保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）：興業(yè)證券股子有限公司

更加提醒

福建省招標(biāo)股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“招標(biāo)股子”、“刊行人”或“公司”）按照《證券刊行與承運(yùn)銷(xiāo)售處置方法》（證券監(jiān)管會(huì)令〔第144號(hào)〕，以次簡(jiǎn)稱(chēng)“《處置方法》”）、《創(chuàng)業(yè)板初次公開(kāi)拓行股票備案處置方法（試行）》（證券監(jiān)管會(huì)令〔第167號(hào)〕）、《創(chuàng)業(yè)板初次公開(kāi)拓行證券刊行與承運(yùn)銷(xiāo)售更加規(guī)則》（證券監(jiān)管會(huì)公布〔2021〕21號(hào)，以次簡(jiǎn)稱(chēng)“《更加規(guī)則》”）、《深圳證券買(mǎi)賣(mài)所創(chuàng)業(yè)板初次公開(kāi)拓行證券刊行與承運(yùn)銷(xiāo)售交易實(shí)行細(xì)目（2021年訂正）》（上證Ａ股上〔2021〕919號(hào)，以次簡(jiǎn)稱(chēng)“《交易實(shí)行細(xì)目》”）、《深圳商場(chǎng)初次公開(kāi)拓行股票網(wǎng)上刊行實(shí)行細(xì)目》（上證Ａ股上〔2018〕279號(hào)，以次簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上刊行實(shí)行細(xì)目》”）、《深圳商場(chǎng)初次公開(kāi)拓行股票網(wǎng)下刊行實(shí)行細(xì)目（2020年訂正）》（上證Ａ股上〔2020〕483號(hào)，以次簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下刊行實(shí)行細(xì)目》”）、《備案制下初次公開(kāi)拓行股票承運(yùn)銷(xiāo)售典型》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào)）、《備案制下初次公開(kāi)拓行股票網(wǎng)下入股者處置準(zhǔn)則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào)，以次簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下入股者處置準(zhǔn)則》”）、《初次公開(kāi)拓行股票配售細(xì)目》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)）等關(guān)系規(guī)則，以及深圳證券買(mǎi)賣(mài)所（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“老友所”）相關(guān)股票刊行掛牌準(zhǔn)則和最新操縱引導(dǎo)等相關(guān)規(guī)則構(gòu)造實(shí)行初次公開(kāi)拓行股票并在創(chuàng)業(yè)板掛牌。

興業(yè)證券股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)證券”或“保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）”）控制此次刊行的保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）。

此次刊行實(shí)用于2021年9月18日華夏證券監(jiān)管會(huì)頒布的《創(chuàng)業(yè)板初次公開(kāi)拓行證券刊行與承運(yùn)銷(xiāo)售更加規(guī)則》（證券監(jiān)管會(huì)公布〔2021〕21號(hào)）、老友所頒布的《深圳證券買(mǎi)賣(mài)所創(chuàng)業(yè)板初次公開(kāi)拓行證券刊行與承運(yùn)銷(xiāo)售交易實(shí)行細(xì)目（2021年訂正）》（上證Ａ股上〔2021〕919號(hào)）、華夏證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《備案制下初次公開(kāi)拓行股票承運(yùn)銷(xiāo)售典型》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào)），請(qǐng)入股者關(guān)心關(guān)系規(guī)則的變革，關(guān)心入股危害，留心研究判斷刊行訂價(jià)的有理性，理性做出入股計(jì)劃。

敬請(qǐng)入股者中心關(guān)心此次刊行辦法、回?fù)荏w制、網(wǎng)上鉤下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股子處置、刊行遏止等上面的關(guān)系規(guī)則，簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)如次：

1、此次刊行沿用向策略入股者定向配售（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“策略配售”）、網(wǎng)下向適合前提的入股者問(wèn)路配售（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下刊行”）與網(wǎng)上向持有深圳商場(chǎng)非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)市場(chǎng)價(jià)值的社會(huì)大眾入股者訂價(jià)刊行（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上刊行”）相貫串的辦法舉行。

此次刊行的策略配售由保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）控制構(gòu)造實(shí)行；發(fā)端問(wèn)路和網(wǎng)下刊行均經(jīng)過(guò)老友所網(wǎng)下刊行電子平臺(tái)（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下刊行電子平臺(tái)”）及華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“華夏預(yù)算深圳分公司”）備案預(yù)算平臺(tái)舉行，請(qǐng)網(wǎng)下入股者刻意觀賞本公布及《網(wǎng)下刊行實(shí)行細(xì)目》。此次刊行的網(wǎng)上刊行經(jīng)過(guò)老友所買(mǎi)賣(mài)體例，沿用按市場(chǎng)價(jià)值申購(gòu)向社會(huì)大眾入股者訂價(jià)刊行辦法舉行，請(qǐng)網(wǎng)上入股者刻意觀賞本公布及《網(wǎng)上刊行實(shí)行細(xì)目》。

2、發(fā)端問(wèn)路中斷后，刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）按照《福建省招標(biāo)股子有限公司初次公開(kāi)拓行股票并在創(chuàng)業(yè)板掛牌發(fā)端問(wèn)路及推薦介紹公布》（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)端問(wèn)路及推薦介紹公布》”）規(guī)則的剔除準(zhǔn)則，在剔除不適合訴求入股者報(bào)價(jià)的發(fā)端問(wèn)路截止后，計(jì)劃普遍將擬申購(gòu)價(jià)錢(qián)高于13.80元/股（不含13.80元/股）的配售東西十足剔除；將擬申購(gòu)價(jià)錢(qián)為13.80元/股，且申購(gòu)數(shù)目小于1,900萬(wàn)股（不含1,900萬(wàn)股）的配售東西十足剔除；將擬申購(gòu)價(jià)錢(qián)為13.80元/股，申購(gòu)數(shù)目即是1,900萬(wàn)股，申購(gòu)功夫晚于2021年12月23日14:50:59:248（不含2021年12月23日14:50:59:248）的配售東西十足剔除；將擬申購(gòu)價(jià)錢(qián)為13.80元/股，申購(gòu)數(shù)目即是1,900萬(wàn)股，且申購(gòu)功夫同為2021年12月23日14:50:59:248的配售東西，依照老友所網(wǎng)下刊行電子平臺(tái)機(jī)動(dòng)天生的配售東西程序從后到前剔除9個(gè)配售東西。

