證券代碼：300665 證券簡稱：飛鹿股子 公布編號：2022-020

債券代碼：123052 債券簡稱：飛鹿轉債

本公司及股東會理想分子保護消息表露實質的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

株洲飛鹿高新技術資料本領股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月17日召開第四屆股東會第十二次會媾和第四屆監(jiān)事會第十次聚會，審議經過了《公司2021年年度匯報全文及其綱要》。

為使入股者所有領會公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，公司《2021年年度匯報》及《2021年年度匯報綱要》于2022年4月19日在華夏證券監(jiān)管會指定的創(chuàng)業(yè)板消息表露網站——巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）上表露，敬請入股者提防查看。

特此公布。

株洲飛鹿高新技術資料本領股子有限公司

股東會

2022年4月19日

證券代碼：300665 證券簡稱：飛鹿股子 公布編號：2022-021

2022年第四季度匯報表露提醒性公布

株洲飛鹿高新技術資料本領股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月17日召開第四屆股東會第十二次會媾和第四屆監(jiān)事會第十次聚會，審議經過了《公司2022年第四季度匯報全文》。

為使入股者所有領會公司2022年第四季度的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，公司《2022年第四季度匯報》全文于2022年4月19日在華夏證券監(jiān)管會指定的創(chuàng)業(yè)板消息表露網站——巨潮資源訊息網（www.cninfo.com.cn）上表露，敬請入股者提防查看。

2021年4月19日

證券代碼：300665 證券簡稱：飛鹿股子 公布編號：2021-022

2021年年度匯報綱要

一、要害提醒

今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當到證券監(jiān)管會指定媒介提防觀賞年度匯報全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報的股東會聚會

信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）對今年度公司財政匯報的審批看法為：規(guī)范的無保提防見。

本匯報期管帳師工作所變換情景：公司今年度管帳師工作所未爆發(fā)變換。

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實用 √ 不實用

公司掛牌時未結余且暫時未實行結余

□ 實用 √ 不實用

股東會同審查議的匯報期普遍股成本調配預案或公共積累轉增股份資本預案

□ 實用 √ 不實用

公司安置不派發(fā)現款盈利，不送紅股，不以公共積累轉增股份資本。

股東會決定經過的本匯報期優(yōu)先股成本調配預案

□ 實用 √ 不實用

二、公司基礎情景

1、公司簡介

2、匯報期重要交易或產物簡介

（一）公司的專營交易

本公司是從事非金屬外表、非非金屬外表和混凝土外表防腐與防備資料的研制、消費、出賣及效勞的專科化高高科技企業(yè)。公司的專營交易面向囊括高速鐵路、地下鐵路在前的軌跡交通裝置創(chuàng)造與培修、軌跡交通工程樹立與保護、民用興辦樹立、都會管廊與市政樹立、風電核電特種裝置等諸多范圍，消費和出賣防腐涂料、防水防備資料、地坪涂料以及功效性高分子資料等產物，并適合商場和行業(yè)興盛趨向，為存戶供給囊括防腐與防備計劃安排、產物研制、產物消費以及涂裝動工在前的資料及涂裝動工一體化完全處置計劃。

匯報期內的公司新增半半導體資料及半半導體蕩滌擺設關系交易。

（二）重要產物及其用處

公司暫時的產物重要囊括：防腐涂料及防水防備資料等系列產物，同聲公司還供給配系的涂裝動工效勞。

公司防腐涂料重要運用于百般非金屬外表，起到防腐、防銹、耐大氣老化、耐磨等防備及粉飾效率。按照其分別介質各別，不妨分為以有機溶劑動作重要分別介質的油性涂料，重要囊括聚氨酯類漆、氟碳面漆、丙烯酸類漆、環(huán)氧類漆、醇酸類漆等種類；以去離子水動作溶劑大概分別介質的水性涂料，重要囊括水性預涂底漆、水性環(huán)氧防銹底漆、水性丙烯酸類漆、水性聚氨酯類面漆、水性阻尼涂料等種類。

公司研制的防腐涂料產物重要運用于軌跡交通裝置（囊括鐵路客車、貨車、火車頭、動車、城軌地下鐵路等外表防腐范圍）公司與中車旗下各長機創(chuàng)造培修企業(yè)及華夏國鐵團體旗下各鐵路局車輛裝置培修出發(fā)地（段、所）創(chuàng)造了長久寧靜的協(xié)作聯(lián)系。其余，公司已將產物運用范圍拓展至風電裝置及其余板滯擺設范圍及鋼構造、火油化學工業(yè)辦法等其余外表防腐范圍，與期間新材、天橋起重、中國建筑工程總公司科工、中鐵產業(yè)等都有協(xié)作。

