洽重心、江蘇省碩士后革新演示出發(fā)地、2017年贏得接受變成江蘇省認(rèn)定企業(yè)本領(lǐng)重心。日益完備的生產(chǎn)和教學(xué)研協(xié)作體制，使公司的研制目標(biāo)一直具備前瞻性，行家業(yè)中維持比賽上風(fēng)。

2、行業(yè)位置上風(fēng)

動(dòng)作最早勝利貿(mào)易化將碳納米管經(jīng)過漿料情勢(shì)導(dǎo)出鋰干電池的企業(yè)之一，過程十有年的興盛，公司仍舊推出了一系列碳納米管導(dǎo)熱漿料產(chǎn)物，沖破了鋰干電池范圍海外企業(yè)對(duì)導(dǎo)熱劑產(chǎn)物的把持，變換了原有資料依附入口的場(chǎng)合。按照高級(jí)工程師生產(chǎn)研究鋰電接洽所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表露，在碳納米管導(dǎo)熱漿料商場(chǎng)，2020年天奈高科技碳納米管導(dǎo)熱漿料產(chǎn)物出貨量均穩(wěn)居行業(yè)首位。

跟著公司生產(chǎn)能力的減少，公司的行業(yè)位置也將漸漸鞏固。公司在碳納米管導(dǎo)熱漿料范圍的行業(yè)位置上風(fēng)將使公司在將來的比賽中占占有利場(chǎng)所，并為公司新產(chǎn)物的商場(chǎng)實(shí)行奠定杰出普通。

3、存戶上風(fēng)

（1）公司已和海內(nèi)一流鋰干電池消費(fèi)企業(yè)創(chuàng)造了寧?kù)o的存戶聯(lián)系

在鋰干電池范圍與海內(nèi)一流鋰干電池消費(fèi)企業(yè)創(chuàng)造了寧?kù)o的接洽。公司與那些存戶協(xié)作已有年，并在新產(chǎn)物研制和財(cái)產(chǎn)化上面創(chuàng)造了杰出的協(xié)作聯(lián)系。因?yàn)殇嚫呻姵叵M(fèi)企業(yè)對(duì)材料的本能、批次寧?kù)o性、交貨期和供給的準(zhǔn)時(shí)性等訴求很高，加上存戶調(diào)換材料供給商的本錢較高，所以鋰干電池消費(fèi)企業(yè)在選定供給商前均會(huì)對(duì)供給商的消費(fèi)擺設(shè)、研制本領(lǐng)、消費(fèi)處置、產(chǎn)物的本能和產(chǎn)品德量遏制本領(lǐng)舉行莊重參觀和抉擇。交易聯(lián)系一旦創(chuàng)造，就會(huì)在十分長(zhǎng)的功夫內(nèi)維持寧?kù)o。新加入者須要較高的本錢和較長(zhǎng)的功夫本領(lǐng)行家業(yè)安身，寧?kù)o而優(yōu)質(zhì)的存戶聯(lián)系是公司的中心比賽力之一。

（2）公司已與國(guó)際巨型企業(yè)協(xié)作，共通實(shí)行碳納米管在卑劣范圍的新運(yùn)用

在能源鋰干電池范圍，企業(yè)的一致做法是將碳納米管增添至陽(yáng)極資料中，動(dòng)作導(dǎo)熱劑以普及鋰干電池的導(dǎo)熱性、提高鋰干電池的能量密度及革新鋰干電池的輪回壽命。海內(nèi)商場(chǎng)對(duì)能源鋰干電池能量密度訴求逐年普及。保守體制的能源鋰干電池能量密度瓶頸漸顯，新的能源鋰干電池體制則變成干電池企業(yè)研制的中心。暫時(shí)仍舊沖破能量密度瓶頸并實(shí)行財(cái)產(chǎn)化的本領(lǐng)道路為“高鎳陽(yáng)極+硅基負(fù)極”。跟著重要資料企業(yè)的本領(lǐng)日趨完備，且關(guān)系的干電池企業(yè)的運(yùn)用本領(lǐng)漸漸老練，硅基負(fù)極運(yùn)用將漸漸增加。硅基負(fù)極的導(dǎo)熱本能比自然石墨和人為石墨等石墨類負(fù)極資料要差，所以須要增添高本能導(dǎo)熱劑來提高其導(dǎo)熱本能。暫時(shí)，公司仍舊和日韓著名能源鋰干電池企業(yè)共通開拓碳納米管導(dǎo)熱漿料在硅基負(fù)極中的運(yùn)用，而且嘗試情景杰出，估計(jì)將來將實(shí)行大量量供貨。

在導(dǎo)熱塑料范圍，公司仍舊和SABIC、Total、Clariant和Polyone等著名國(guó)際化學(xué)工業(yè)企業(yè)打開協(xié)作，關(guān)系碳納米管導(dǎo)熱母粒產(chǎn)物仍舊局部實(shí)行存戶認(rèn)證；在芯片創(chuàng)造范圍，公司與美利堅(jiān)合眾國(guó)Nantero公司發(fā)端打開協(xié)作，公司高純碳納米管產(chǎn)物仍舊發(fā)端送樣嘗試。

4、消費(fèi)本領(lǐng)上風(fēng)

動(dòng)作納米級(jí)的普通資料，碳納米管自被創(chuàng)造此后依附其崇高的本能已變成化學(xué)及資料學(xué)范圍的接洽熱門。但受制于貫串化宏量制備的困難，碳納米管在很長(zhǎng)一段功夫內(nèi)不許被靈驗(yàn)貿(mào)易化實(shí)行。公司與清華東軍政大學(xué)學(xué)協(xié)作研制并勝利運(yùn)用納米聚團(tuán)流化床宏量制備碳納米管的本領(lǐng)，完全處置了碳納米管貫串化宏量制備消費(fèi)的困難。同聲，公司控制的碳納米管催化劑制備本領(lǐng)，不妨遏制碳納米管的定向延長(zhǎng)，做到徑直遏制碳納米管管徑、長(zhǎng)度以及純度等三個(gè)中心目標(biāo)，以保護(hù)公司碳納米管產(chǎn)品行能居于行業(yè)超過程度。公司還具有進(jìn)一步普及碳納米管的碳含量的純化專利和私有本領(lǐng)，該本領(lǐng)沖破了碳納米管二次處置的財(cái)產(chǎn)化難點(diǎn)，居于行業(yè)超過程度。