之上合計(jì)剔除104個(gè)配售東西，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為183,090萬(wàn)股，占此次發(fā)端問(wèn)路剔除失效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)數(shù)目總和18,196,280萬(wàn)股的1.0062%。剔除局部不得介入網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。簡(jiǎn)直剔除情景請(qǐng)見(jiàn)附表“發(fā)端問(wèn)路報(bào)價(jià)情景”中被標(biāo)明為“高價(jià)剔除”的局部。

3、刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）按照發(fā)端問(wèn)路截止，歸納商量結(jié)余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)目、刊行人所處行業(yè)、商場(chǎng)情景、同業(yè)業(yè)掛牌公司估值程度、召募資本需要及承運(yùn)銷(xiāo)售危害等成分，計(jì)劃決定此次刊行價(jià)錢(qián)為10.52元/股，網(wǎng)下刊行不復(fù)舉行累計(jì)投標(biāo)問(wèn)路。

入股者請(qǐng)按此價(jià)錢(qián)在2021年12月29日（T日）舉行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資本。此次網(wǎng)下刊行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年12月29日（T日），個(gè)中，網(wǎng)下申購(gòu)功夫?yàn)?:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)功夫?yàn)?:15-11:30，13:00-15:00。

4、策略配售：

刊行人與保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）計(jì)劃決定的刊行價(jià)錢(qián)為10.52元/股，此次刊行的刊行價(jià)錢(qián)不勝過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下入股者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平衡數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后經(jīng)過(guò)公然召募辦法創(chuàng)造的證券入股基金（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、世界社會(huì)保護(hù)基金（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基礎(chǔ)養(yǎng)老保障基金（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”）、按照《企業(yè)年薪基金處置方法》創(chuàng)造的企業(yè)年薪基金（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年薪基金”）和適合《保障資本應(yīng)用處置方法》等規(guī)則的保障資本（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“保障資本”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平衡數(shù)孰低值。按照《交易實(shí)行細(xì)目》第三十九條第（四）項(xiàng)，保舉組織關(guān)系子公司無(wú)需介入跟投。

此次刊行初始策略配售刊行數(shù)目為13,760,241股，占刊行數(shù)目的20.00%，此次刊行的策略配售由其余策略入股者構(gòu)成。策略入股者的認(rèn)購(gòu)資本已于規(guī)則功夫內(nèi)十足匯至保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）指定的錢(qián)莊賬戶。

其余策略入股者的典型為具備策略協(xié)作聯(lián)系或長(zhǎng)久協(xié)作愿景的巨型企業(yè)或其部下企業(yè)。按照最后決定的價(jià)錢(qián)，其余策略入股者最后策略配售股子數(shù)目為9,505,703股，占此次刊行股子數(shù)目的13.82%。

此次刊行初始策略配售刊行數(shù)目為13,760,241股，占此次刊行數(shù)目的20.00%。此次刊行最后策略配售數(shù)目為9,505,703股，占此次刊行數(shù)目的13.82%，初始策略配售與最后策略配售股數(shù)的差額4,254,538股回?fù)苤辆W(wǎng)下刊行。

5、限售期安置：此次刊行的股票中，網(wǎng)上刊行的股票無(wú)流利控制及限售期安置，自此次公開(kāi)拓行的股票在老友所掛牌之日起即可流利。

網(wǎng)下刊行局部，10%的最后獲配賬戶（進(jìn)取取整計(jì)劃），該當(dāng)許諾贏得此次配售的股票限售克日為自愿行人初次公開(kāi)拓行并掛牌之日起6個(gè)月，前述配售東西賬戶經(jīng)過(guò)搖號(hào)抓鬮兒辦法決定。此次搖號(hào)沿用按獲配東西配號(hào)的本領(lǐng)，依照網(wǎng)下入股者最后獲配戶數(shù)的數(shù)目舉行配號(hào)，每個(gè)獲配東西配一個(gè)號(hào)子，依照獲配東西申購(gòu)單提交功夫程序天生，提交功夫溝通的，依照獲配東西源代碼程序天生。未被抽中的網(wǎng)下入股者處置的配售東西賬戶獲配的股票無(wú)流利控制及限售安置，自此次刊行股票在老友所掛牌之日起即可流利。

網(wǎng)下入股者介入發(fā)端問(wèn)路報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其處置的配售東西填寫(xiě)限售期安置，一旦報(bào)價(jià)即視為接收此次刊行的網(wǎng)下限售期安置。限售期自此次公開(kāi)拓行的股票在老友所掛牌之日起發(fā)端計(jì)劃。

策略配售上面，其余策略入股者獲配股票的限售期為12個(gè)月，限售期自此次公開(kāi)拓行的股票在老友所掛牌之日起發(fā)端計(jì)劃。限售期滿月后，策略入股者對(duì)獲配股子的減持實(shí)用華夏證券監(jiān)管會(huì)和老友所對(duì)于股子減持的相關(guān)規(guī)則。

6、自決表白申購(gòu)理想：網(wǎng)上入股者該當(dāng)自決表白申購(gòu)理想，不得全權(quán)委派證券公司代其舉行新上市股票申購(gòu)。

7、此次刊行回?fù)荏w制：網(wǎng)上鉤下申購(gòu)中斷后，刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）將按照網(wǎng)上申購(gòu)情景于2021年12月29日（T日）確定能否啟用回?fù)荏w制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上的刊行范圍舉行安排?；?fù)荏w制的啟用將按照網(wǎng)上入股者發(fā)端靈驗(yàn)申購(gòu)倍數(shù)決定。

8、此次刊行申購(gòu)，任一配售東西只能采用網(wǎng)下刊行大概網(wǎng)上刊行一種辦法舉行申購(gòu)。凡介入發(fā)端問(wèn)路的配售東西，不管能否靈驗(yàn)報(bào)價(jià)，均不許再介入網(wǎng)上刊行。

入股者介入網(wǎng)上申購(gòu)，只能運(yùn)用一個(gè)有市場(chǎng)價(jià)值的證券賬戶。同一入股者運(yùn)用多個(gè)證券賬戶介入同一只新上市股票申購(gòu)的，華夏預(yù)算深圳分公司將按老友所買(mǎi)賣(mài)體例確認(rèn)的該入股者的第一筆有市場(chǎng)價(jià)值的證券賬戶的申購(gòu)為靈驗(yàn)申購(gòu)，對(duì)其他申購(gòu)做失效處置。每只新上市股票刊行，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。同一證券賬戶屢次介入同一只新上市股票申購(gòu)的，華夏預(yù)算深圳分公司將按老友所買(mǎi)賣(mài)體例確認(rèn)的該入股者的第一筆申購(gòu)為靈驗(yàn)申購(gòu)。