公司消費的防腐涂料在重要運用范圍的運用功效圖如次：

公司研制的防水防備涂料重要運用于混凝土外表起著防水防備效率。重要分為防水涂料、防水卷材、地坪涂料、填縫（或密封）膠等。防水涂料重要囊括聚脲防水涂料、聚氨酯防水涂料、JS防水涂料等。防水卷材重要囊括SBS改性地瀝青防水卷材、PVC防水卷材、高聚物改性地瀝青防水卷材、EVA防水板等種類。地坪涂料重要囊括薄涂型環(huán)氧耐磨地坪、無溶劑環(huán)氧自流平川坪、環(huán)氧彩砂地坪、超耐磨聚氨酯地坪、水性環(huán)氧地坪、環(huán)氧防靜電自流平川坪等高新技術資料產物。

公司研制的防水涂料產物重要運用于軌跡樹立工程防水范圍、民用興辦防水范圍，公司還將產物運用范圍拓展至水力工程、市思想政治工作程等其余混凝土防水范圍。防水卷材產物重要運用于鐵路、鐵路、橋梁、地道的防水工程、民用興辦等其余防水范圍。地坪涂料產物重要運用于高速鐵路動車段（所）、大功率火車頭檢驗出發(fā)地等鐵路工程隸屬辦法，板滯、電子、輕工業(yè)、醫(yī)藥等行業(yè)創(chuàng)造小組。

3、重要產物工藝過程

（1）防腐涂料/地坪涂料工藝過程：配料分別→研磨分別（高速分別）→分配→過濾包裝

①配料分別：將確定比率的基料、溶劑、助劑依照確定程序介入配料罐中拌和平均；而后把顏填料按確定程序介入到配料罐中，高速拌和30秒鐘之上直到漆漿充溢潮濕分別。在配料分別的進程中加入的配料稱量缺點范疇遏制在±1%，須要遏制好拌和溫度，普遍消費進程溫度不許勝過50度，油性漆普遍遏制在65℃以次。

②研磨分別（高速分別）：在剪切力的效率下將較大顆粒的漆漿研磨成所規(guī)則的細度，以贏得分別平均的漆漿。研磨機內研磨介質應不低于75%的含量；在研磨進程中要遏制好研磨溫度，普遍溫度不勝過50度/油性漆普遍遏制在65℃以次；研磨進程中要監(jiān)測研磨出料粘度和出料細度，待漆漿的細度和粘度及格后，遏止研磨機。