其余，公司動(dòng)作最早勝利貿(mào)易化將碳納米管經(jīng)過漿料情勢(shì)導(dǎo)出鋰干電池的企業(yè)之一，過程十幾年的興盛，仍舊推出了一系列碳納米管導(dǎo)熱漿料產(chǎn)物，以滿意各別存戶的本質(zhì)需要。公司碳納米管導(dǎo)熱漿料產(chǎn)物在粘度、碳納米管含量、導(dǎo)熱本能等上面均居于行業(yè)超過程度。公司的碳納米管漿料產(chǎn)物仍舊被鋰干電池消費(fèi)企業(yè)所普遍運(yùn)用，產(chǎn)品德量獲得存戶一致承認(rèn)。

5、產(chǎn)物配系和公司效勞本領(lǐng)強(qiáng)

公司暫時(shí)重要為鋰干電池廠商供給碳納米管導(dǎo)熱漿料等產(chǎn)物。鋰干電池廠商對(duì)供給商基礎(chǔ)采用認(rèn)證購(gòu)買形式，對(duì)供給商的產(chǎn)物構(gòu)造、產(chǎn)物品德和產(chǎn)品行能等配系本領(lǐng)和效勞本領(lǐng)有較高訴求。公司具備較強(qiáng)的配系和效勞本領(lǐng)，簡(jiǎn)直展現(xiàn)為：

開始，公司產(chǎn)物構(gòu)造有理、配系性強(qiáng)。在鋰干電池范圍，按照陽(yáng)極資料的各別，公司開拓了實(shí)用于鈷酸鋰干電池、鹽酸鐵鋰干電池、三元鋰干電池等資料多種產(chǎn)物，并均成功實(shí)行量產(chǎn)化，以滿意各別存戶各別檔次的需要。其余，公司新開拓石墨烯復(fù)合導(dǎo)熱漿料產(chǎn)物也已經(jīng)過存戶評(píng)介，贏得存戶承認(rèn)。

其次，公司本領(lǐng)效勞本領(lǐng)強(qiáng)。和國(guó)表里比賽敵手比擬，公司與存戶高效互動(dòng)、趕快反饋，不妨準(zhǔn)時(shí)靈驗(yàn)充溢地控制存戶需要，滿意存戶須要。公司不妨按照存戶所憧憬的產(chǎn)品行能，為存戶舉行碳納米管配方安排或矯正供給倡導(dǎo)。這種產(chǎn)物和運(yùn)用本領(lǐng)的配系效勞本領(lǐng)不只為公司博得了更多的商場(chǎng)份額，同聲還使得公司在與國(guó)表里比賽敵手的比賽中占領(lǐng)上風(fēng)位置。

五、刊行人占優(yōu)東和本質(zhì)遏制人情景

刊行人的占優(yōu)股東為鄭濤、張美杰、新奈共成、新奈智匯、新奈眾誠(chéng)、新奈聯(lián)享以及佳茂杰高科技。個(gè)中，新奈智匯及新奈眾誠(chéng)為鄭濤遏制的職工持有股票平臺(tái)、新奈聯(lián)享為嚴(yán)燕遏制的職工持有股票平臺(tái)、新奈共變成蔡永略遏制的職工持有股票平臺(tái)、佳茂杰高科技為嚴(yán)燕遏制的共同企業(yè)?？腥苏純?yōu)股東所持股子不生存質(zhì)押、停止情景。自掛牌此后，公司占優(yōu)權(quán)未爆發(fā)變化。

截止本掛牌公布書簽訂日，刊行人占優(yōu)股東的持有股票情景簡(jiǎn)直如次：

刊行人的共通本質(zhì)遏制報(bào)酬鄭濤、嚴(yán)燕、蔡永略以及張美杰四人。截止2021年11月30日，上述四人經(jīng)過徑直持有股票和轉(zhuǎn)彎抹角遏制的辦法核計(jì)安排公司22.7770%股子的表決權(quán)，簡(jiǎn)直如次：

（一）本質(zhì)遏制人基礎(chǔ)情景

1、鄭濤

鄭濤教師，男，加拿大黨籍，漢族，1967年11月出身。1984年至1988年師從于南京大學(xué)，贏得物道學(xué)學(xué)士學(xué)位；1991年至1993年師從于University of Toronto，贏得物道學(xué)碩士學(xué)位；1993年至1996年師從于Simon Fraser University，贏得物道學(xué)碩士學(xué)位。1995年10月在《科學(xué)》期刊上公布名為“Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials”（鋰在碳資料中的交叉體制）的輿論。1996年8月至1997年5月在Dalhousie University物理系從事碩士后接洽處事；1997年5月至2000年12月就任于Telcordia/Bellcore，在Telcordia/Bellcore控制接洽科學(xué)家；2001年1月至2004年11月就任于Voltix Technology Ltd，控制總裁；2004年11月至2010年8月就任于A123 Systems，控制華夏區(qū)總裁職務(wù)；2010年8月至2010年10月就任于開曼天奈，控制公司的COO（首席經(jīng)營(yíng)官）；2010年10月至2016年11月就任于開曼天奈，控制CEO；2011年1月于今就任于天奈高科技，控制股東長(zhǎng)、總司理。

2011年11月，江蘇省人才處事引導(dǎo)小組賦予鄭濤教師“江蘇省高檔次革新創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn)安置”引進(jìn)人才；2012年12月，江蘇省人才處事引導(dǎo)小組賦予鄭濤教師江蘇省“革新共青團(tuán)和少先隊(duì)安置”引進(jìn)共青團(tuán)和少先隊(duì)領(lǐng)武士才；2017年3月，江蘇省群眾當(dāng)局賦予鄭濤教師江蘇省創(chuàng)造超過奉獻(xiàn)進(jìn)步部分光榮稱呼。