9、網(wǎng)下入股者應(yīng)按照《福建省招標(biāo)股子有限公司初次公開(kāi)拓行股票并在創(chuàng)業(yè)板掛牌網(wǎng)下發(fā)端配售截止公布》（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)端配售截止公布》”），于2021年12月31日（T+2日）16:00前，按最后決定的刊行價(jià)錢(qián)與發(fā)端配售數(shù)目，準(zhǔn)時(shí)足額交納新上市股票認(rèn)購(gòu)資本。

認(rèn)購(gòu)資本該當(dāng)在規(guī)則功夫內(nèi)足額到賬，未在規(guī)則功夫內(nèi)或未按訴求足額交納認(rèn)購(gòu)資本的，該配售東西獲配新上市股票十足失效。多只新上市股票同日刊行時(shí)展示前述景象的，該配售東西獲配新上市股票十足失效。各別配售東西共用錢(qián)莊賬戶的，若認(rèn)購(gòu)資本不及，共用錢(qián)莊賬戶的配售東西獲配新上市股票十足失效。網(wǎng)下入股者猶如日獲配多只新上市股票，請(qǐng)按每只新上市股票辨別繳款。

網(wǎng)上入股者申購(gòu)新上市股票中簽后，應(yīng)按照《福建省招標(biāo)股子有限公司初次公開(kāi)拓行股票并在創(chuàng)業(yè)板掛牌網(wǎng)上搖號(hào)中簽截止公布》（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽截止公布》”）實(shí)行資本交收負(fù)擔(dān)，保證其資本賬戶在2021年12月31日（T+2日）日終有足額的新上市股票認(rèn)購(gòu)資本，不及局部視為停止認(rèn)購(gòu)，由此爆發(fā)的成果及關(guān)系法令負(fù)擔(dān)由入股者自行接受。入股者金錢(qián)劃付需按照入股者地方證券公司的關(guān)系規(guī)則。

網(wǎng)下和網(wǎng)上入股者停止認(rèn)購(gòu)的股子由保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）包銷(xiāo)。

10、遏止刊行情景：當(dāng)展示網(wǎng)下和網(wǎng)上入股者繳款認(rèn)購(gòu)的股子數(shù)目核計(jì)不及扣除最后策略配售數(shù)目后此次公開(kāi)拓行數(shù)目的70%時(shí)，刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）將遏止此次新上市股票刊行，并就遏止刊行的因?yàn)楹秃罄m(xù)安置舉行消息表露。

11、網(wǎng)下入股者應(yīng)莊重按照華夏證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)禁錮訴求，有理決定申購(gòu)金額，在問(wèn)路和申購(gòu)步驟為配售東西填報(bào)的申購(gòu)金額均不得勝過(guò)該配售東西的總財(cái)產(chǎn)或資本范圍。供給靈驗(yàn)報(bào)價(jià)的網(wǎng)下入股者未介入申購(gòu)大概贏得發(fā)端配售的網(wǎng)下入股者未準(zhǔn)時(shí)足額交納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為失約并承諾擔(dān)失約負(fù)擔(dān)，保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）將失約情景報(bào)華夏證券業(yè)協(xié)會(huì)存案。配售東西在老友所、上海證券交易所、北交所股票商場(chǎng)各板塊的違規(guī)度數(shù)兼并計(jì)劃。被加入控制名單功夫，關(guān)系配售東西不得介入老友所、上海證券交易所、北交所股票商場(chǎng)各板塊關(guān)系項(xiàng)手段網(wǎng)下問(wèn)路和配售。

網(wǎng)上入股者貫串12個(gè)月內(nèi)累計(jì)展示3次中簽后未足額繳款的景象時(shí)，自預(yù)算介入人邇來(lái)一次申訴其停止認(rèn)購(gòu)的越日起6個(gè)月（按180個(gè)天然日計(jì)劃，含越日）內(nèi)不得介入新上市股票、存托憑據(jù)、可變換公司債券、可調(diào)換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

12、刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）留心提醒宏大入股者提防入股危害，理性入股，請(qǐng)刻意觀賞2021年12月28日（T-1日）登載在《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券晚報(bào)》上的《福建省招標(biāo)股子有限公司初次公開(kāi)拓行股票并在創(chuàng)業(yè)板掛牌入股危害更加公布》，充溢領(lǐng)會(huì)商場(chǎng)危害，留心介入此次新上市股票刊行。

估值及入股危害提醒

新上市股票入股具備較大的商場(chǎng)危害，入股者須要充溢領(lǐng)會(huì)新上市股票入股及創(chuàng)業(yè)板商場(chǎng)的危害，提防研讀刊行人募股理想書(shū)中表露的危害，并充溢商量危害成分，留心介入此次新上市股票刊行。

1、此次刊行價(jià)錢(qián)為10.52元/股，請(qǐng)入股者按照以次情景確定此次刊行訂價(jià)的有理性。

（1）按照華夏證券監(jiān)管會(huì)《掛牌公司行業(yè)分門(mén)別類(lèi)引導(dǎo)》（2012年訂正），刊行人地方行業(yè)為“專(zhuān)科本領(lǐng)效勞業(yè)（代碼為M74）”。中證指數(shù)有限公司仍舊頒布的“專(zhuān)科本領(lǐng)效勞業(yè)（M74）”邇來(lái)一個(gè)月靜態(tài)平衡市盈率為32.88倍（截止2021年12月23日，T-4日），請(qǐng)入股者計(jì)劃時(shí)參考。此次刊行價(jià)錢(qián)10.52元/股對(duì)應(yīng)的刊行人2020年扣只有常常性盈虧前后孰低的歸屬于母公司股東的凈成本攤薄后期市場(chǎng)盈率為36.74倍，高于中證指數(shù)有限公司2021年12月23日頒布的行業(yè)邇來(lái)一個(gè)月靜態(tài)平衡市盈率，勝過(guò)幅度為11.74%，有以次四點(diǎn)因?yàn)椋?/p>