③分配：將色漿與基料、溶劑、助劑高速拌和15秒鐘之上分配成存戶所需色漆。

④過濾包裝：過濾掉未研磨勝利的顏色粒子及消費進程中混入的雜質及漆皮等。待質量檢驗員確認進程檢驗和測定目標，粘度、細度、光彩、臉色等精確后，加入灌裝步調。

（2）聚氨酯防水涂料工藝過程：配料拌和→升壓脫水→保鮮會合→調粘→過濾包裝

①配料拌和：將稱量缺點范疇±1%的所需原資料等介入反饋釜中高速運行直至充溢分別拌和。

②升壓脫水：升壓至確定溫度時啟用真空體例對物料舉行減壓脫水直到適合規(guī)范。

③保鮮會合：將物料遏制在確定范疇內，介入固化劑舉行會合反饋。

④調粘：介入溶劑待會合反饋完后，舉行粘度檢驗和測定，直至粘度及格。

⑤過濾包裝：過濾掉未研磨勝利的顏色粒子及消費進程中混入的雜質及漆皮等。待質量檢驗員確認進程檢驗和測定目標，粘度、細度、光彩、臉色等精確后，加入灌裝步調。

（3）硅酮填縫密封等膠類產物的工藝過程：基料制備→膠料制備→過濾包裝

①基料制備：將稱量缺點范疇±1%的所需原資料等介入捏合機中高速運行直至充溢分別拌和。同聲升壓至確定溫度時啟用真空體例對物料舉行減壓脫水直到適合規(guī)范。

②膠料制備：待基料降至室溫之后，介入硫化劑、功效助劑之后在動混機真空情況下舉行分別攙和，進而獲得產物。

③包裝：將膠料于液壓出料機安置恒定好，舉行機動包假裝業(yè)。

（4）改性地瀝青防水卷材消費的工藝過程：胎基開卷→積聚枯燥→浸油→涂油覆面→冷卻積聚→打卷

①胎基開卷：采用符合的胎基種類、規(guī)格，維持接洽平坦，制止爆發(fā)折，常常沿用縫包機縫接或熱粘結膠帶粘結。

②積聚枯燥：經過胎基枯燥器，烘干胎基潮氣。

③浸油：將及格的預浸油打入預浸池，維持符合的油位和溫度，保護胎基滲透、擠干。

④涂油覆面：安排刮板和厚薄遏制器，使胎基兩面涂油平均，外表平坦，厚薄到達規(guī)范訴求。

⑤冷卻積聚：卷材涂油保守入冷卻水槽舉行冷卻，冷卻水槽遏制好溫度，沿用輪回水。

⑥打卷：卷材經計量、裁斷、收卷后成制品卷材。

（5）高分子片材消費工藝過程：造?！牧媳Ｋ汀槌觥伓ㄐ汀鸂恳站?/p>

①造粒：采用工藝配方所需原資料規(guī)格數目，升壓舉行充溢攙和。

②材料保送：經過真空吸管，把造粒結束的原資料保送到抽出機蘊藏盤。

③抽出：經過螺桿，在設定溫度與螺桿速率下，用螺桿保送，摸頭抽出。

④三輥定型：經過三輥對厚薄舉行遏制，并冷卻定型。

⑤牽引：對成型后的片材舉行拉伸牽引。

⑥收卷：卷材經計量、裁斷、收卷后成制品卷材。

4、重要產物左右游財產鏈

公司重要產物為防腐涂料及防水防備涂料等產物。涂料行業(yè)上流為原資料商場即火油化學工業(yè)行業(yè)，卑劣為產物運用商場，其財產鏈大概如次圖所示：

5、重要籌備形式

（1）研制形式

公司的研制形式為以存戶需要的定制化研制和商場潛伏需要的革新化研制的雙軌跡并行形式。按照存戶的簡直需要舉行定制化涂層體例安排、產物研制，中心接洽配方本領、工藝本領和運用本領；公司安身于新資料行業(yè)，環(huán)繞環(huán)境保護的洪量向和公司進一步深耕軌跡交風行業(yè)的興盛策略，貫串國表里涂料、新資料興盛的新趨向，在維持原研制形式的普通上，中心鞏固對輕量化、環(huán)境保護型、功效型新資料本領舉行研制，環(huán)繞軌跡交通以及新動力等商場需要，開拓具備革新性和進步性的高分子新資料體制產物，如復合資料、膠類資料、水性涂料用中心原資料水性樹脂等。

（2）購買形式

①原資料購買形式

公司原資料舉行會合購買，由購買部分一致控制。消費部分接到經營銷售部分提交的出賣猜測安置或ERP體例錄入的出賣訂單后，貫串原資料倉庫儲存及消費排產安置，經ERP演算后體例原資料需要安置，由部分司理和關系交易主管副總裁審查批準后分送購買部分。購買部分按照原資料需要安置，歸納商量商場行情、購買數目及購買周期等成分，擬訂購買安置，經分擔副總裁審查批準后實行。原資料供給商必需在公司及格供給商名錄中采用，公司已創(chuàng)造了比擬完備的原資料供給鏈，與少許優(yōu)質供給商創(chuàng)造了長久的策略搭檔聯(lián)系，保證重要原資料供給充溢、渠道流利，并縮小原資料價錢振動帶來的籌備危害。同聲大量購買也使公司對原資料購買議價本領強，靈驗貶低購買本錢和物流本錢。

②歲序外包形式

因為公司所從事的涂料涂裝一體化交易和涂裝動工效勞須要洪量的涂裝動工功課職員，且該用功步驟視存戶的消費安置具備較大的振動性，引導公司展示偶爾用功的情景較多，為以遏制本錢，并保護處事進度和處事品質，公司對局部涂裝動工中的大略歲序和偶爾歲序采用了外包的形式，公司重要外包步驟有兩個，其一是在出口車涂裝比擬國鐵車減少的噴砂歲序，其二是車輛涂裝、風電葉片涂裝、地坪涂裝及防水涂裝動工中的外表整理、打磨等大略歲序、偶爾歲序或局部其余歲序。上述歲序均非涂裝進程中的中心歲序，操縱訴求對立大略，不須要太多的處事體味和攙雜工藝，所以重要采用外包形式。

公司對外包方創(chuàng)造供給商目次，在出賣部分確認博得涂料涂裝一體化或涂裝動工訂單后，公司經過招投標或商務媾和等辦法確認外包方，并與外項羽司簽署交易公約，依照公約商定與外項羽司處置預算并付出用度。

（3）消費形式

公司重要依照“以銷定產”規(guī)則構造安置消費，出賣部分在篡奪訂單的同聲行將關系消息反應給消費部分，供其提早擬訂季度安置。待出賣部分最后決定訂單后，再次將消息反應給消費部分，供其提早擬訂月度安置。