2、嚴(yán)燕

嚴(yán)燕姑娘，女，華夏黨籍，漢族，1973年6月出身，高檔專科本領(lǐng)簡(jiǎn)稱，無長(zhǎng)久境外居留權(quán)。1992年9月至1996年7月師從于西北產(chǎn)業(yè)大學(xué)資料系高分子資料?？?，贏得學(xué)士學(xué)位；1997年9月至2000年6月師從于華南理工科大學(xué)資料學(xué)院，贏得碩士學(xué)位。2003年5月至2006年1月就任于深圳市創(chuàng)明干電池本領(lǐng)有限公司，控制副總司理；2006年1月至2009年4月就任于A123 System，控制工場(chǎng)校長(zhǎng)；2009年4月至2011年1月就任于Leyden Energy，控制北美區(qū)總裁；2011年1月于今就任于天奈高科技，控制股東、副總司理。

嚴(yán)燕姑娘在2005年9月贏得深圳市群眾當(dāng)局頒布的2005年深圳市科學(xué)本領(lǐng)二等獎(jiǎng)；在2006年5月贏得廣東省群眾當(dāng)局頒布的2006年廣東省科學(xué)本領(lǐng)特別獎(jiǎng)。

3、蔡永略

蔡永略教師，男，華夏黨籍，漢族，1978年12月出身，無長(zhǎng)久境外居留權(quán)。1999年9月至2003年7月師從于長(zhǎng)江大學(xué)管帳專科，贏得學(xué)士學(xué)位。2003年至2010年就任于蘇州多彩鋁業(yè)有限負(fù)擔(dān)公司，在公司的財(cái)政部分接踵控制管帳、管帳主管、財(cái)政司理和財(cái)政控制人等職務(wù)；2010年11月至2011年5月就任于蘇州中來太陽(yáng)能資料本領(lǐng)有限公司，控制總司理輔助、財(cái)政司理；2011年5月至2016年1月就任于蘇州中來光伏新材股子有限公司，控制副總司理、財(cái)政控制人及股東會(huì)文牘。2016年2月于今就任于天奈高科技，控制股東、副總司理、財(cái)政控制人及股東會(huì)文牘。

4、張美杰

張美杰教師，男，加拿大黨籍，漢族，1964年2月出身，高檔工程師。1979年9月至1983年7月師從于華中高科技大學(xué)運(yùn)用化學(xué)專科，贏得學(xué)士學(xué)位；1983年9月至1986年7月師從于華中高科技大學(xué)運(yùn)用化學(xué)專科，贏得碩士學(xué)位；1990年至1994年師從于University of Ottawa, Canada化學(xué)專科，贏得碩士學(xué)位。1986年5月至1989年12月就任于上海資料接洽院，控制第九室接洽工程師；1996年7月至2000年12月控制加拿大NEC Moli Energy Ltd.研制部分的資深接洽科學(xué)家；2001年1月至2002年3月就任于咸陽(yáng)能力克動(dòng)力有限公司，控制處置部分本領(lǐng)總監(jiān)；2002年4月至2004年12月就任于常州博杰新動(dòng)力資料有限公司，控制處置部分本領(lǐng)總監(jiān)；2005年1月至2011年1月就任于常州高博動(dòng)力資料有限公司，控制處置部分副總裁；2011年2月至2013年12月就任于佳英特（鎮(zhèn)江）動(dòng)力資料有限公司，控制處置部分副總裁；2014年1月于今就任于天奈高科技，控制副總司理。

1991年板滯產(chǎn)業(yè)部賦予張美杰教師中華群眾民主國(guó)板滯產(chǎn)業(yè)部科學(xué)本領(lǐng)超過獎(jiǎng)；1993年美利堅(jiān)合眾國(guó)電化學(xué)學(xué)會(huì)賦予張美杰教師美利堅(jiān)合眾國(guó)電化學(xué)學(xué)會(huì)加拿大分會(huì)特出弟子獎(jiǎng)。2012年12月，江蘇省人才處事引導(dǎo)小組賦予張美杰教師“江蘇省高檔次革新創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn)安置”引進(jìn)人才。

公司掛牌此后占優(yōu)股東和本質(zhì)遏制人未爆發(fā)變換。

第六節(jié) 刊行與承運(yùn)銷售

一、此次刊行基礎(chǔ)情景

1、刊行數(shù)目：此次刊行可變換公司債券召募資本總數(shù)為群眾幣83,000.00萬元，刊行數(shù)目83.00萬手（830.00萬張）。

2、向原股東刊行的數(shù)目和配售比率：原股東優(yōu)先配售天奈轉(zhuǎn)債585,842,000.00元（585,842手），占此次刊行總量的70.58%

3、刊行價(jià)錢：100元/張

4、可變換債券的票面價(jià)值：每份票面價(jià)值100元群眾幣

5、召募資本總數(shù)：83,000.00萬元

6、刊行辦法：此次刊行的可轉(zhuǎn)債向刊行人在股權(quán)備案日（2022年1月26日，T-1日）收市后備案在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額局部（含原股東停止優(yōu)先配售局部）沿用網(wǎng)上經(jīng)過上海證券交易所買賣體例向社會(huì)大眾入股者出售的辦法舉行，余額由保舉組織（主承運(yùn)銷售商）包銷。

7、配售比率

此次可變換公司債券刊行總數(shù)為83,000.00萬元（83.00萬手）。原股東優(yōu)先配售天奈轉(zhuǎn)債585,842,000.00元（585,842手），占此次刊行總量的70.58%；網(wǎng)上社會(huì)大眾入股者本質(zhì)認(rèn)購(gòu)238,910手，占此次刊行總量的28.79%；主承運(yùn)銷售商品郵遞包裹銷此次可變換公司債券的數(shù)目為5,248手，占此次刊行總量的0.63%。