第一，公司保守交易與新興交易齊頭齊頭并進(jìn)。一上面，公司夯實(shí)工程監(jiān)理、考查檢驗(yàn)和測(cè)定、招標(biāo)效勞等保守交易的普通，運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、人為智能等本領(lǐng)連接普及保守交易的效勞本領(lǐng)，提高交易功效，貶低交易本錢(qián)；同聲，公司擬經(jīng)過(guò)與福建省口岸團(tuán)體、福州地下鐵路團(tuán)體、福州水務(wù)團(tuán)體等公司的協(xié)作，拓展效勞范圍，向口岸樹(shù)立、都會(huì)軌跡以及都會(huì)普通辦法的保護(hù)建設(shè)目標(biāo)興盛，為公司保守交易興盛供給了新的延長(zhǎng)空間。另一上面，公司的曬圖地輿消息交易是國(guó)度決定的策略新興財(cái)產(chǎn)，公司依靠占優(yōu)股東招標(biāo)團(tuán)體介入放射的海絲衛(wèi)星上風(fēng)，普及地輿消息的空間數(shù)據(jù)獲得及運(yùn)用本領(lǐng)，經(jīng)過(guò)實(shí)行“天空隙一體化遙感歸納集成運(yùn)用體制樹(shù)立”的募投名目，將來(lái)公司在地輿消息運(yùn)用范圍有較大的延長(zhǎng)空間。

第二，公司是福建省省藩國(guó)企的占優(yōu)企業(yè)，福建省“十四五”籌備精確訴求加速樹(shù)立新式普通辦法、促成保守普通辦法數(shù)字化變革以及制造新穎化立體歸納交通體制等籌備目的的實(shí)行，公司經(jīng)過(guò)公有占優(yōu)企業(yè)的上風(fēng)，將來(lái)不妨在都會(huì)普通辦法入股、交通路網(wǎng)樹(shù)立以及新式普通辦法樹(shù)立等范圍獲得更多的交易，公司的交易生存較大的延長(zhǎng)空間。

第三，工程接洽行業(yè)正處在數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，物聯(lián)網(wǎng)、人為智能以及消息化本領(lǐng)連接向工程接洽范圍浸透。公司較早發(fā)端研制及激動(dòng)交易的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，開(kāi)拓了“福易采”電子招標(biāo)平臺(tái)、促成人為智能本領(lǐng)在監(jiān)理范圍的運(yùn)用、促成物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)領(lǐng)會(huì)本領(lǐng)在考查檢驗(yàn)和測(cè)定范圍的運(yùn)用以及促成消息本領(lǐng)和軟硬件開(kāi)拓本領(lǐng)在曬圖范圍運(yùn)用，博得了詹天佑土木匠程獎(jiǎng)、福建省高科技超過(guò)獎(jiǎng)、曬圖高科技超過(guò)獎(jiǎng)等稠密本領(lǐng)獎(jiǎng)項(xiàng)，榮膺200余項(xiàng)軟硬件文章權(quán)及20余項(xiàng)專(zhuān)利，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上面仍舊有較好的普通。將來(lái)，公司經(jīng)過(guò)募投項(xiàng)手段實(shí)行進(jìn)一步鞏固交易的數(shù)字化轉(zhuǎn)型本領(lǐng)，促成保守交易與新本領(lǐng)的融洽，不妨更好效勞于新式普通辦法樹(shù)立。

第四，公司安置經(jīng)過(guò)采購(gòu)大股東招標(biāo)團(tuán)體財(cái)產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)充公司交易效勞范圍，做大做強(qiáng)做優(yōu)掛牌公司。公司大股東招標(biāo)團(tuán)體已許諾將團(tuán)體旗下環(huán)境保護(hù)安排院、誠(chéng)實(shí)正派造價(jià)等企業(yè)注入刊行人，將來(lái)能進(jìn)一步拓寬公司交易效勞范圍，為招標(biāo)股子加速興盛環(huán)境保護(hù)雙碳財(cái)經(jīng)帶來(lái)更多的策略資源，制造生態(tài)情況全財(cái)產(chǎn)鏈興盛的新格式。

（2）截止2021年12月23日（T-4日），可比掛牌公司估值程度如次：

注：（1）T-4日收盤(pán)價(jià)數(shù)據(jù)根源于Wind；

（2）2020年扣非前（后）EPS=2020年扣只有常常性盈虧前（后）歸母凈成本/T-4日總股份資本；

（3）對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率扣非前（后）（2020年）=T-4日收盤(pán)價(jià)/2020年扣非前（后）EPS；

（4）計(jì)劃平衡市盈率時(shí)剔除去合誠(chéng)股子和中達(dá)安的特殊高值。

此次刊行價(jià)錢(qián)10.52元/股對(duì)應(yīng)的刊行人2020年扣只有常常性盈虧前后孰低的歸屬于母公司股東的凈成本攤薄后期市場(chǎng)盈率為36.74倍，高于可比掛牌公司2020年平衡靜態(tài)市盈率，勝過(guò)幅度為111.39%，有以次三點(diǎn)因?yàn)椋?/p>

第一，公司重要交易和天性掩蓋工程接洽效勞的重要鏈條，完備發(fā)展全進(jìn)程工程接洽效勞的本領(lǐng)。連年來(lái)，公司主動(dòng)探究全進(jìn)程工程接洽效勞形式，實(shí)行多個(gè)全進(jìn)程工程接洽效勞名目，為將來(lái)普遍發(fā)展全進(jìn)程工程接洽效勞打下了杰出普通，在國(guó)度大舉實(shí)行全進(jìn)程工程接洽效勞的后臺(tái)下，極大提高了公司的商場(chǎng)比賽力和交易延長(zhǎng)空間。

第二，公司重要交易具備杰出的商場(chǎng)普通和品牌位置。公司的權(quán)屬企業(yè)重要調(diào)整自福建省各廳局，各項(xiàng)交易均罕見(jiàn)十年行業(yè)效勞體味，天性等第高，存戶普通好，有較高的商場(chǎng)位置。同聲，公司重要權(quán)屬企業(yè)榮膺“華夏土木匠程詹天佑獎(jiǎng)”、“交通樹(shù)立監(jiān)理行業(yè)興盛奉獻(xiàn)企業(yè)”、“華夏交通樹(shù)立特出品牌監(jiān)理企業(yè)”、“鐵路陸運(yùn)工程甲級(jí)考查檢驗(yàn)和測(cè)定組織斷定評(píng)介AA級(jí)”單元、“華夏百佳真誠(chéng)招標(biāo)代勞組織”、“華夏招標(biāo)代勞公司歸納勢(shì)力百?gòu)?qiáng)”、“曬圖高科技超過(guò)獎(jiǎng)”等光榮，有較好的品牌及商場(chǎng)比賽力。