公司在消費步驟的里面遏制較為完備，開始由出賣交易員經過公司ERP體例下達訂單，過程經營銷售控制人、本領控制人、檢驗和測定重心控制人、消費部分司理對訂單如實性、本領可行性、質量檢驗可行性、消費前提及估計準時實行情景等舉行層層確認或考查，消費訂單確認后，購買部分按安置舉行購買，消費部分發(fā)端構造消費。

（4）出賣形式

匯報期內，公司重要經過直接銷售辦法發(fā)展交易經營，出賣形式分為產物出賣、涂料涂裝一體化交易、涂裝動工效勞二類，簡直如次：

①產物出賣形式

產物出賣形式是指公司僅向存戶出賣產物，這是涂料行業(yè)較為保守的交易及結余形式。重要目的商場為軌跡交通裝置防腐、軌跡交通工程防水商場和民用興辦商場，重要存戶產物需要量較大，對涂料產物的品質訴求較高。公司產物直接銷售重要經過招投目標辦法舉行，公司中標后與存戶簽署公約，并按照存戶訴求或和議商定安置消費及發(fā)貨，在存戶驗收或簽收后，向存戶開具發(fā)單，并由存戶按商定付出貨款。

②涂料涂裝一體化交易形式

資料及動工一體化交易是公司貫串防腐、防水與防備行業(yè)特性及興盛趨向，為滿意局部存戶交易需要，經過防腐、防水與防備計劃安排、定制化資料研制、消費以及構造?？坡殕T專科化動工，為存戶供給一攬子完全處置計劃的交易形式。

該交易形式已在軌跡交通裝置防腐、軌跡交通防水、地坪防備、風電擺設防備等范圍普遍沿用，在公司的籌備交易中占領較大比率。公司涂料涂裝一體化交易重要經過招投標辦法舉行，中標后與存戶簽署交易公約或框架公約，并按公約商定，重要為存戶供給涂裝計劃安排、涂料產物及涂裝效勞，公司在實行公約商定的涂料涂裝一體化交易、過程驗收后，為存戶開具發(fā)單，存戶按商定付出貨款。

③涂裝動工效勞形式

涂裝動工效勞是公司為保護出賣的涂料運用功效而為局部存戶供給的配系動工效勞。其交易形式為：名目入股方依照資料供給及工程辨別招標，公司資料中標后，為保護資料運用功效或按照動工交易的情景，銜接名目入股方或工程方的涂裝動工交易。

匯報期內公司籌備形式未爆發(fā)宏大變革。

（三）行業(yè)興盛情景對公司的感化

1、高分子資料行業(yè)

按照國度統(tǒng)計局2017年頒布的《人民財經行業(yè)分門別類》（GB/T4754-2017），公司所從事的行業(yè)屬于化學材料和化學成品創(chuàng)造業(yè)下的涂料創(chuàng)造（C2641）行業(yè)。按照華夏證券監(jiān)管會頒布的《掛牌公司行業(yè)分門別類引導》（2012年訂正），公司所從事的行業(yè)屬于創(chuàng)造業(yè)下的化學材料和化學成品創(chuàng)造業(yè)（C26）。

（1）行業(yè)賽道特出，外鄉(xiāng)企業(yè)商場占領率希望連接獲得提高

涂料動作人民財經配系的要害工程資料，是一種用來涂裝在物體外表產生涂膜的資料，不只不妨鞏固非金屬構造、興辦物、交通東西等產物的表面化妝性，還不妨延遲被涂物體其運用壽命，兼具著杰出的防污、隔音、導熱等其余特出效率。按照華夏涂料產業(yè)協(xié)會頒布的匯報表露：2021年我國涂料行業(yè)企業(yè)總產量量約3800萬噸，較客歲同期估計同期相比延長16%；專營交易收入估計勝過4,600億元，較客歲同期延長16%；成本總數估計可達303億元，較客歲同期貶低約近4%?！度A夏涂料行業(yè)“十四五”籌備》所有闡明了“十四五”涂料行業(yè)興盛籌備。個中表露，“十四五”功夫，全行業(yè)財經總量維持穩(wěn)步延長，總產量值每年平均延長4%安排。跟著國度策略大舉扶助及行業(yè)養(yǎng)護漸漸完備，海內外鄉(xiāng)涂料行行業(yè)內部企業(yè)獲得了趕快興盛，完備搶占游資企業(yè)空間的趨向和后勁，且自2016年此后世界涂料百強企業(yè)中外鄉(xiāng)企業(yè)也連接減少，我國涂料行業(yè)外鄉(xiāng)企業(yè)商場占領率正連接獲得提高。