8、前十名可變換債券持有人及其持有情景

單元：萬元

9、刊行用度總數(shù)及名目

注：之上各項(xiàng)刊行用度均為不含稅用度

10、召募資本專項(xiàng)保存賬戶

二、此次刊行的承運(yùn)銷售情景

三、此次刊行資本到位情景

此次刊行可變換公司債券召募資本扣除保舉承運(yùn)銷售費(fèi)后的余額已由主承運(yùn)銷售商于2022年2月9日匯入公司指定的召募資本專項(xiàng)保存賬戶。天健管帳師工作所（特出普遍共同）已對(duì)此次刊行的召募資本到位情景舉行審驗(yàn)，并出示了天健驗(yàn)【2022】48號(hào)《考證匯報(bào)》。

第六節(jié) 刊行條件

一、此次刊行基礎(chǔ)情景

1、天奈高科技辨別于2021年3月30日、2021年4月20日召開了第二屆股東會(huì)第四次聚會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次聚會(huì)、2020年年度股東常會(huì)，聚會(huì)審議經(jīng)過了對(duì)于向不一定東西刊行可變換公司債券預(yù)案等關(guān)系議案。

2021年4月27日，公司召開第二屆股東會(huì)第六次聚會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于公司向不一定東西刊行可變換公司債券預(yù)案（訂正稿）的議案》等關(guān)系議案。

2021年8月25日，公司召開第二屆股東會(huì)第七次聚會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于安排公司向不一定東西刊行可變換公司債券計(jì)劃的議案》以及《對(duì)于公司向不一定東西刊行可變換公司債券預(yù)案（二次訂正稿）的議案》等關(guān)系議案。

華夏證券監(jiān)視處置委員會(huì)已于2021年11月18日出示《對(duì)于承諾江蘇天奈高科技股子有限公司向不一定東西刊行可變換公司債券備案的批復(fù)》（證券監(jiān)管承諾[2021]3679號(hào)），承諾公司向不一定東西刊行可變換公司債券的備案請(qǐng)求。

2、證券典型：可變換公司債券

3、刊行范圍：83,000.00萬元

4、刊行數(shù)目：830.00萬張

5、掛牌范圍：83,000.00萬元

6、刊行價(jià)錢：按票面價(jià)值刊行

7、召募資本量及召募資本凈額：此次可轉(zhuǎn)債召募資本量為83,000.00萬元，扣除刊行用度后召募資本凈額為81,502.50萬元。

8、召募資本用處：

扣除刊行用度后，召募資本凈額將十足用來以次名目：

單元：萬元

二、此次刊行可轉(zhuǎn)債的基礎(chǔ)條件

（一）債券克日

此次刊行的可變換公司債券的克日為自愿行之日起六年，即自2022年1月27日至2028年1月26日。

（二）票面價(jià)值

此次刊行的可變換公司債券每份票面價(jià)值為群眾幣100元。

（三）稅率

此次刊行的可轉(zhuǎn)債票面稅率為第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第六年1.80%，第六年2.00%。

（四）轉(zhuǎn)股克日

此次刊行的可變換公司債券股克日為刊行中斷之日（2022年2月9日，T+4日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日（2022年8月9日）起至此次可轉(zhuǎn)債到時(shí)日（2028年1月26日）止（如遇法定節(jié)假期或休憩日延至后來的第1個(gè)處事日；順延功夫付息金錢不另計(jì)算利息）。

（五）評(píng)級(jí)情景

此次可變換公司債券經(jīng)中證鵬元資金和信用評(píng)價(jià)股子有限公司評(píng)級(jí)，按照中證鵬元資金和信用評(píng)價(jià)股子有限公司出示的”中鵬信評(píng)【2021】第Z【547】號(hào)01”《江蘇天奈高科技股子有限公司向不一定東西刊行可變換公司債券斷定評(píng)級(jí)匯報(bào)》，此次可變換公司債券斷定等第為AA-；天奈高科技主體斷定等第為AA-，評(píng)級(jí)預(yù)測(cè)寧?kù)o。

此次刊行的可轉(zhuǎn)債掛牌后，在債券存在延續(xù)期內(nèi)，中證鵬元將對(duì)本期債券的斷定情景舉行按期或大概期盯梢評(píng)級(jí)，并出示盯梢評(píng)級(jí)匯報(bào)。按期盯梢評(píng)級(jí)在債券存在延續(xù)期內(nèi)年年起碼舉行一次。

（六）養(yǎng)護(hù)債券持有人權(quán)力的方法，以及債券持有人聚會(huì)關(guān)系事變

1、債券持有人的權(quán)力與負(fù)擔(dān)

（1）此次可轉(zhuǎn)債持有人的權(quán)力：

①按照其所持有的此次可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有商定本錢；

②按照商定前提將所持有的此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；

③按照《召募證明書》商定的前提運(yùn)用回售權(quán)；

④按照法令、行政規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則讓渡、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的此次可轉(zhuǎn)債；

⑤按照法令、《公司規(guī)則》的規(guī)則贏得相關(guān)消息；

⑥按《召募證明書》商定的克日和辦法訴求公司償付此次可轉(zhuǎn)債本息；

⑦按照法令、行政規(guī)則等關(guān)系規(guī)則介入大概委派代勞人介入債券持有人聚會(huì)并運(yùn)用表決權(quán)；

⑧法令、行政規(guī)則及《公司規(guī)則》所付與的其動(dòng)作公司債權(quán)人的其余權(quán)力。

（2）可變換公司債券持有人的負(fù)擔(dān)：

①按照公司所刊行的此次可轉(zhuǎn)債條件的關(guān)系規(guī)則；

②依其所認(rèn)購(gòu)的此次可轉(zhuǎn)債數(shù)額交納認(rèn)購(gòu)資本；

③按照債券持有人聚會(huì)產(chǎn)生的靈驗(yàn)決定；

④除法令、規(guī)則規(guī)則及《召募證明書》商定除外，不得訴求公司提早償付此次可轉(zhuǎn)債的本金和本錢；

⑤法令、行政規(guī)則及《公司規(guī)則》規(guī)則該當(dāng)由此次可轉(zhuǎn)債持有人接受的其余負(fù)擔(dān)。

2、債券持有人聚會(huì)的召開景象

在此次刊行的可變換公司債券存在延續(xù)期內(nèi)及期滿贖回克日內(nèi)，爆發(fā)下列景象之一的，應(yīng)會(huì)合債券持有人聚會(huì)：