第三，公司此次公開(kāi)拓行同步引入福建省口岸團(tuán)體有限負(fù)擔(dān)公司和三明市入股興盛團(tuán)體有限公司兩家策略入股者，兩家策略入股者分屬口岸樹(shù)立及都會(huì)與交通樹(shù)立范圍的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，不妨給公司帶來(lái)較多策略性交易資源，進(jìn)一步提高公司交易延長(zhǎng)空間。

此次刊行價(jià)錢(qián)10.52元/股對(duì)應(yīng)的刊行人2020年扣只有常常性盈虧前后孰低的歸屬于母公司股東的凈成本攤薄后期市場(chǎng)盈率為36.74倍，高于中證指數(shù)有限公司2021年12月23日（T-4日）頒布的行業(yè)邇來(lái)一個(gè)月靜態(tài)平衡市盈率32.88倍，高于可比掛牌公司2020年平衡靜態(tài)市盈率，生存將來(lái)刊行人股票價(jià)格下降給入股者帶來(lái)丟失的危害。刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）提請(qǐng)入股者關(guān)心入股危害，留心研究判斷刊行訂價(jià)的有理性，理性做出入股計(jì)劃。

新上市股票入股具備較大的商場(chǎng)危害，入股者該當(dāng)充溢關(guān)必定價(jià)商場(chǎng)化蘊(yùn)藏的危害成分，清楚股票掛牌后大概跌破刊行價(jià)，真實(shí)普及危害認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)價(jià)格入股觀念，制止盲目炒作。禁錮組織、刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）均沒(méi)轍保護(hù)股票掛牌后不會(huì)跌破刊行價(jià)。

2、此次刊行新上市股票68,801,205股，此次刊行不設(shè)老股讓渡。刊行人此次刊行的募投名目擬加入召募資本51,207.54萬(wàn)元。按此次刊行價(jià)錢(qián)10.52元/股，刊行人估計(jì)召募資本總數(shù)為72,378.87萬(wàn)元，扣除估計(jì)刊行用度（不含升值稅）約6,185.32萬(wàn)元后，估計(jì)召募資本凈額為66,193.55萬(wàn)元，如生存余數(shù)分別，為四舍五入形成。

3、刊行人此次召募資本即使應(yīng)用不妥或短期內(nèi)交易不許同步延長(zhǎng)，將對(duì)刊行人的結(jié)余程度形成倒霉感化或生存刊行人凈財(cái)產(chǎn)收益率展示較大幅度低沉的危害，由此形成刊行人估值程度下調(diào)、股票價(jià)格下降，進(jìn)而給入股者形成入股丟失的危害。

要害提醒

1、福建省招標(biāo)股子有限公司初次公開(kāi)拓行不勝過(guò)68,801,205股群眾幣普遍股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板掛牌（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“此次刊行”）的請(qǐng)求仍舊老友所創(chuàng)業(yè)板掛牌委員會(huì)同審查議經(jīng)過(guò)，并仍舊華夏證券監(jiān)管會(huì)承諾備案（證券監(jiān)管承諾〔2021〕3799號(hào)）?？腥斯善焙?jiǎn)稱(chēng)為“招標(biāo)股子”，股票代碼為“301136”，該簡(jiǎn)稱(chēng)和代碼同聲用來(lái)此次刊行網(wǎng)上鉤下申購(gòu)。此次刊行的股票擬在老友所創(chuàng)業(yè)板掛牌。

按照華夏證券監(jiān)管會(huì)《掛牌公司行業(yè)分門(mén)別類(lèi)引導(dǎo)》（2012年訂正），招標(biāo)股子分屬行業(yè)為“專(zhuān)科本領(lǐng)效勞業(yè)（M74）”。截至2021年12月23日（T-4日），中證指數(shù)有限公司頒布的行業(yè)邇來(lái)一個(gè)月平衡靜態(tài)市盈率為32.88倍，請(qǐng)入股者計(jì)劃時(shí)參考。

2、刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）計(jì)劃決定此次刊行新上市股票數(shù)目為68,801,205股，刊行股子占此次刊行后公司股子總額的比率為25.00%，十足為公開(kāi)拓行新上市股票，公司股東不舉行公開(kāi)拓售股子。此次公開(kāi)拓行后總股份資本為275,204,820股。

此次刊行初始策略配售刊行數(shù)目為13,760,241股，占刊行數(shù)目的20.00%。

此次刊行價(jià)錢(qián)不勝過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下入股者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平衡數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、養(yǎng)老金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年薪基金、保障資本報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平衡數(shù)孰低值，故保舉組織關(guān)系子公司無(wú)需介入跟投。

按照最后決定的刊行價(jià)錢(qián)，其余策略入股者最后策略配售數(shù)目為9,505,703股，占此次刊行數(shù)目的13.82%，初始策略配售與最后策略配售股數(shù)的差額4,254,538股回?fù)苤辆W(wǎng)下刊行。

策略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上鉤下回?fù)荏w制啟用前，網(wǎng)下初始刊行數(shù)目為42,783,502股，占扣除策略配售后刊行數(shù)目的72.15%；網(wǎng)上初始刊行數(shù)目為16,512,000股，占扣除策略配售后刊行數(shù)目的27.85%。最后網(wǎng)下、網(wǎng)上刊行核計(jì)數(shù)目59,295,502股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最后刊行數(shù)目將按照回?fù)芮榫皼Q定。

3、此次刊行的發(fā)端問(wèn)路處事已于2021年12月23日（T-4日）實(shí)行。刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）按照發(fā)端問(wèn)路截止，在剔除最高報(bào)價(jià)局部后，歸納商量結(jié)余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)目、刊行人所處行業(yè)、商場(chǎng)情景、同業(yè)業(yè)掛牌公司估值程度、召募資本需要及承運(yùn)銷(xiāo)售危害等成分，計(jì)劃決定此次刊行價(jià)錢(qián)為10.52元/股，網(wǎng)下不復(fù)舉行累計(jì)投標(biāo)問(wèn)路，此刊行價(jià)錢(qián)對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（1）26.09倍（每股收益依照2020年度經(jīng)管帳師工作所按照華夏管帳規(guī)則審批的扣只有常常性盈虧前歸屬于母公司股東凈成本除以此次刊行前線總指揮部股份資本計(jì)劃）；