公司深耕軌跡交通防腐防水資料行業(yè)有年，從來此后都全力于變成海內細分行業(yè)最專科的防腐防備完全處置計劃供給商和高分子新資料供給商。公司一是經過本領研制及工藝革新，以此制造產品德量上風并貶低消費本錢；二是鞏固需要商場研究判斷，連接拓展產物的運用范圍及場景，以此普及商場占領率及品牌著名度；三是進取游原資料財產鏈蔓延，縮小原資料緊急感化，減少新的成本延長點。

（2）國度財產策略導向精確，行業(yè)興盛轉型晉級加快

自2020年9月，國度決定“雙碳”目的——2030年實行碳達峰、2060年實行碳中庸。加速激動綠色轉型興盛變成了涂料行業(yè)想要贏得可連接興盛的要害路途。在國度所有激動雙碳目的的大后臺下，對于涂料行業(yè)而言，主假如要經過實行優(yōu)化財產構造，實行節(jié)約能源本領，實行綠色環(huán)境保護規(guī)范，加速“水性化”、“無溶劑化”等環(huán)境保護產物研制等辦法，積極融入國度雙碳策略構造，為激動人與天然融洽作出應有的奉獻。

公司從來此后出色關心國度策略和財產策略，為助力“雙碳目的”，一上面加強環(huán)保存理，對安定環(huán)境保護辦法舉行連接革新與變革，貶低消費進程中的碳排放；另一上面經過產物的本領革新和優(yōu)化財產構造，讓產物向水性、粉末、高液體分等低VOC含量的涂料目標興盛，以贏得行業(yè)承認度，普及商場比賽力。

（3）上流原資料商場飛騰但卑劣需要商場向好，行業(yè)會合度進一步加重

涂料行業(yè)上流原資料指乳液、樹脂、固化劑、鈦白粉等，在本錢中占比可達80%，然而因為連年來更加是匯報期內國際原油價錢感化，使得涂料行業(yè)原資料價錢大漲，引導企業(yè)本錢曲線飛騰。涂料行業(yè)卑劣需要商場普遍對應產業(yè)和房土地資產，在所有涂料商場仍舊以居于以新增需要為主，存量商場需要漸顯。簡直展現為：在產業(yè)上面國度鐵鐵路局頒布《“十四五”鐵路規(guī)范化興盛籌備》，“十四五”功夫是我國加速交通興國樹立、激動鐵路高品質興盛的要害功夫，按照華夏國度鐵路團體有限公司頒布數據表白：世界鐵路實行恒定財產入股7,489億元，個中國度鐵路實行6,616億元；投入生產新線4,208公里，個中高速鐵路2,168公里，所有實行了年度鐵路樹立工作。截止2021年終，世界鐵路交易歷程沖破15萬公里，個中高速鐵路勝過4萬公里；在房土地資產行業(yè)上面，我國暫時仍舊居于都會化加快促成的進程中，按照國度統(tǒng)計局數據表露：2021年，世界房土地資產開拓入股147,602億元，比上年延長4.4%；比2019年延長11.7%，兩年平衡延長5.7%，個中住房入股111,173億元，比上年延長6.4%；另一上面隨同老舊小區(qū)變革以及二手房、老房創(chuàng)新變革等必定帶來新的存量商場需要。上流原資料連接飛騰或使得企業(yè)厚利率連接下行，引導成本承壓，而頭部企業(yè)依附著產品行能更優(yōu)、本錢遏制本領更強，在原資料價錢大幅振動的階段仍能制止籌備壓力，可督促涂料行業(yè)會合度進一步加重，保護行業(yè)可連接安康興盛良性興盛。

公司動作海內軌跡交通防腐防水資料第一股，一上面主動采用辦法經過與優(yōu)質供給商創(chuàng)造長久策略搭檔聯(lián)系，經過比賽性購買、會合購買、大量原資料期貨套期保值等多種購買辦法及辦法全力減少上流原資料飛騰帶來的危害，另一上面緊抓卑劣需要，經過本領上風、本錢上風、品質與效勞上風效勞保護好與中車、中鐵等巨型央企及行業(yè)龍頭企業(yè)老存戶的普通上探求協(xié)作新形式，連接開拓新存戶資源。

2、半半導體行業(yè)