（1）公司擬變換《召募證明書》的商定；

（2）公司未能準(zhǔn)時(shí)付出當(dāng)期草率的可變換公司債券本息；

（3）公司爆發(fā)減少資本（因職工持有股票安置、股權(quán)鼓勵(lì)或公司為保護(hù)公司價(jià)格及股東權(quán)力所必定回購(gòu)股子引導(dǎo)的減少資本之外）、兼并、分立、閉幕大概請(qǐng)求崩潰；

（4）保證人（如有）或保證物（如有）爆發(fā)宏大變革；

（5）公司擬變換、解職本期可轉(zhuǎn)債債券接受委托處置人或變換接受委托處置和議的重要實(shí)質(zhì)；

（6）在法令規(guī)則和典型性文獻(xiàn)規(guī)則承諾的范疇內(nèi)對(duì)債券持有人聚會(huì)準(zhǔn)則的竄改作出決定；

（7）爆發(fā)其余對(duì)債券持有人權(quán)力有宏大本質(zhì)感化的事變；

（8）按照法令、行政規(guī)則、華夏證券監(jiān)管會(huì)、上海證券買賣所及本準(zhǔn)則的規(guī)則，該當(dāng)由債券持有人聚會(huì)審議并確定的其余事變。

下列組織或人士不妨倡導(dǎo)召開債券持有人聚會(huì)：

（1）公司股東會(huì)；

（2）獨(dú)立或核計(jì)持有當(dāng)期未歸還的可轉(zhuǎn)債票面價(jià)值總數(shù)10%之上的債券持有人書面倡導(dǎo)；

（3）債券接受委托處置人；

（4）關(guān)系法令規(guī)則、華夏證券監(jiān)管會(huì)、上海證券買賣所規(guī)則的其余組織或人士。

（七）轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排規(guī)則及辦法

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)錢的決定按照

此次刊行的可變換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)錢為153.67元/股，不低于召募證明書公布日前二十個(gè)買賣日公司股票買賣均價(jià)（若在該二十個(gè)買賣日內(nèi)爆發(fā)過因除權(quán)、除息惹起股票價(jià)格安排的景象，則對(duì)安排前買賣日的買賣價(jià)按過程相映除權(quán)、除息安排后的價(jià)錢計(jì)劃）和召募證明書公布日前一個(gè)買賣日公司股票買賣均價(jià)。

前二十個(gè)買賣日公司股票買賣均價(jià)=前二十個(gè)買賣日公司股票買賣總數(shù)/該二十個(gè)買賣日公司股票買賣總量；

前一買賣日公司股票買賣均價(jià)=前一買賣日公司股票買賣總數(shù)/該日公司股票買賣總量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)錢的安排辦法及計(jì)劃公式

在此次可轉(zhuǎn)債刊行之后，若公司爆發(fā)派送股票股利、轉(zhuǎn)增股份資本、增發(fā)新上市股票（不囊括因此次刊行的可變換公司債券轉(zhuǎn)股而減少的股份資本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)款股利等情景，則轉(zhuǎn)股價(jià)錢相映安排（保持少量點(diǎn)后兩位，結(jié)果一位四舍五入）。簡(jiǎn)直的轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排公式如次：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股份資本：P1=P0÷（1+n）；

增發(fā)新上市股票或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述兩項(xiàng)同聲舉行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送現(xiàn)款股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同聲舉行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

個(gè)中：P0為安排前轉(zhuǎn)股票價(jià)格，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股份資本率，k為增發(fā)新上市股票或配股率，A為增發(fā)新上市股票價(jià)或配股票價(jià)格，D為每股派送現(xiàn)款股利，P1為安排后轉(zhuǎn)股票價(jià)格。

當(dāng)公司展示上述股子和/或股東權(quán)力變革情景時(shí)，將順序舉行轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排，并在上海證券買賣所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）或華夏證券監(jiān)管會(huì)指定的其余掛牌公司消息表露媒介上登載股東會(huì)決定公布，并于公布中載明轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排日、安排方法及休憩轉(zhuǎn)股功夫（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排日為此次刊行的可變換公司債券持有人轉(zhuǎn)股請(qǐng)求日或之后，變換股子備案日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股請(qǐng)求按公司安排后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢實(shí)行。

當(dāng)公司大概爆發(fā)股子回購(gòu)、兼并、分立或任何其余景象使公司股子類型、數(shù)目和/或股東權(quán)力爆發(fā)變革進(jìn)而大概感化此次刊行的可變換公司債券持有人的債權(quán)便宜或轉(zhuǎn)股派生權(quán)力時(shí)，公司將視簡(jiǎn)直情景依照公道、公道、公道的規(guī)則以及充溢養(yǎng)護(hù)此次刊行的可變換公司債券持有人權(quán)力的規(guī)則安排轉(zhuǎn)股價(jià)錢。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排實(shí)質(zhì)及操縱方法將按照其時(shí)國(guó)度相關(guān)法令規(guī)則、證券禁錮部分和上海證券買賣所的關(guān)系規(guī)則來擬訂。

（八）轉(zhuǎn)股價(jià)錢向下矯正條件

1、矯正權(quán)力及矯正幅度

在此次刊行的可變換公司債券存在延續(xù)功夫，當(dāng)公司股票在大肆貫串三十個(gè)買賣日中至罕見十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢的85%時(shí)，公司股東會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)錢向下矯正計(jì)劃并提交公司股東常會(huì)表決。若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)爆發(fā)過轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排的景象，則在轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排日前的買賣日按安排前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià)計(jì)劃，在轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排日及之后的買賣日按安排后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià)計(jì)劃。