（2）34.79倍（每股收益依照2020年度經(jīng)管帳師工作所按照華夏管帳規(guī)則審批的扣只有常常性盈虧前歸屬于母公司股東凈成本除以此次刊行后總股份資本計(jì)劃）；

（3）27.56倍（每股收益依照2020年度經(jīng)管帳師工作所按照華夏管帳規(guī)則審批的扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司股東凈成本除以此次刊行前線總指揮部股份資本計(jì)劃）；

（4）36.74倍（每股收益依照2020年度經(jīng)管帳師工作所按照華夏管帳規(guī)則審批的扣只有常常性盈虧后歸屬于母公司股東凈成本除以此次刊行后總股份資本計(jì)劃）。

4、此次刊行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)日為2021年12月29日（T日），任一配售東西只能采用網(wǎng)下大概網(wǎng)上一種辦法舉行申購(gòu)。

（1）網(wǎng)下申購(gòu)

此次網(wǎng)下申購(gòu)功夫?yàn)?021年12月29日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“招標(biāo)股子”，申購(gòu)代碼為“301136”。惟有在發(fā)端問(wèn)路時(shí)提交靈驗(yàn)報(bào)價(jià)的配售東西，方可且必需介入網(wǎng)下申購(gòu)。提交靈驗(yàn)報(bào)價(jià)的配售東西名單見(jiàn)附表“入股者報(bào)價(jià)消息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)明為“靈驗(yàn)報(bào)價(jià)”的局部。未提交靈驗(yàn)報(bào)價(jià)的配售東西不得介入此次網(wǎng)下申購(gòu)。

在介入網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，網(wǎng)下入股者應(yīng)經(jīng)過(guò)網(wǎng)下刊行電子平臺(tái)為其處置的靈驗(yàn)報(bào)價(jià)配售東西錄入申購(gòu)記載，囊括申購(gòu)價(jià)錢(qián)、申購(gòu)數(shù)目及保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）在本公布中規(guī)則的其余消息。個(gè)中申購(gòu)價(jià)錢(qián)為此次刊行價(jià)錢(qián)10.52元/股。申購(gòu)數(shù)目應(yīng)即是發(fā)端問(wèn)路中其供給的靈驗(yàn)報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)目”。在介入網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，入股者無(wú)需繳付申購(gòu)資本，獲配后在2021年12月31日（T+2日）交納認(rèn)購(gòu)款。

凡介入發(fā)端問(wèn)路報(bào)價(jià)的配售東西，不管能否為“靈驗(yàn)報(bào)價(jià)”均不得再介入此次刊行的網(wǎng)上申購(gòu)，若同聲介入網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)局部為失效申購(gòu)。

配售東西在申購(gòu)及持有股票等上面應(yīng)按照關(guān)系法令規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會(huì)、老友所和華夏證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)則，并自行接受相映的法令負(fù)擔(dān)。網(wǎng)下入股者處置的配售東西關(guān)系消息（囊括配售東西全稱(chēng)、證券賬戶稱(chēng)呼（深圳）、證券賬戶號(hào)子（深圳）和錢(qián)莊收付款賬戶等）以在華夏證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的消息為準(zhǔn)，因配售東西消息填報(bào)與備案消息不普遍所致成果由網(wǎng)下入股者自夸。

保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）將在配售前對(duì)靈驗(yàn)報(bào)價(jià)入股者及其處置的配售東西能否生存遏止性景象進(jìn)前進(jìn)一步核對(duì)，入股者應(yīng)按保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）的訴求舉行相映的共同（囊括但不限于供給公司規(guī)則等工商備案材料、安置本質(zhì)遏制人訪談、真實(shí)供給關(guān)系天然人重要社會(huì)聯(lián)系名單、共同其它關(guān)系聯(lián)系觀察等），如中斷共同或其供給的資料不及以廢除其生存上述遏止性景象的，保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）將中斷向其舉行配售。

（2）網(wǎng)上申購(gòu)

2021年12月29日（T日）前在華夏預(yù)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶且在2021年12月27日（T-2日）前20個(gè)買(mǎi)賣(mài)日（含T-2日）每日平均持有深圳商場(chǎng)非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)確定市場(chǎng)價(jià)值的入股者（中華群眾民主國(guó)法令、規(guī)則及刊行人須按照的其余禁錮訴求所遏止者之外）均可經(jīng)過(guò)老友所買(mǎi)賣(mài)體例申購(gòu)此次網(wǎng)上刊行的股票，個(gè)中天然人需按照《深圳證券買(mǎi)賣(mài)所創(chuàng)業(yè)板入股者符合性處置實(shí)行方法（2020年訂正）》等規(guī)則已開(kāi)明創(chuàng)業(yè)板商場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)權(quán)力（國(guó)度法令、規(guī)則遏止者之外）。網(wǎng)上入股者該當(dāng)自決表白申購(gòu)理想，不得全權(quán)委派證券公司代其舉行新上市股票申購(gòu)。

入股者依照其持有的深圳商場(chǎng)非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)市場(chǎng)價(jià)值決定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度。網(wǎng)上可申購(gòu)額度按照入股者在2021年12月27日（T-2日）前20個(gè)買(mǎi)賣(mài)日（含T-2日）每日平均持有市場(chǎng)價(jià)值計(jì)劃，入股者關(guān)系證券賬戶開(kāi)戶功夫不及20個(gè)買(mǎi)賣(mài)日的，按20個(gè)買(mǎi)賣(mài)日計(jì)劃每日平均持有市場(chǎng)價(jià)值，持有市場(chǎng)價(jià)值10,000元之上（10,000元）的入股者本領(lǐng)介入新上市股票申購(gòu)，每5,000元市場(chǎng)價(jià)值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單元，不及5,000元的局部不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單元為500股，申購(gòu)數(shù)目該當(dāng)為500股或其平頭倍，但最高申購(gòu)量不得勝過(guò)此次網(wǎng)上初始刊行股數(shù)的千分之一，即不得勝過(guò)16,500股，同聲不得勝過(guò)其按市場(chǎng)價(jià)值計(jì)劃的可申購(gòu)額度下限。對(duì)于申購(gòu)量勝過(guò)按市場(chǎng)價(jià)值計(jì)劃的網(wǎng)上可申購(gòu)額度，華夏預(yù)算深圳分公司將對(duì)勝過(guò)局部作失效處置。對(duì)于申購(gòu)數(shù)目勝過(guò)申購(gòu)下限的新上市股票申購(gòu)委派，老友所買(mǎi)賣(mài)體例將該委派視為失效委派給予機(jī)動(dòng)廢除。