半半導體行業(yè)是消息本領財產的中心以及維持財經社會興盛和保護國度安定的策略性、普通性和開始性財產，其本領水寬厚興盛范圍不妨動作測量一個國度財產比賽力和歸納國力的要害標記之一。2021年隨同國際財經情況攙雜性和寰球疫情連接曼延的感化，寰球直觀財經延長放緩，但半半導體行業(yè)保持保護逆勢延長態(tài)勢。在半半導體資料上面，按照國際半半導體行業(yè)協(xié)會（SEMI）：寰球半半導體資料商場2021年收入高達643億美元，相較2020年的555億美元延長15.9%。2017—2020年寰球新增半半導體產線合計62條，個中華夏陸地有26條產線，占比高達42%，估計22—23年新增生產能力將迎來開釋，半半導體資料需要將連接提高。在半半導體擺設上面，按照國際半半導體行業(yè)協(xié)會（SEMI）頒布的《寰球半半導體擺設商場統(tǒng)計匯報》表露，2021年，寰球半導機制造擺設的出賣額比2020年的712億美元延長了44%，創(chuàng)下了1026億美元的汗青新的高峰。華夏陸地商場的半半導體擺設出賣額在2021年到達296.2億美元，同期相比延長58%，占寰球商場的28.9%。這無疑展現了海內對半半導體擺設需要的振奮。在國際交易沖突下，半半導體財產興盛飛騰到國度策略層面，國產擺設入口代替已是局勢所趨,而蕩滌擺設動作半導機制程中的要害步驟，其需要將洪量開釋，半半導體蕩滌擺設或將迎來興盛盈利期。

面臨半半導體行業(yè)高景氣派興盛，2021年公司貫串新資料范圍的本領研制、消費等上風，與半半導體資源方合伙創(chuàng)造了蘇州飛鹿半半導體資料有限公司，此后公司邁出了在半半導體財產興盛的要害一步。為加快公司半半導體財產極的構造興盛，過程從國度策略、商場含量、行業(yè)趨向、比賽格式和興盛遠景等多維度的接洽，公司增資占優(yōu)蘇州恩騰半半導體高科技有限公司，該公司具備連接為海內合流半導機制造企業(yè)舉行供貨的勢力，全力于變成海內半半導體蕩滌擺設超過企業(yè)。站在新的興盛賽道，面臨高景氣派行業(yè)興盛機會，公司將安身行業(yè)超過本領，與協(xié)作搭檔聚力共贏，制造公司半半導體財產延長極。

（四）公司的行業(yè)位置

1、高分子資料行業(yè)

公司動作海內軌跡交通防腐防水資料第一家掛牌企業(yè)，全力變成海內細分行業(yè)最專科的防腐防備完全處置計劃供給商和高分子新資料供給商。公司自創(chuàng)造此后，已深耕于軌跡交通范圍二十余年。公司為軌跡交通裝置防腐涂料、軌跡樹立工程防備資料、市政、民用等范圍供給計劃的接洽與安排、涂料涂裝一站式效勞，具備較鮮明的商場比賽上風。公司從來效力于提高企業(yè)研制勢力、矯正產物消費工藝、革新產物出賣形式、普及?？菩谒?。公司的交易范疇已拓展至海內32個省市和地域，而且涂料涂裝一體化產物隨各個車輛出口至寰球10多個國度和地域。公司重要存戶會合于華夏國鐵團體下各鐵路局的火車頭段及車輛段和樹立公司、中車旗下各長機廠、中鐵建或中鐵各樹立公司、中鐵產業(yè)、中國建筑工程總公司科工、天橋起重等巨型裝置公司以及華潤置地等巨型貿易土地資產公司。公司與那些存戶都是維持長久寧靜的協(xié)作聯(lián)系，優(yōu)質的大存戶對公司的產物及效勞的莫大承認，為公司將來維持現有商場份額和進一步拓展運用范圍奠定了普通。公司將連接百折不撓的做大做強暫時專營交易，在連接普及產品德量和本能的同聲連接發(fā)掘商場后勁，普及商場占領率。

2、半半導體行業(yè)

半半導體行業(yè)是公司新開辟第二賽道，公司維持半半導體資料+半半導體蕩滌擺設的雙向交易興盛目標。在半半導體蕩滌擺設上面，公司旗下占優(yōu)子公司蘇州恩騰半半導體高科技有限公司仍舊具備多片蕩滌機多項專利本領并正在開拓單片蕩滌機，其產物仍舊掩蓋局部海內半半導體行業(yè)合流企業(yè)。在半半導體資料上面，公司重要構造拋光布、拋光液等產物，這對于深耕高分子資料有年的公司來說具備較鮮明的本領研制上風。后期公司將鼎力制造公司在半半導體行業(yè)的品牌、研制、消費等上風。

3、重要管帳數據和財政目標

（1）近三年重要管帳數據和財政目標

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數據

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數據

單元：元

上述財政目標或其加總額能否與公司已表露季度匯報、半年度匯報關系財政目標生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權回復的優(yōu)先股股東數目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