上述計(jì)劃須經(jīng)加入聚會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二之上經(jīng)過方可實(shí)行。股東常會(huì)舉行表決時(shí)，持有此次刊行的可變換公司債券的股東該當(dāng)側(cè)目。矯正后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢應(yīng)不低于此次股東常會(huì)召開日前二十個(gè)買賣日公司股票買賣均價(jià)和前一個(gè)買賣日公司股票買賣均價(jià)。

2、矯正步調(diào)

如公司確定向下矯正轉(zhuǎn)股價(jià)錢時(shí)，公司將在上海證券買賣所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）或華夏證券監(jiān)管會(huì)指定的其余消息表露媒介上登載關(guān)系公布，公布矯正幅度、股權(quán)備案日和休憩轉(zhuǎn)股功夫（如需）等關(guān)系消息。從股權(quán)備案遙遠(yuǎn)的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)錢矯正日），發(fā)端回復(fù)轉(zhuǎn)股請(qǐng)求并實(shí)行矯正后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢。若轉(zhuǎn)股價(jià)錢矯正日為轉(zhuǎn)股請(qǐng)求日或之后，且為變換股子備案日之前，該類轉(zhuǎn)股請(qǐng)求應(yīng)按矯正后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢實(shí)行。

（九）贖回條件

1、到時(shí)贖回條件

在此次刊行的可變換公司債券期滿后五個(gè)買賣日內(nèi)，公司將按債券票面價(jià)值的110%（含結(jié)果一期本錢）的價(jià)錢贖回十足未轉(zhuǎn)股的可變換公司債券。

2、有前提贖回條件

在此次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，即使公司股票貫串三十個(gè)買賣日中至罕見十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢的130%（含130%），或此次刊行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不及群眾幣3,000萬元時(shí)，公司有權(quán)依照債券票面價(jià)值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)本錢的價(jià)錢贖回十足或局部未轉(zhuǎn)股的此次可轉(zhuǎn)債。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)本錢的計(jì)劃公式為：IA=B×i×t÷365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)本錢；

B：指此次刊行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可變換公司債券昔日票面稅率；

t：指計(jì)算利息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)算利息年度贖回日止的本質(zhì)日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)爆發(fā)過轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排的景象，則在轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排日前的買賣日按安排前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià)計(jì)劃，在轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排日及之后的買賣日按安排后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià)計(jì)劃。

（十）回售條件

1、有前提回售條件

此次刊行的可轉(zhuǎn)債結(jié)果兩個(gè)計(jì)算利息年度內(nèi)，即使公司股票在任何貫串三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢的70%時(shí)，此次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可變換公司債券十足或局部按債券票面價(jià)值加受騙期應(yīng)計(jì)本錢的價(jià)錢回售給公司。

若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)爆發(fā)過轉(zhuǎn)股價(jià)錢因爆發(fā)派送股票股利、轉(zhuǎn)增股份資本、增發(fā)新上市股票（不囊括因此次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而減少的股份資本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)款股利等情景而安排的景象，則在安排前的買賣日按安排前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià)計(jì)劃，在安排日及之后的買賣日按安排后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤價(jià)計(jì)劃。即使展示轉(zhuǎn)股價(jià)錢向下矯正的情景，則上述“貫串三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)錢安排之后的第一個(gè)買賣日起按矯正后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢從新計(jì)劃。

此次刊行的可轉(zhuǎn)債結(jié)果兩個(gè)計(jì)算利息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在年年回售前提初次滿意后可按上述商定前提運(yùn)用回售權(quán)一次，若在初次滿意回售前提而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公布的回售申訴期內(nèi)申訴并實(shí)行回售的，該計(jì)算利息年度不許再運(yùn)用回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不許屢次運(yùn)用局部回售權(quán)。

2、附加回售條件

若此次可轉(zhuǎn)債召募資本應(yīng)用的實(shí)行情景與公司在《召募證明書》中的許諾情景比擬展示宏大變革，且該變革被華夏證券監(jiān)管會(huì)認(rèn)定于變換召募資本用處的，此次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)力。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債十足或局部按債券票面價(jià)值加受騙期應(yīng)計(jì)本錢的價(jià)錢回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售前提滿意后，不妨在公司公布后的附加回售申訴期內(nèi)舉行回售，此次附加回售申訴期內(nèi)不實(shí)行回售的，不許再運(yùn)用附加回售權(quán)。

B：指此次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可變換公司債券昔日票面稅率；

t：指計(jì)算利息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)算利息年度回售日止的本質(zhì)日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（十一）還賬付息克日、辦法

此次刊行的可變換公司債券沿用年年付息一次的付息辦法，到時(shí)償還未歸還的可變換公司債券本金并付出結(jié)果一年本錢。

1、年本錢計(jì)劃

年本錢指可變換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自此次可轉(zhuǎn)債刊行首日起每滿一年可享用確當(dāng)期本錢。

年本錢的計(jì)劃公式為：I=B×i

I：指年本錢額；

B：指此次刊行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)算利息年度（以次簡(jiǎn)稱“昔日”或“年年”）付息債權(quán)備案日持有的此次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：可轉(zhuǎn)債昔日票面稅率。

2、付息辦法

（1）此次可轉(zhuǎn)債沿用年年付息一次的付息辦法，計(jì)算利息開始日為此次可轉(zhuǎn)債刊行首日。

（2）付息日：年年的付息日為自此次刊行的可轉(zhuǎn)債首日起每滿一年確當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假期或休憩日，則順延至下一個(gè)買賣日，順延功夫不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)算利息年度。

（3）付息債權(quán)備案日：年年的付息債權(quán)備案日為年年付息日的前一個(gè)買賣日，公司將在年年付息日之后的五個(gè)買賣日內(nèi)付出昔日本錢。在付息債權(quán)備案日前（囊括付息債權(quán)備案日）請(qǐng)求變換成公司股票的此次可轉(zhuǎn)債，公司不復(fù)向其持有人付出本計(jì)算利息年度及此后計(jì)算利息年度的本錢。