申購(gòu)功夫內(nèi)，入股者按委派買(mǎi)入股票的辦法，以決定的刊行價(jià)錢(qián)填寫(xiě)委派單。已經(jīng)申訴，不得撤單。

入股者介入網(wǎng)上公開(kāi)拓行股票的申購(gòu)，只能運(yùn)用一個(gè)證券賬戶。同一入股者運(yùn)用多個(gè)證券賬戶介入同一只新上市股票申購(gòu)的，以及入股者運(yùn)用同一證券賬戶屢次介入同一只新上市股票申購(gòu)的，以該入股者的第一筆申購(gòu)為靈驗(yàn)申購(gòu)，其他申購(gòu)均為失效申購(gòu)。入股者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市場(chǎng)價(jià)值兼并計(jì)劃。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一入股者持有的規(guī)則為證券賬戶備案材料中的“賬戶持有人稱(chēng)呼”、“靈驗(yàn)身份表明文獻(xiàn)號(hào)子”均溝通。證券賬戶備案材料以T-2日日終為準(zhǔn)。

籌融資融券存戶斷定證券賬戶的市場(chǎng)價(jià)值兼并計(jì)劃到該入股者持有的市場(chǎng)價(jià)值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保護(hù)券明細(xì)分類(lèi)賬簿戶的市場(chǎng)價(jià)值兼并計(jì)劃到該證券公司持有的市場(chǎng)價(jià)值中。

5、網(wǎng)下入股者繳款

2021年12月31日（T+2日）《網(wǎng)下發(fā)端配售截止公布》中贏得發(fā)端配售的十足網(wǎng)下靈驗(yàn)配售東西，需在2021年12月31日（T+2日）8:30-16:00足額交納認(rèn)購(gòu)資本，認(rèn)購(gòu)資本該當(dāng)于2021年12月31日（T+2日）16:00前到賬。

保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）將在2022年1月5日（T+4日）登載的《福建省招標(biāo)股子有限公司初次公開(kāi)拓行股票并在創(chuàng)業(yè)板掛牌刊行截止公布》（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“《刊行截止公布》”）中表露網(wǎng)上、網(wǎng)下入股者獲配未繳款金額以及保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）的包銷(xiāo)比率，列表公示并提防證明贏得發(fā)端配售但未足額繳款的網(wǎng)下入股者。

供給靈驗(yàn)報(bào)價(jià)網(wǎng)下入股者未介入網(wǎng)下申購(gòu)大概未足額申購(gòu)以及贏得發(fā)端配售的網(wǎng)下入股者未準(zhǔn)時(shí)足額交納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為失約并承諾擔(dān)失約負(fù)擔(dān)，保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）將失約情景報(bào)華夏證券業(yè)協(xié)會(huì)存案。配售東西在老友所、上海證券交易所、北交所股票商場(chǎng)各板塊的違規(guī)度數(shù)兼并計(jì)劃。被加入控制名單功夫，關(guān)系配售東西不得介入老友所、上海證券交易所、北交所股票商場(chǎng)各板塊關(guān)系項(xiàng)手段網(wǎng)下問(wèn)路和配售。

6、網(wǎng)上入股者繳款

入股者申購(gòu)新上市股票搖號(hào)中簽后，應(yīng)按照2021年12月31日（T+2日）公布的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽截止公布》實(shí)行繳款負(fù)擔(dān)，網(wǎng)上入股者繳款時(shí)，應(yīng)按照入股者地方證券公司關(guān)系規(guī)則。T+2日日終，中簽的入股者應(yīng)保證其資本賬戶有足額的新上市股票認(rèn)購(gòu)資本，不及局部視為停止認(rèn)購(gòu)，由此爆發(fā)的成果及關(guān)系法令負(fù)擔(dān)，由入股者自行接受。

網(wǎng)上入股者貫串12個(gè)月內(nèi)累計(jì)展示3次中簽后未足額繳款的景象時(shí)，自預(yù)算介入人邇來(lái)一次申訴其停止認(rèn)購(gòu)的越日起6個(gè)月（按180個(gè)天然日計(jì)劃，含越日）內(nèi)不得介入新上市股票、存托憑據(jù)、可變換公司債券、可調(diào)換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。停止認(rèn)購(gòu)的度數(shù)依照入股者本質(zhì)停止認(rèn)購(gòu)新上市股票、存托憑據(jù)、可變換公司債券與可調(diào)換公司債券的度數(shù)兼并計(jì)劃。

7、此次刊行網(wǎng)上鉤下申購(gòu)將于2021年12月29日（T日）15:00同聲截至。申購(gòu)中斷后，刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）將按照網(wǎng)上申購(gòu)情景于2021年12月29日（T日）確定能否啟用回?fù)荏w制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上刊行的范圍舉行安排。相關(guān)回?fù)荏w制的簡(jiǎn)直安置詳見(jiàn)本公布“二、此次刊行的基礎(chǔ)情景”之“（五）回?fù)荏w制”。

8、此次刊行大概展示的遏止景象詳見(jiàn)“七、遏止刊行情景”。

9、本公布僅對(duì)股票刊行事件簡(jiǎn)略證明，不形成入股倡導(dǎo)。請(qǐng)入股者欲領(lǐng)會(huì)此次刊行的精細(xì)情景，請(qǐng)?zhí)岱烙^賞2021年12月20日（T-7日）表露于華夏證券監(jiān)管會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資源訊息網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；華夏證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com和證券晚報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn）上的《福建省招標(biāo)股子有限公司初次公開(kāi)拓行股票并在創(chuàng)業(yè)板掛牌募股理想書(shū)》全文，更加是個(gè)中的“宏大事變提醒”及“危害成分”章節(jié)，充溢領(lǐng)會(huì)刊行人的各項(xiàng)危害成分，自行確定其籌備情景及入股價(jià)格，并留心做出入股計(jì)劃?？腥嗽獾秸?、財(cái)經(jīng)、行業(yè)及籌備處置程度的感化，籌備情景大概會(huì)爆發(fā)變革，由此大概引導(dǎo)的入股危害應(yīng)由入股者自行接受。

10、此次刊行股票的掛牌事件將另行公布。相關(guān)此次刊行的其余事件，將在《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券晚報(bào)》上準(zhǔn)時(shí)公布，敬請(qǐng)入股者提防。