公司能否具備表決權分別安置

□ 實用 √ 不實用

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質先股股東持有股票情景表

□ 實用 √ 不實用

公司匯報期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質遏制人之間的產權及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報接受報出日存在延續(xù)的債券情景

√ 實用 □ 不實用

（1）債券基礎消息

（2）債券最新盯梢評級及評級變革情景

2021年6月10日，共同資金和信用評價股子有限公司出示《斷定評級公布》（共同[2021]3733號），決定公司主體長久斷定等第為A+，“飛鹿轉債”斷定等第為A+，評級預測為寧靜。

（3）截止匯報期末公司近2年的重要管帳數據和財政目標

單元：萬元

三、要害事變

2021年動作“兩個一世紀”搏斗目的的汗青交匯點和“十四五”策略籌備開局之年，受寰球疫情重復、外部情況攙雜反復無常、上流原資料振動大等多方感化，我國財經興盛面對需要中斷、需要報復、預期轉弱三重壓力，籌備情況攙雜嚴酷。公司理想左右職工在股東會引導下，維持搏斗底色，多措并舉主動應付籌備興盛危害。匯報期內，公司實行交易收入62,510.31萬元，同期相比飛騰3.23%；歸屬于掛牌公司股東的凈成本為1,261.50萬元，同期相比低沉47.77%。匯報期內，公司簡直的籌備情景如次：

1、筑牢第一財產城池，開辟第二財產

公司安身軌跡交通防腐防水資料細分行業(yè)，依附著在軌跡交風行業(yè)較完美的財產構造，安身于卑劣較大的商場需要，仍舊筑牢了高分子資料第一財產城池。匯報期內，公司防腐產物已從原有的鐵路火車頭、客車、貨車等車型蔓延至銜接回復號“綠偉人”、“瀾滄號”動車組等高端車型，產物隨卑劣需要晉級而連接拓展新的運用場景；軌跡交通防水范圍固然受限于鐵路新造商場興盛減緩，但公司在保護現有商場高占領率的普通長進一步舉行存戶拓展，贏得深圳地下鐵路、徐州地下鐵路、福州地下鐵路、贛深鐵路、荊荊鐵路、常益長鐵路、鄭萬高速鐵路、廣汕鐵路、杭衢鐵路、廣清鐵路等多個訂單，還依附著較高的產物商場承認度貫串介入了少許諸如中年老年鐵路、元江特大橋、玉磨鐵路等國度宏大工程樹立名目；培修后商場正居于興盛要害機會期，公司正全力舉行培修商場拓展，暫時高鐵路和橋梁面防水層培修名目經過上海局驗收并初次加入特種集裝箱范圍，旗下參預公司上海鐵路局蕪湖經過美利堅合眾國FDA和船級社認證并在金鷹重型工程板滯股子有限公司獲得勝利應用；路外商場連接維持穩(wěn)步興盛，新中標中鐵九橋、中鐵鋼構、中鐵山橋、中鐵科工等多個名目并變成中交二航局、湖南產業(yè)擺設公司集采供給商，為后期路外商場開辟繪就了新宏圖；民用興辦防水交易，公司連接鞏固房土地資產范圍危害防控，實行妥當促成的興盛策略，一上面連接落實年頭與華潤置地簽署的2021-2022年度防水資料策略購買名目，并連接提高本領標體例和規(guī)范化動工本領。老練的賽道和完備杰出商場比賽力的產物及效勞將給公司博得更多的興盛空間，跟著后期商場潛能的連接開釋，公司將贏得先發(fā)上風。

2021年是公司轉型晉級的要害一年。在科學的策略籌備引導下，公司連接深耕高分子資料主業(yè)的同聲，連接關心少許藍?；蚋呔珜１绢I的高新技術資料交易，主動追求新的交易延長極與成本延長點。為了開辟新的財產興盛賽道，公司?？频娜牍晒睬鄨F和少先隊經過長久的從國度策略、商場含量、行業(yè)趨向、比賽格式、名目情景及興盛遠景等多維度的接洽后，最后選定了半半導體范圍。

半半導體范圍動作國度大舉扶助的策略性新興財產，從來備受國度中心扶助和莫大關心。2021年8月，公司與關系人、第三方對外入股創(chuàng)造了蘇州飛鹿，充溢表現公司在新資料范圍的本領研制及消費的天才上風，為公司趕快構造半半導體范圍搶占興盛先機。2021年9月，公司增資占優(yōu)仍舊具有具備老練的產物及交易資源的蘇州恩騰，環(huán)繞半半導體財產鏈的蔓延主動構造半半導體上流蕩滌擺設及其配系效勞。半半導體動作公司新開辟財產賽道，后期跟著我國半半導體晶圓廠洪量樹立，必將展示需要破口，公司半半導體資料及半半導體蕩滌擺設也將迎來較大的興盛空間，實行公司將來成本的進一步提高。