（4）此次可轉(zhuǎn)債持有人所贏得本錢收入的草率稅項(xiàng)由此次可轉(zhuǎn)債持有人接受。

3、到時(shí)還賬付息

公司將在此次可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)處事日內(nèi)處置結(jié)束歸還債券余額本息的事變。

（十二）轉(zhuǎn)股股數(shù)決定辦法以及轉(zhuǎn)股時(shí)不及一股金額的處置本領(lǐng)

此次刊行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)請(qǐng)求轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)目=可轉(zhuǎn)債持有人請(qǐng)求轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額/請(qǐng)求轉(zhuǎn)股當(dāng)天靈驗(yàn)的轉(zhuǎn)股價(jià)錢，并以去尾法取一股的平頭倍。

可變換公司債券持有人請(qǐng)求變換成的股子須為平頭股。轉(zhuǎn)股時(shí)不及變換 1 股的可變換公司債券局部，公司將依照華夏證券監(jiān)管會(huì)、上海證券買賣所等部分的相關(guān)規(guī)則，在轉(zhuǎn)股遙遠(yuǎn)的五個(gè)買賣日內(nèi)以現(xiàn)款兌付該局部可變換公司債券的票面金額以及該余額對(duì)應(yīng)確當(dāng)期應(yīng)計(jì)本錢。

B：指此次可轉(zhuǎn)債持有人持有的該不及變換為一股股票的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指此次可轉(zhuǎn)債昔日票面稅率；

t：指計(jì)算利息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至付出該不及變換為一股股票的此次可轉(zhuǎn)債余額對(duì)應(yīng)確當(dāng)期應(yīng)計(jì)本錢日止的本質(zhì)日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

三、債券持有人聚會(huì)準(zhǔn)則

詳見本掛牌公布書“第六節(jié)刊行條件”之“此次刊行可轉(zhuǎn)債的基礎(chǔ)條件”之“（六）養(yǎng)護(hù)債券持有人權(quán)力的方法，以及債券持有人聚會(huì)關(guān)系事變”。

第七節(jié) 刊行人的資金和信用和保證情景

一、可變換公司債券的斷定級(jí)別及資金和信用評(píng)級(jí)組織

此次可變換公司債券經(jīng)中證鵬元資金和信用評(píng)價(jià)股子有限公司評(píng)級(jí)，按照中證鵬元資金和信用評(píng)價(jià)股子有限公司出示的“中鵬信評(píng)【2021】第Z【547】號(hào)01”《江蘇天奈高科技股子有限公司向不一定東西刊行可變換公司債券斷定評(píng)級(jí)匯報(bào)》，此次可變換公司債券斷定等第為AA-；天奈高科技主體斷定等第為AA-，評(píng)級(jí)預(yù)測(cè)寧?kù)o。

二、可變換公司債券的保證情景

此次刊行的可變換公司債券不供給保證。

三、邇來三年債券刊行及其歸還情景

邇來三年一期，公司不生存對(duì)外刊行債券的景象。截止2021年9月30日，公司無草率債券余額。

四、刊行人的貿(mào)易光榮情景

公司邇來三年一期與公司重要存戶爆發(fā)交易來往時(shí)不生存重要失約情景。

第八節(jié) 償債辦法

2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月，與公司償債本領(lǐng)關(guān)系的財(cái)政目標(biāo)如次：

注：上述2021年1-9月本錢保護(hù)倍數(shù)、息稅折舊攤銷前成本一經(jīng)年化。各目標(biāo)的簡(jiǎn)直計(jì)劃公式如次：

震動(dòng)比例=震動(dòng)財(cái)產(chǎn)/震動(dòng)欠債

速動(dòng)比例=（震動(dòng)財(cái)產(chǎn)-存貨-預(yù)支金錢）/震動(dòng)欠債

財(cái)產(chǎn)欠債率=（欠債總數(shù)/財(cái)產(chǎn)總數(shù)）×100%

本錢保護(hù)倍數(shù)=（成本總數(shù)+本錢開銷）/本錢開銷，個(gè)中，公司于2021年8月23日收到名目財(cái)產(chǎn)扶助策略的貸款貼息573.04萬元，此處本錢開銷為扣除貼息感化后的金額。

匯報(bào)期內(nèi)，公司震動(dòng)比例辨別為2.35倍、14.55倍、9.03倍和2.84倍，速動(dòng)比例辨別為2.08倍、13.77倍、9.03倍和2.65倍。2019年終公司震動(dòng)比例和速動(dòng)比例較2018年終有較大提高同聲財(cái)產(chǎn)欠債率有所低沉，重要系公司初次公開拓行股票召募資本到位，震動(dòng)財(cái)產(chǎn)減少較大。2020年終和2021年9月末，公司震動(dòng)比例和速動(dòng)比例有所低沉，財(cái)產(chǎn)欠債率有所提高，重要系公司IPO召募資本入股名目和其余樹立名目漸漸促成，加入連接減少，震動(dòng)財(cái)產(chǎn)金額有所低沉，引導(dǎo)公司震動(dòng)比率和速動(dòng)比例有所低沉，財(cái)產(chǎn)欠債率有所提高。

2018年-2020年，公司的本錢保護(hù)倍數(shù)辨別為43.50、33.57和47.03，公司的息稅前成本不妨較好地掩蓋公司的本錢開銷，付息本領(lǐng)較強(qiáng)。

第九節(jié) 財(cái)政管帳材料

一、邇來三年財(cái)政匯報(bào)的審批情景

公司2018年度、2019年度和2020年度財(cái)政匯報(bào)仍舊天健管帳師工作所（特出普遍共同）審批，并辨別出示了匯報(bào)號(hào)為“天健審【2019】8498號(hào)（包括2018年度匯報(bào)）”、“天健審【2020】3768號(hào)（2019年度匯報(bào)）”及“天健審【2021】1488號(hào)（2020年度匯報(bào)）”規(guī)范無保提防見的審批匯報(bào)。公司2021年1-9月財(cái)政匯報(bào)一經(jīng)審批。