釋 義

只有另有證明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公布中具備如次含意：

一、發(fā)端問(wèn)路截止及訂價(jià)按照

（一）發(fā)端問(wèn)路申訴情景

2021年12月23日（T-4日）為此次刊行發(fā)端問(wèn)路日。截止2021年12月23日（T-4日）15:00，保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）經(jīng)過(guò)老友所網(wǎng)下刊行電子平臺(tái)收到441家網(wǎng)下入股者處置的10,167個(gè)配售東西的發(fā)端問(wèn)路報(bào)價(jià)消息，報(bào)價(jià)區(qū)間為3.77元/股-21.05元/股，擬申購(gòu)數(shù)目總和為18,203,880萬(wàn)股，申購(gòu)倍數(shù)為策略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上鉤下回?fù)荏w制啟用前的網(wǎng)下初始刊行數(shù)目的4,254.88倍。一切配售東西的報(bào)價(jià)情景詳見(jiàn)附表“入股者報(bào)價(jià)消息統(tǒng)計(jì)表”。

（二）剔除失效報(bào)價(jià)情景

經(jīng)保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）和上海市錦天城狀師工作所狀師核對(duì)，3家網(wǎng)下入股者處置的4個(gè)配售東西未依照《發(fā)端問(wèn)路及推薦介紹公布》的訴求提交核對(duì)資料。上述3家網(wǎng)下入股者處置的4個(gè)配售東西的報(bào)價(jià)已被決定為失效報(bào)價(jià)給予剔除，簡(jiǎn)直請(qǐng)見(jiàn)附表“入股者報(bào)價(jià)消息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)明為“失效報(bào)價(jià)1”的局部。

剔除上述失效報(bào)價(jià)后，公有441家網(wǎng)下入股者處置的10,163個(gè)配售東西適合《發(fā)端問(wèn)路及推薦介紹公布》規(guī)則的網(wǎng)下入股者的介入前提，報(bào)價(jià)區(qū)間為3.77元/股-21.05元/股，擬申購(gòu)數(shù)目總和為18,196,280萬(wàn)股。

（三）剔除最高報(bào)價(jià)相關(guān)情景

1、剔除情景

刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）按照剔除上述失效報(bào)價(jià)后的問(wèn)路截止，對(duì)一切適合前提的網(wǎng)下入股者分屬配售東西的報(bào)價(jià)依照申購(gòu)價(jià)錢(qián)由高到低、同一申購(gòu)價(jià)錢(qián)上按配售東西的擬申購(gòu)數(shù)目由小到大、同一申購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬申購(gòu)數(shù)目的按申訴功夫（申訴功夫以老友所網(wǎng)下刊行電子平臺(tái)記載為準(zhǔn)）由晚到早、同一申購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬申購(gòu)數(shù)目同一申購(gòu)功夫上按老友所網(wǎng)下刊行電子平臺(tái)機(jī)動(dòng)天生的配售東西程序從后到前的程序排序，剔除報(bào)價(jià)最高局部配售東西的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購(gòu)量為適合前提的網(wǎng)下入股者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申訴價(jià)錢(qián)局部中的最廉價(jià)格與決定的刊行價(jià)錢(qián)溝通時(shí)，對(duì)該價(jià)錢(qián)上的申購(gòu)不復(fù)剔除。剔除局部不得介入網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)刊行人和保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）計(jì)劃普遍，將擬申購(gòu)價(jià)錢(qián)高于13.80元/股（不含13.80元/股）的配售東西十足剔除；將擬申購(gòu)價(jià)錢(qián)為13.80元/股，且申購(gòu)數(shù)目小于1,900萬(wàn)股（不含1,900萬(wàn)股）的配售東西十足剔除；將擬申購(gòu)價(jià)錢(qián)為13.80元/股，申購(gòu)數(shù)目即是1,900萬(wàn)股，申購(gòu)功夫晚于2021年12月23日14:50:59:248（不含2021年12月23日14:50:59:248）的配售東西十足剔除；將擬申購(gòu)價(jià)錢(qián)為13.80元/股，申購(gòu)數(shù)目即是1,900萬(wàn)股，且申購(gòu)功夫同為2021年12月23日14:50:59:248的配售東西，依照老友所網(wǎng)下刊行電子平臺(tái)機(jī)動(dòng)天生的配售東西程序從后到前剔除9個(gè)配售東西。

之上合計(jì)剔除104個(gè)配售東西，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為183,090萬(wàn)股，占此次發(fā)端問(wèn)路剔除失效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)數(shù)目總和18,196,280萬(wàn)股的1.0062%。剔除局部不得介入網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。簡(jiǎn)直剔除情景請(qǐng)見(jiàn)附表“入股者報(bào)價(jià)消息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)明為“高價(jià)剔除”的局部。

2、剔除后的完全報(bào)價(jià)情景

剔除失效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，介入發(fā)端問(wèn)路的入股者為432家，配售東西為10,059個(gè)，十足適合《發(fā)端問(wèn)路及推薦介紹公布》規(guī)則的網(wǎng)下入股者的介入前提。

此次刊行剔除失效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后結(jié)余報(bào)價(jià)區(qū)間為3.77元/股-13.80元/股，報(bào)價(jià)申購(gòu)總量為18,013,190萬(wàn)股，完全申購(gòu)倍數(shù)為策略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上鉤下回?fù)荏w制啟用前的網(wǎng)下初始刊行數(shù)目的4,210.31倍。

剔除失效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下入股者精細(xì)報(bào)價(jià)情景，簡(jiǎn)直囊括入股者稱(chēng)呼、配售東西稱(chēng)呼、證券賬戶、擬申購(gòu)價(jià)錢(qián)及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)目等材料請(qǐng)見(jiàn)附表“入股者報(bào)價(jià)消息統(tǒng)計(jì)表”。

剔除失效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下入股者結(jié)余報(bào)價(jià)消息如次：

（四）刊行價(jià)錢(qián)的決定

在剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的局部后，刊行人與保舉組織（主承運(yùn)銷(xiāo)售商）歸納商量結(jié)余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)目、刊行人所處行業(yè)、商場(chǎng)情景、同業(yè)業(yè)掛牌公司估值程度、召募資本需要及承運(yùn)銷(xiāo)售危害等成分，計(jì)劃決定此次刊行價(jià)錢(qián)為10.52元/股。

此次刊行價(jià)錢(qián)對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(下轉(zhuǎn)C3版）

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