2、革新經營銷售形式，制造適合銷售平臺

匯報期內公司經過主動革新經營銷售形式，制造適合銷售平臺，將效勞與產物的觸須蔓延至行業(yè)的每一端，以此激勵企業(yè)興盛生機。匯報期內，公司一是主動探究共同人形式，本著互信互利、協(xié)作共贏的規(guī)則，經過與資源方創(chuàng)造合伙公司、入股、采購等辦法，充溢表現掛牌公司在平臺、資本、本領及場合等多方上風實行互利共贏；二是探究代勞商形式，以優(yōu)質的產物和效勞實行卑劣商場資源調換，以此加速公司交易拓展，充分公司出賣形式；三是探究供給商處置形式，在暫時原資料價錢振動較大的后臺下，對于企業(yè)來說供給商處置是格外有需要的，經過與供給商創(chuàng)造策略協(xié)作聯(lián)系，不妨靈驗縮小左右游企業(yè)間內訌領會企業(yè)籌備危害，制造供給鏈處置比賽上風。匯報期內，公司仍舊勝利舉行了協(xié)作搭檔交心會，并當場簽訂契約多個名目，進一步凸顯公司在經營銷售形式革新上博得的功效，將來跟著各經營銷售形式連接老練，將會給公司帶來更多的興盛機會。

3、提高研制程度，制造商場差變化產物

匯報期內，為主動激動“雙碳”目的的實行，相應碳排放、碳中庸策略，公司進一步加大了研制加入。2021年公司研制加入1834.50萬元，開拓出環(huán)境保護長效防腐涂料、無氣息彈性膩子和可噴涂膩子、快修水性涂料，要害本領連接實行沖破；高分子新資料交易更是功效明顯，漏子車內襯板經過政審并出口塞拉利昂裝船試用，石墨烯重防腐涂料經過權勢組織檢驗和測定并贏得小批量運用，絕緣子機動蕩滌擺設經過鐵路科學研究院驗收沖破；防水產物也由于連接優(yōu)化配方和工藝，歸納配方本錢低沉5.7%。固然研制加入減少，短期內會形成企業(yè)本錢攀升，但就深刻而言，成績于強勁的研制勢力，公司對存戶特出訴求的相應本領連接鞏固，從而加深與存戶之間的粘性；公司產物配方連接優(yōu)化晉級，公司產物的比賽力、結余本領進一步展現。

4、完備生產能力構造，開釋范圍效力

鑒于卑劣需要商場的連接增大及對保守工場積極晉級的內涵需要，公司新樹立了東富工場及望城智能工場。新樹立工場消費線全程沿用“頂端裝置+智能遏制”以到達普及擺設操縱的高科技性及精巧性，同聲普及產物工藝的安定性和精確性，重要用來水性樹脂、水性涂料、防水資料的消費創(chuàng)造，按照公司研制重心估測計算1KG樹脂自產將儉樸3元消費本錢。但受疫情重復及氣象等天然因為感化在確定水平上減速了公司新消費出發(fā)地樹立過程。匯報期內，公司東富工場仍舊加入試消費階段，望城智能工場也于2021年一月舉行了完畢。更完美的生產能力構造將為公司帶來更高的成本程度，更好的范圍共同，更妥當的財政情景。跟著生產能力的開釋，將漸漸開釋范圍盈利。

5、期保值與精巧購買并舉，縮小價錢振動對公司功績的報復

公司上流重要原資料價錢受國際原油價錢振動感化加大，為進一步貶低公司購買危害，保護凡是消費籌備的穩(wěn)固、無序舉行，公司革新性探究了套期保值與精巧購買并辦法施。在套期保值上面，重要對公司的現貨倉庫儲存進動作態(tài)而靈驗地危害處置，充溢運用期貨商場的價錢創(chuàng)造和危害對沖功效，隱藏因為重要原資料的不準則振動所帶來的危害，保護產物本錢的對立寧靜。暫時公司創(chuàng)造特意的處置和里面遏制體例，保護買賣體例的平常運轉，保證買賣處事平常發(fā)展。在購買形式上面，公司鑒于現有老練完美的原資料購買體制，經過比賽性購買、會合購買等辦法提高公司議價本領，保證公司能長久寧靜以對立較低的價錢贏得重要原資料，貶低產物消費本錢。匯報期內，公司為隱藏原資料價錢振動危害而采用的套期保值與精巧購買并辦法施仍舊初見功效，估計后期將進一步提高公司原資料購買抗危害本領，夸大公司本錢上風。

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