二、邇來三年一期重要財(cái)政目標(biāo)

（一）兼并財(cái)產(chǎn)欠債表重要財(cái)政數(shù)據(jù)

單元：萬元

（二）兼并成本表重要財(cái)政數(shù)據(jù)

單元：萬元

（三）兼并現(xiàn)款流量表重要財(cái)政數(shù)據(jù)

單元：萬元

（四）重要財(cái)政目標(biāo)

公司邇來三年一期重要財(cái)政目標(biāo)如次表所示：

注：上述財(cái)政目標(biāo)，若無更加證明，均以兼并口徑計(jì)劃。

上述重要財(cái)政目標(biāo)計(jì)劃本領(lǐng)如次：

1、震動(dòng)比例=震動(dòng)財(cái)產(chǎn)/震動(dòng)欠債；

2、速動(dòng)比例=（震動(dòng)財(cái)產(chǎn)-存貨）/震動(dòng)欠債；

3、財(cái)產(chǎn)欠債率=總欠債/總財(cái)產(chǎn)；

4、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=交易收入/應(yīng)收賬款平衡余額；

5、存貨周轉(zhuǎn)率=交易本錢/存貨平衡余額；

6、每股籌備震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量=籌備震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量?jī)纛~/期末股子總額；

7、每股凈現(xiàn)款流量=現(xiàn)款及現(xiàn)款同系物凈減少額/期末股子總額；

8、歸屬于母公司股東的每股凈財(cái)產(chǎn)=期末歸屬于母公司股東權(quán)力/期末股份資本總額；

9、研制加入占交易收入的比率=研制用度/交易收入；

10、2021年1-9月公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率已年化處置。

三、財(cái)政數(shù)據(jù)查看

入股者欲領(lǐng)會(huì)公司的精細(xì)財(cái)政材料，敬請(qǐng)查看公司財(cái)政匯報(bào)。入股者可欣賞上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）查看上述財(cái)政匯報(bào)。

四、此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后對(duì)公司股權(quán)的感化

如本可變換公司債券十足轉(zhuǎn)股，按初始轉(zhuǎn)股價(jià)錢153.67元/股計(jì)劃，則公司股東權(quán)力減少約83,000.00萬元，總股份資本減少約540.12萬股。

第十節(jié) 此次可轉(zhuǎn)債能否介入質(zhì)押式回購(gòu)買賣交易

本公司此次可轉(zhuǎn)債未介入質(zhì)押式回購(gòu)買賣交易。

第十一節(jié) 其余要害事變

本公司自《召募證明書》登載日至掛牌公布書登載前未爆發(fā)下列大概對(duì)本公司有較大感化的其余要害事變。

1、重要交易興盛目的爆發(fā)宏大變革；

2、所處行業(yè)或商場(chǎng)爆發(fā)宏大變革；

3、重要加入、產(chǎn)出物供需及價(jià)錢宏大變革；

4、宏大入股；

5、宏大財(cái)產(chǎn)（股權(quán)）采購(gòu)、出賣；

6、刊行人住宅變換；

7、宏大詞訟、評(píng)斷案子；

8、宏大管帳策略變化；

9、管帳師工作所變化；

10、爆發(fā)新的宏大欠債或宏大債項(xiàng)變革；

11、刊行人資金和信用情景爆發(fā)變革；

12、其余應(yīng)表露的宏大事變。

第十二節(jié) 股東會(huì)掛牌許諾

刊行人股東會(huì)許諾莊重按照《中華群眾民主國(guó)公法令》《中華群眾民主國(guó)證券法》《證券刊行掛牌保舉交易處置方法》《科創(chuàng)板掛牌公司證券刊行備案處置方法(試行)》《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票掛牌準(zhǔn)則》等法令、規(guī)則和華夏證券監(jiān)管會(huì)的相關(guān)規(guī)則，并自可變換公司債券掛牌之日起做到：

1、許諾如實(shí)、精確、完備、公寬厚準(zhǔn)時(shí)地頒布按期匯報(bào)、表露一切對(duì)入股者有宏大感化的消息，并接收華夏證券監(jiān)管會(huì)、證券買賣所的監(jiān)視處置；

2、許諾刊行人在知悉大概對(duì)可變換公司債券價(jià)錢爆發(fā)誤導(dǎo)性感化的任何大眾傳遞媒介展示的動(dòng)靜后，將準(zhǔn)時(shí)給予公然廓清；

3、刊行人股東、監(jiān)事、高檔處置職員和中心本領(lǐng)職員將刻意聽取社會(huì)大眾的看法和品評(píng)，不運(yùn)用己贏得的底細(xì)動(dòng)靜和其余不得宜本領(lǐng)徑直或轉(zhuǎn)彎抹角從事刊行人可變換公司債券的交易震動(dòng)；

4、刊行人沒有無記載的欠債。

第十三節(jié) 掛牌保舉組織及其看法

一、保舉組織關(guān)系情景

二、掛牌保舉組織的引薦看法

保舉組織民生證券覺得：天奈高科技此次向不一定東西刊行可變換公司債券并掛牌適合《中華群眾民主國(guó)公法令》《中華群眾民主國(guó)證券法》《證券刊行掛牌保舉交易處置方法》《科創(chuàng)板掛牌公司證券刊行備案處置方法（試行）》《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票掛牌準(zhǔn)則》等相關(guān)法令、行政規(guī)則和華夏證券監(jiān)管會(huì)、上海證券買賣一切關(guān)規(guī)則，刊行人此次刊行的可變換公司債券完備在上海證券買賣所掛牌的前提。本保舉組織承諾保舉刊行人此次刊行的可變換公司債券掛牌，并接受關(guān)系保舉負(fù)擔(dān)。

刊行人：江蘇天奈高科技股子有限公司

保舉組織（主承運(yùn)銷售商）：民生證券股子有限公司

2022年2月25日

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